海通證券（06837.HK）IPO進入收官階段。接近海通證券承銷行人士昨日向《第一財經(jīng)日報》記者透露，海通證券國際配售方面已提前結(jié)束，公開發(fā)售也已超額，預(yù)計定價將接近價格下限。
海通證券H股發(fā)售價區(qū)間為10.48~11.18港元，預(yù)計將定價在下限10.6港元。招股書顯示，海通證券此次全球共發(fā)行12.29億股H股，再計入將A股轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)讓至全國社保基金的1.23億股H股，IPO完成后海通證券共發(fā)行13.52億股H股，海通證券H股市值約為143億港元。
海通證券此次全球發(fā)售12.29億股，其中5%為公開發(fā)售，95%為國際配售。香港公開發(fā)售日期為4月17~20日，原定于20日定價，4月27日正式在港交所掛牌交易。海通國際和摩根大通擔(dān)任海通H股發(fā)行聯(lián)席保薦人，其他涉及投行包括瑞信、德銀、花旗、瑞銀、匯豐、野村、渣打和交銀國際。
上述接近承銷行人士稱，海通證券的國際配售和公開發(fā)售均已超額。其中，國際配售引進11位基石投資者認購5.77億美元（約45億港元），占集資總額約33%。而在連日來的國際配售中，又獲得了中投、新加坡政府投資公司、國壽、平保等“大腕”以主要投資者身份認購。
值得注意的是，海通11名基石投資者中有兩名均通過借貸方式認購股份。招股書顯示，單偉建率領(lǐng)的太盟投資集團（PAG）認購價值3億美元的海通H股，其中一半資金通過工銀國際安排的銀團貸款獲得，并將同等價值H股作為貸款抵押；另一位基石投資者凱基證券旗下凱基金融，認購價值3000萬美元的海通H股，其中一半資金向承銷行之一的匯豐銀行貸款獲得，股份同樣作為貸款抵押。
有資深投行人士向本報表示，上述基石投資者通過融資方式認購新股的方式并“不常見”。他指出，基石投資者一般是長線投資者，“通常都是真金白銀”，但上述基石投資者通過類似于“孖展”（即保證金融資）的方式買入海通證券，擺出了其并非長線投資者的姿態(tài)。
該人士稱，與中信證券相比，國際投資者對海通證券原本并不太熱衷。由于承銷行對此次交易成功“志在必得”，再加上市場氣氛比去年年底理想，如今呈現(xiàn)出投資者追捧的情況，但他對后市表現(xiàn)持觀望態(tài)度。
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本文標(biāo)題：海通證券擬下限定價國際配售提前結(jié)束
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