二、中長期的機會：具備技術(shù)優(yōu)勢符合 ESG 要求的龍頭企業(yè)占優(yōu)
中長期，高耗能行業(yè)成本曲線抬升并陡峭化，具備技術(shù)優(yōu)勢、符合 ESG 標(biāo)準(zhǔn)的龍頭企業(yè)占優(yōu)。
在“雙碳”背景下，碳成本將會得到定價，最終會向下傳導(dǎo)，抬升成本曲線。目前，我國碳價與歐盟碳交易市場價格相比有較大差距，國內(nèi)碳配額交易價約在 50 元/噸，歐盟碳交易價為 50 歐元/噸，價格為我國的 8 倍左右，我國二氧化碳排放權(quán)價值仍存有上升空間。
成本曲線可能會陡峭化。
1）擁有領(lǐng)先能耗水平和更多減排降耗技術(shù)儲備、符合 ESG 標(biāo)準(zhǔn)的龍頭企業(yè)具有成本優(yōu)勢。
2）在新增及置換項目審核更加嚴(yán)格 的背景下，龍頭企業(yè)在能耗、排放等方面相對小企業(yè)有優(yōu)勢，中長期看擴產(chǎn)可能集中在龍頭企業(yè)。而新產(chǎn)能往往成本更低，龍頭企業(yè)的成本優(yōu)勢將更加明顯。
三、更長期的機會：實現(xiàn)雙碳目標(biāo)需要多種手段的配合，從而帶來各種長期機會
中國要在保持經(jīng)濟增長和制造業(yè)比重基本穩(wěn)定的前提下實現(xiàn)碳達峰，能源結(jié)構(gòu)的 變化是關(guān)鍵。2020 年我國能源消費產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的 88%左右， 而電力行業(yè)占能源行業(yè)二氧化碳排放總量的 42.5%左右。電力行業(yè)的碳達峰、碳 中和進度將直接影響“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)的進程。如果不改變能源結(jié)構(gòu)，就容易出現(xiàn)為了控能耗，不得不限電限產(chǎn)的情形。
能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的大趨勢，將帶來清潔能源技術(shù)革命的戰(zhàn)略大機遇，包括新能源、新能源車、儲能等。
到“十四五”末可再生能源的發(fā)電裝機占我國電力總裝機的比例將超過 50%�？稍偕茉礊橹鞯陌l(fā)電側(cè)，需要新型電力系統(tǒng)與之相匹配，為消納風(fēng)電、光伏創(chuàng)造更好條件，這將催生巨大的新基建需求。
四、怎樣把握這些機會？
“碳達峰”和“碳中和”愿景有望加速傳統(tǒng)行業(yè)建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體 系，低碳環(huán)保的先進工藝迎來加速應(yīng)用。有望加速傳統(tǒng)高耗能行業(yè)在產(chǎn)品全生命周期的轉(zhuǎn)型升級，新建項目將采取更加先進的減排環(huán)保工藝，現(xiàn)存產(chǎn)能也將通過技改 實現(xiàn)低碳生產(chǎn)。
2021 年 2 月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo) 意見》，目標(biāo)到 2025 年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系、流通體系、消費體系初 步形成；到 2035 年點產(chǎn)品，重點行業(yè)、重能源資源利用效率達到國際先進水平。
想要很好地把握這些機會，首先要組建一個非常專業(yè)的碳排放管理團隊，并把脫碳的風(fēng)險轉(zhuǎn)化為機遇，把碳減排的成本轉(zhuǎn)化為碳資產(chǎn)，讓減碳的工作變成企業(yè)擴大利潤池的動作。
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本文標(biāo)題：從“限電”看雙碳時代的趨勢性機會
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