5月26日，將是牌照發(fā)放一周年的日子，從無(wú)到有，全國(guó)101家支付企業(yè)相繼獲得人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可。
過(guò)去的一年，是第三方支付行業(yè)“正規(guī)化”的元年，跑馬圈地、攻伐頻繁。
2012年，第三方支付邁入監(jiān)管年，合規(guī)經(jīng)營(yíng)將成為主旋律。
不管商業(yè)銀行是否愿意，第三方支付企業(yè)正在蠶食銀行的地盤(pán)。不過(guò)，切走銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)蛋糕的同時(shí)，商業(yè)銀行憑借龐大的客戶(hù)資源，支付企業(yè)憑借信息技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，二者共同做大了支付的蛋糕。
行業(yè)草創(chuàng)，年輕的第三方支付行業(yè)諸多問(wèn)題有待厘清，未來(lái)誰(shuí)是贏家？可能是商業(yè)銀行，可能是第三方，也可能是其他新生組織。
拉卡拉董事長(zhǎng)孫陶然：
第三方支付行業(yè)三五年內(nèi)將大變局
聶偉柱
2012年5月26日，將是人民銀行發(fā)放第三方支付牌照一周年的日子。截至目前，全國(guó)已有101家支付企業(yè)相繼獲得了人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可，交易規(guī)模也保持了持續(xù)高速攀升態(tài)勢(shì)。但與此同時(shí)，第三方支付行業(yè)畢竟處于起步階段，諸多問(wèn)題有待厘清。
例如，支付企業(yè)如何處理與銀行之間的“競(jìng)合”關(guān)系？牌照下發(fā)后，行業(yè)如何整合的問(wèn)題等等。帶著這些疑問(wèn)，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者近日專(zhuān)訪(fǎng)了第三方支付企業(yè)的排頭兵之一——拉卡拉董事長(zhǎng)孫陶然。
第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)：到本月26日，第三方支付牌照發(fā)放已有一年時(shí)間。拉卡拉在過(guò)去一年有何改變？放大來(lái)看，整個(gè)第三方支付行業(yè)又發(fā)生了哪些深刻變化？
孫陶然：過(guò)去的一年，拉卡拉迅速發(fā)展：其一，從一條產(chǎn)品線(xiàn)擴(kuò)充到三條產(chǎn)品線(xiàn)，即從原有的便利店信用卡還款，擴(kuò)充到現(xiàn)在便民業(yè)務(wù)、商戶(hù)POS業(yè)務(wù)和個(gè)人刷卡支付業(yè)務(wù)；其二，拉卡拉終端數(shù)量迅速增長(zhǎng)，2012年，拉卡拉還計(jì)劃新增便利店和商戶(hù)終端十萬(wàn)臺(tái)；個(gè)人刷卡終端的目標(biāo)則為百萬(wàn)臺(tái)。
整個(gè)第三方支付行業(yè)層面，其實(shí)在牌照發(fā)放之初，第三方支付公司就可分為兩類(lèi)。一類(lèi)是公司已經(jīng)在這個(gè)行業(yè)耕耘一段時(shí)期（5到10年），這些企業(yè)非常歡迎牌照的發(fā)放，因?yàn)檫@意味著行業(yè)的規(guī)范，政策的明朗。另一類(lèi)，則是看到牌照發(fā)放的市場(chǎng)機(jī)會(huì)后，新近加入的。甚至作為我們業(yè)內(nèi)人士來(lái)講，一些拿到牌照的公司，之前都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。
牌照發(fā)放一年之后，這兩類(lèi)公司出現(xiàn)分化。對(duì)于老牌支付企業(yè)而言，其發(fā)展迅速、勢(shì)頭良好。因?yàn)�，支付是一個(gè)需要長(zhǎng)期投入、長(zhǎng)期積淀的行業(yè)，沒(méi)辦法拔苗助長(zhǎng)�，F(xiàn)在進(jìn)入支付市場(chǎng)，3億元人民幣是一個(gè)起步的門(mén)檻，但即使有了這個(gè)錢(qián)，也并不意味著能做出太大的動(dòng)靜。
而對(duì)于一些匆忙組建拿到牌照的公司來(lái)說(shuō)，情況并不理想。這些公司要么關(guān)閉，要么原地踏步，業(yè)務(wù)沒(méi)有太多進(jìn)展。就在前段時(shí)間，拉卡拉還成建制的接收了一家支付公司的團(tuán)隊(duì)。
總的來(lái)看，一年走下來(lái)，這個(gè)市場(chǎng)更加集中。個(gè)人認(rèn)為，支付行業(yè)未來(lái)三到五年一定會(huì)形成一個(gè)新的格局。這五年，是大家發(fā)揮自身特色、擴(kuò)大市場(chǎng)、重新排定座次的五年。之后，市場(chǎng)排名靠前的公司會(huì)踏上一個(gè)新的臺(tái)階，并且產(chǎn)生行業(yè)的前三名。
日?qǐng)?bào)：現(xiàn)階段，為搶占客戶(hù)，支付企業(yè)間頻頻爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。這些企業(yè)不惜以當(dāng)期的損失獲得未來(lái)更大規(guī)模的客戶(hù)規(guī)模。在你看來(lái)，現(xiàn)階段這種經(jīng)營(yíng)策略是否得當(dāng)？基于支付牌照種類(lèi)眾多的實(shí)際，支付企業(yè)之間是否也有合作的空間？
孫陶然：我非常不贊同價(jià)格戰(zhàn)擴(kuò)張的方式。用惡性或者不正當(dāng)?shù)氖侄谓档褪掷m(xù)費(fèi)，對(duì)企業(yè)自身發(fā)展和行業(yè)發(fā)展都是非常有害的。所以，一定要給消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值，提供有價(jià)值的服務(wù)，消費(fèi)者是會(huì)愿意為這種有價(jià)值的服務(wù)付費(fèi)的。
至于支付企業(yè)之間的合作，實(shí)際上拉卡拉一直在和、財(cái)付通等進(jìn)行合作。在拉卡拉的任何終端上可以為支付寶賬戶(hù)充值，也可以為財(cái)付通賬戶(hù)充值。
支付產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)很長(zhǎng)，不太可能出現(xiàn)一家支付公司，把發(fā)卡、收單甚至轉(zhuǎn)接整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都做了。實(shí)際上，支付行業(yè)有兩個(gè)特點(diǎn)。其一，互聯(lián)互通，任何一家銀行布一臺(tái)POS機(jī)都不可能只刷本行的卡，聯(lián)網(wǎng)通用是行業(yè)特征。其二，各盡所能，按勞分配。在聯(lián)網(wǎng)通用的情況下，一筆收益產(chǎn)生了，發(fā)卡的收發(fā)卡收入，轉(zhuǎn)接的收轉(zhuǎn)接收入，收單拿收單的份額，大家各盡所能，按勞分配。
日?qǐng)?bào)：第三方支付企業(yè)出現(xiàn)之前，支付是銀行的“專(zhuān)利”。支付企業(yè)出現(xiàn)后，一方面業(yè)務(wù)上依賴(lài)銀行，同時(shí)又與銀行產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，二者之間關(guān)系十分微妙。在你看來(lái)，支付企業(yè)與銀行之間是怎樣一種關(guān)系？現(xiàn)階段看，支付行業(yè)還存在哪些發(fā)展障礙？
孫陶然：從本質(zhì)來(lái)講，銀行、支付企業(yè)利益一致，無(wú)論是當(dāng)下還是長(zhǎng)遠(yuǎn)，二者的合作范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于競(jìng)爭(zhēng)。
原因在于，第三方支付企業(yè)所針對(duì)的客戶(hù)，以及所提供的服務(wù)，很大程度上是銀行的一些死角。銀行不愿意做，或者做起來(lái)性?xún)r(jià)比不劃算的業(yè)務(wù)，恰恰是第三方支付企業(yè)的主流業(yè)務(wù)。用戶(hù)用的是銀行的卡，支付企業(yè)規(guī)模越大，也意味著銀行的收益越來(lái)越高。二者根本利益一致，即讓用戶(hù)更多地使用銀行卡，增加使用頻次。
至于發(fā)展障礙主要有三點(diǎn)：其一，相對(duì)于市場(chǎng)容量，支付企業(yè)規(guī)模還不夠大。其二，競(jìng)爭(zhēng)不夠有序，現(xiàn)在應(yīng)該屬于戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，百花齊放、百家爭(zhēng)鳴。其三，一些不切實(shí)際的夢(mèng)想和泡沫會(huì)逐漸破滅。投資者會(huì)發(fā)現(xiàn)不是有一筆錢(qián)、有一張牌照就可以在支付領(lǐng)域里做成事情。
日?qǐng)?bào)：2011年，央行連續(xù)下發(fā)四個(gè)征求意見(jiàn)稿，規(guī)范支付行業(yè)。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，規(guī)矩從無(wú)到有，監(jiān)管將日趨嚴(yán)格。在你看來(lái)，監(jiān)管環(huán)境的日趨明朗化、清晰化，對(duì)支付企業(yè)是喜是憂(yōu)？
孫陶然：拉卡拉是中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)的理事單位。這個(gè)協(xié)會(huì)每個(gè)季度都會(huì)開(kāi)會(huì)，就各種各樣的問(wèn)題進(jìn)行研討，并且出臺(tái)一些新的細(xì)則。從趨勢(shì)上看，各方面的監(jiān)管和規(guī)則會(huì)越來(lái)越明確。任何一個(gè)行業(yè)要想大發(fā)展，必然會(huì)從無(wú)序階段，進(jìn)入到有序階段。只有進(jìn)入到有序階段后，行業(yè)才會(huì)有更大、更快的發(fā)展。
結(jié)算、融資雙線(xiàn)切入第三方支付蠶食銀行地盤(pán)
不管商業(yè)銀行是否愿意，第三方支付企業(yè)的崛起，事實(shí)上已在一定程度上與銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。從最初的互聯(lián)網(wǎng)支付入手，到此后的POS收單，第三方支付企業(yè)的客戶(hù)群、業(yè)務(wù)類(lèi)型，與銀行的重疊范圍日益增加。
但硬幣的另一面卻是，第三方支付企業(yè)切走銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)蛋糕的同時(shí)，也在與銀行開(kāi)展合作。憑借商業(yè)銀行龐大的客戶(hù)資源，以及支付企業(yè)在信息技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，二者共同做大了互聯(lián)網(wǎng)支付的蛋糕。
貸、匯產(chǎn)品線(xiàn)
早在今年4月中旬，第三方支付企業(yè)——快錢(qián)的新品牌發(fā)布會(huì)上，農(nóng)行派專(zhuān)人到會(huì)祝賀，農(nóng)行還與快錢(qián)展開(kāi)了全面合作。而在今年5月，另一家支付企業(yè)——拉卡拉則演繹出一則遭到工行封殺的傳言。
這兩件事由此成為第三方支付企業(yè)與商業(yè)銀行之間微妙關(guān)系的最佳注腳。
在回應(yīng)封殺事件時(shí)，拉卡拉董事長(zhǎng)孫陶然堅(jiān)決否認(rèn)。“不存在‘封殺’這種說(shuō)法�？缧羞�款業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，涉及面廣。前幾天由于系統(tǒng)升級(jí)原因?qū)е虏糠止ば锌ú荒苷Ｊ褂�，�?wèn)題出現(xiàn)后我們多方努力已經(jīng)解決了問(wèn)題�！�
疑似遭封殺事件告一段落，但這件事也將第三方支付企業(yè)與商業(yè)銀行之間微妙的關(guān)系引向前臺(tái)。從業(yè)務(wù)形態(tài)上看，現(xiàn)有的101家第三方支付公司已經(jīng)從結(jié)算、融資兩條業(yè)務(wù)線(xiàn)上介入銀行業(yè)傳統(tǒng)的陣地。
一般而言，存、貸、匯是商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)，而結(jié)算在某種程度上應(yīng)屬“匯”之列。截至目前，第三方支付企業(yè)已逐漸滲透至“匯”和“貸”兩個(gè)環(huán)節(jié)。
在第三方支付公司出現(xiàn)以前，結(jié)算一直是商業(yè)銀行的自留地。以工行為例，該行去年結(jié)算、清算及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)收入達(dá)254億元，其中結(jié)算收入占相當(dāng)大比重。
一位國(guó)有大行支行行長(zhǎng)表示，在一些縣域支行，結(jié)算業(yè)務(wù)占非息收入相當(dāng)大比重，有的甚至是最重要的一塊非息收入。
這位支行行長(zhǎng)口中的結(jié)算業(yè)務(wù)不但包括傳統(tǒng)的存取款，同樣也包括網(wǎng)銀支付等新興的支付形態(tài)。但隨著第三方支付的興起，銀行的這塊自留地來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)者。
在央行頒發(fā)的支付許可證中涉及到結(jié)算業(yè)務(wù)的牌照包括收單業(yè)務(wù)、固定電話(huà)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、互聯(lián)網(wǎng)支付等，從事這些業(yè)務(wù)，均涉及到一定的結(jié)算費(fèi)用。
更進(jìn)一步，第三方支付公司進(jìn)入“貸”領(lǐng)域的苗頭也已逐步顯現(xiàn)，其中以快錢(qián)最為典型。
今年4月，快錢(qián)宣布進(jìn)入B2B領(lǐng)域，提出為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)高效的流動(dòng)資金管理解決方案�？戾X(qián)的打算是，利用信息技術(shù)，為提高企業(yè)資金流動(dòng)效率提供綜合性解決方案，加速企業(yè)資金流動(dòng)，從而間接幫助企業(yè)解決融資難問(wèn)題。
“通俗來(lái)講，我們想做的事情就是多快好省地幫企業(yè)搬錢(qián)。”快錢(qián)首席執(zhí)行官解釋稱(chēng)，即加快企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率，能夠真正做到一塊錢(qián)當(dāng)兩塊錢(qián)用。
在此次之前，第三方支付公司主要從事B2C業(yè)務(wù)，即滿(mǎn)足解決個(gè)人客戶(hù)的結(jié)算需求�？戾X(qián)進(jìn)入B2B領(lǐng)域，盡管并不直接提供信貸，但提高資金效率也意味著幫助企業(yè)緩解對(duì)資金的需求。從某種意義上來(lái)講，已經(jīng)進(jìn)入“融資”的領(lǐng)域。
養(yǎng)虎為患？
第三方支付企業(yè)日益強(qiáng)大，有銀行人士開(kāi)始擔(dān)心，銀行與第三方支付企業(yè)合作是否可能是“養(yǎng)虎為患”。
原因在于，第三方支付企業(yè)做大，并擁有廣泛的客戶(hù)群體之后，不但與銀行業(yè)務(wù)重疊，并且有可能進(jìn)一步翻牌成為一家大型的零售銀行。事實(shí)上，業(yè)內(nèi)此前就曾廣泛討論過(guò)阿里巴巴設(shè)立銀行的可能性。
在此前不久的一次論壇上，華夏銀行信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理李紅朝也曾分析，銀行目前在互聯(lián)網(wǎng)支付潮流中處于被動(dòng)，未來(lái)有兩方面擔(dān)憂(yōu)，一是銀行的定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)，二是支付系統(tǒng)的安全性。
一方面，銀行憂(yōu)心忡忡；另一方面第三方支付企業(yè)的負(fù)責(zé)人卻普遍認(rèn)為，支付企業(yè)與銀行之間的合作范圍要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于競(jìng)爭(zhēng)，從某種程度上看，支付企業(yè)與銀行甚至還是利益共同體。
孫陶然在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，第三方支付企業(yè)所針對(duì)的客戶(hù)，以及所提供的服務(wù)，很大程度上是銀行的一些死角。銀行不愿意做，或者做起來(lái)性?xún)r(jià)比不劃算的業(yè)務(wù)，恰恰是第三方支付企業(yè)的主流業(yè)務(wù)。
在孫陶然看來(lái)，支付企業(yè)、銀行二者根本利益一致，即讓用戶(hù)更多的使用銀行卡，增加使用頻次。因?yàn)橛脩?hù)用的是銀行的卡，支付企業(yè)規(guī)模越大，也意味著銀行的收益越來(lái)越高。
而關(guān)國(guó)光同樣不認(rèn)為快錢(qián)的定位會(huì)與銀行之間產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)�！翱戾X(qián)的戰(zhàn)略定位跟商業(yè)銀行是一個(gè)合作的上下游的關(guān)系。我們解決不了中小企業(yè)和小微企業(yè)直接的信貸問(wèn)題，因?yàn)槲覀儾⒉毁J款�！�
關(guān)國(guó)光認(rèn)為，企業(yè)資金流轉(zhuǎn)效率對(duì)其資金需求影響很大。換句話(huà)說(shuō)，如果資金效率提高，包括流動(dòng)資金在內(nèi)的資金需求會(huì)下降。他認(rèn)為，快錢(qián)是和銀行合作，提供更加完整的資金流動(dòng)解決方案。
競(jìng)合交織
艾瑞咨詢(xún)研究報(bào)告稱(chēng)，在整體上，第三方支付體系與傳統(tǒng)金融服務(wù)體系，在主營(yíng)業(yè)務(wù)、利潤(rùn)來(lái)源、主要服務(wù)對(duì)象和提供的服務(wù)等方面存在較大差異，兩個(gè)體系在發(fā)展意識(shí)、業(yè)務(wù)重點(diǎn)和利益訴求等多個(gè)方面并不存在沖突。
總的來(lái)看，隨著第三方支付企業(yè)的日益強(qiáng)大，銀行與支付企業(yè)的關(guān)系將日益復(fù)雜，二者既有合作也有競(jìng)爭(zhēng)。具體來(lái)看，在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域二者合作大于競(jìng)爭(zhēng)；而在收單業(yè)務(wù)領(lǐng)域，則是面對(duì)面的正面碰撞。
在支付企業(yè)獲得POS收單牌照前，主要是商業(yè)銀行在布放POS機(jī)。一些大型商業(yè)銀行內(nèi)部，還專(zhuān)門(mén)設(shè)立收單業(yè)務(wù)部門(mén)。但隨著POS收單牌照下發(fā)給第三方支付企業(yè)，第三方支付企業(yè)的POS機(jī)也開(kāi)始大規(guī)模地在商戶(hù)中布放，由此，銀行與支付企業(yè)之間將面臨短兵相接。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，第三方支付企業(yè)的進(jìn)入，對(duì)商業(yè)銀行的影響，尚需時(shí)間評(píng)估。但站在消費(fèi)者的角度來(lái)看，卻是大好事，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)者的引入，不但豐富了產(chǎn)品的種類(lèi)，同時(shí)也降低了價(jià)格。
未來(lái)究竟態(tài)勢(shì)如何，正如招行信用卡中心策略發(fā)展部副總經(jīng)理王曉剛在一次論壇上所分析的，未來(lái)誰(shuí)能做到理解客戶(hù)需求、完善安全機(jī)制，誰(shuí)就是贏家，而這贏家不一定是銀行，可能是第三方支付，也可能是其他組織。
跑馬圈地洗牌隱現(xiàn)第三方支付步入“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”
業(yè)務(wù)規(guī)模翻番增長(zhǎng)的第三方支付行業(yè)，已進(jìn)入群雄并起的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”。
截至目前，中國(guó)人民銀行分別于2011年5月、8月和12月，分三批總共給101家企業(yè)下發(fā)了第三方支付牌照。其中，前兩批分別下發(fā)27張和13張，第三批下發(fā)61張。
根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模達(dá)到2.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)118.1%；2012年第一季度，這一交易規(guī)模達(dá)7760億元，同比增長(zhǎng)112.6%。中國(guó)第三方支付市場(chǎng)的發(fā)展速度由此可見(jiàn)一斑。
與此同時(shí)，伴隨著行業(yè)的迅速擴(kuò)張，監(jiān)管規(guī)則亦在悄然跟進(jìn)。自去年以來(lái)，央行連續(xù)下發(fā)四個(gè)管理辦法（征求意見(jiàn)稿），就備付金、銀行卡收單、預(yù)付費(fèi)卡、互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域的監(jiān)管問(wèn)題征求各界意見(jiàn)。
戰(zhàn)國(guó)時(shí)代
總的來(lái)看，根據(jù)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，支付牌照可分為貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、固定電話(huà)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、預(yù)付卡發(fā)行、預(yù)付卡受理、銀行卡收單七大類(lèi)。
在這101家支付企業(yè)中，僅有支付寶、快錢(qián)兩家是全牌照的支付企業(yè)，其他的支付企業(yè)則只被允許從事上述七類(lèi)業(yè)務(wù)中的一種或幾種。從地域上來(lái)看，全國(guó)性的第三方支付公司較少，多數(shù)為區(qū)域性的支付公司，且其業(yè)務(wù)種類(lèi)多為預(yù)付卡受理。
早在去年牌照下發(fā)之初，艾瑞咨詢(xún)對(duì)此評(píng)論稱(chēng)：“牌照發(fā)放開(kāi)啟支付行業(yè)發(fā)展黃金十年。”該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì)，到2014年，中國(guó)第三方網(wǎng)上支付市場(chǎng)交易規(guī)模將有望達(dá)到4.1萬(wàn)億元。
而就在支付牌照發(fā)放臨近一周年之際，支付企業(yè)的業(yè)務(wù)種類(lèi)再次拓寬：支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)三家企業(yè)獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，從事基金銷(xiāo)售支付結(jié)算業(yè)務(wù)資格（基金行業(yè)由證監(jiān)會(huì)監(jiān)管）。
加上此前已獲得基金第三方支付資格的匯付天下、通聯(lián)支付、銀聯(lián)電子、易寶支付等四家公司，基金第三方支付領(lǐng)域已存在七家競(jìng)爭(zhēng)者。
艾瑞咨詢(xún)認(rèn)為，央行支付業(yè)務(wù)許可證的發(fā)放，基金直銷(xiāo)、保險(xiǎn)、銀行卡收單和物流等領(lǐng)域的打開(kāi)，將使第三方支付行業(yè)的業(yè)務(wù)外延在原有數(shù)萬(wàn)億元的基礎(chǔ)上，快速擴(kuò)展至數(shù)十萬(wàn)億元及以上。
無(wú)論是業(yè)務(wù)種類(lèi)，還是實(shí)際業(yè)務(wù)量，都顯示第三方支付行業(yè)正在迅速增長(zhǎng)。在快錢(qián)首席執(zhí)行官關(guān)國(guó)光看來(lái)，盡管這個(gè)行業(yè)今天還比較年輕，但從國(guó)家層面來(lái)講，總共發(fā)了100多張牌照，確定的是一個(gè)行業(yè)的地位。
行業(yè)草創(chuàng)，但101家的獲批企業(yè)已顯示這個(gè)行業(yè)規(guī)模已然不小。而在孫陶然眼中，現(xiàn)在的第三方支付行業(yè)正處于“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”。
戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的一個(gè)特征便是，攻伐頻繁。在第三方支付市場(chǎng)上，則體現(xiàn)為企業(yè)之間大打價(jià)格戰(zhàn)。舉例而言，在基金第三方支付方面，大部分第三方支付平臺(tái)的股票型基金申購(gòu)手續(xù)費(fèi)率為0.6%，相當(dāng)于銀行等傳統(tǒng)渠道1.5%手續(xù)費(fèi)費(fèi)率的4折。
在第三方支付企業(yè)眼中，這是值得的。目前是一個(gè)跑馬圈地的時(shí)代，擁有規(guī)模更龐大的客戶(hù)群是關(guān)鍵。所謂“剩者為王”，現(xiàn)在不盈利，但有了龐大用戶(hù)群在，盈利是遲早的問(wèn)題。
洗牌趨勢(shì)
“適度的競(jìng)爭(zhēng)存在是有好處的，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)損傷業(yè)態(tài)�！敝袊�(guó)社科院研究員曹紅輝在出席一次發(fā)布會(huì)時(shí)表示，第三方支付領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)，有些不僅僅是較低費(fèi)率的問(wèn)題，有些簡(jiǎn)直就是免費(fèi)的，這非常不利于整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。
曹紅輝還認(rèn)為，整個(gè)行業(yè)不斷地降低費(fèi)率，給整個(gè)社會(huì)提供“福利”，但降低費(fèi)用肯定有一個(gè)臨界點(diǎn)。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，艾瑞咨詢(xún)研究報(bào)告稱(chēng)，第三方支付將進(jìn)入擴(kuò)張及盈利同時(shí)兼顧的發(fā)展階段，部分企業(yè)將舍棄不盈利或收入效率較低的業(yè)務(wù)市場(chǎng)。
一方面，企業(yè)之間在跑馬圈地，而另一方面，第三方支付企業(yè)之間的兼并、收購(gòu)案例已經(jīng)出現(xiàn)，整個(gè)行業(yè)逐漸顯現(xiàn)出洗牌的趨勢(shì)。
拉卡拉董事長(zhǎng)孫陶然表示，支付這個(gè)行業(yè)未來(lái)三到五年一定會(huì)形成一個(gè)新的格局。
事實(shí)上，早在2011年9月，第三方支付牌照發(fā)放后，企業(yè)之間就出現(xiàn)了首次并購(gòu)行為。當(dāng)時(shí)，支付寶與安卡國(guó)際集團(tuán)旗下的第三方支付服務(wù)公司安卡支付達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。安卡支付原有的多家境外航空公司客票支付服務(wù)等業(yè)務(wù)整合并入支付寶。
“在過(guò)去一年已經(jīng)有一些匆忙組建、拿到牌照的公司要么關(guān)閉了，要么在原地踏步，業(yè)務(wù)沒(méi)有太多進(jìn)展。”孫陶然表示，不用太久，兩三年之內(nèi)，會(huì)有一大批已經(jīng)拿到牌照的公司熱情被現(xiàn)實(shí)澆滅，可能自己就主動(dòng)退出這個(gè)行業(yè)了，“因?yàn)樽詈髸?huì)發(fā)現(xiàn)如果沒(méi)有自己的商業(yè)模式和核心競(jìng)爭(zhēng)力，錢(qián)和牌照解決不了你的市場(chǎng)問(wèn)題�！�
無(wú)獨(dú)有偶，在支付寶與安卡支付達(dá)成協(xié)議后，拉卡拉公司在前一段時(shí)期，也曾整體上接收了一批整建制的支付公司團(tuán)隊(duì)。
監(jiān)管趨嚴(yán)
牌照下發(fā)后的一年，支付企業(yè)跑馬圈地，兼并收購(gòu)，整個(gè)行業(yè)在迅速做大，而與此同時(shí)，牌照的發(fā)放也意味著行業(yè)的監(jiān)管規(guī)則正在經(jīng)歷從無(wú)到有的過(guò)程。
為規(guī)范第三方支付機(jī)構(gòu)的管理，央行相繼起草了關(guān)于備付金、銀行卡收單、預(yù)付費(fèi)卡、互聯(lián)網(wǎng)支付等四個(gè)管理辦法的征求意見(jiàn)稿，并廣泛征求各方意見(jiàn)。
今年4月下旬，央行副行長(zhǎng)劉士余在布置今年支付結(jié)算和清算中心工作的重點(diǎn)任務(wù)時(shí)還曾強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化支付服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，健全非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)制。由此可見(jiàn)，對(duì)第三方支付企業(yè)的監(jiān)管正在日漸趨嚴(yán)。
“2012年，中國(guó)第三方支付從牌照年進(jìn)入監(jiān)管年，伴隨著各細(xì)分業(yè)務(wù)的監(jiān)管措施相繼出臺(tái)及監(jiān)管壓力的不斷加大，合規(guī)經(jīng)營(yíng)將成為主旋律�！卑鹱稍�(xún)的研究報(bào)告稱(chēng)。
事實(shí)上，從客觀的角度講，對(duì)于第三方支付加強(qiáng)監(jiān)管也是必要的。
今年“兩會(huì)”期間，全國(guó)政協(xié)委員、建設(shè)銀行信用卡中心總經(jīng)理趙宇梓就曾表示，第三方支付機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展與其自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力嚴(yán)重不對(duì)稱(chēng)。
趙宇梓解釋稱(chēng)，一方面，與商業(yè)銀行傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)相比，第三方支付是集計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與金融融合的產(chǎn)物，業(yè)務(wù)跨度更廣，交易模式更為復(fù)雜。另一方面，與商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展而形成的嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控水平和嚴(yán)格的外部監(jiān)管相比，第三方支付機(jī)構(gòu)明顯存在人員素質(zhì)參差不齊、風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足、違規(guī)成本極低的問(wèn)題。
趙宇梓建議，要嚴(yán)格控制牌照數(shù)量，大幅提高準(zhǔn)入門(mén)檻�！安粌H要審查注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等硬性約束指標(biāo)，更要著重審查支付機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力和從業(yè)人員的素質(zhì)等軟性約束指標(biāo)。”
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本文標(biāo)題：第三方支付正規(guī)化元年：跑馬圈地 蠶食銀行地盤(pán)
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