11月15日消息，據(jù)國外媒體報道，索尼計劃發(fā)行規(guī)模為1500億日圓，約合19億美元的可轉(zhuǎn)債。這是公司10年來首次發(fā)行此類債券，目的是用所籌資金擴張業(yè)務。
索尼將出售5年期的零息可轉(zhuǎn)債，所獲資金將用于收購以及拓展成像-傳感器設(shè)備領(lǐng)域業(yè)務。公司昨日在一份聲明中公布了這一消息。有消息人士稱，可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)化價格將于今日確定。
這是索尼自2003年以來首次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，由于主營的電視機業(yè)務虧損嚴重，公司股價此前曾出現(xiàn)大幅下挫，在本月更是跌至1980年以來的最低價。為復興公司，將更多精力集中在移動設(shè)備、游戲與數(shù)字成像領(lǐng)域，索尼社長平井一夫裁員一萬人并出售了一些資產(chǎn)。
東京一家研究公司Fisco的分析師藤井正(Tadashi Fujii)表示，“可轉(zhuǎn)債或是索尼唯一的選擇。該公司信用評級一直在遭調(diào)降。由于稀釋效應，若進行一次股票融資可能會導致股價下跌更多。”
轉(zhuǎn)換價格
消息人士稱，于2017年11月到期的零息票據(jù)可轉(zhuǎn)化為股票，前提是索尼的股價在轉(zhuǎn)化價格之上，轉(zhuǎn)換價格可能比昨日收盤價高出10%到20%。
在美國紐約交易的索尼的美國存托憑證(ADRs)下滑8.8%，收報9.82美元每股。而在日本東京交易的索尼股票上漲1%，收于870日圓每股。該股在去年下跌53%之后，今年以來再跌37%。
11月12日，索尼在東京交易的股票跌至每股856日圓，創(chuàng)下1980年4月18日以來的最低股價。2000年時，索尼公司市值超過1200億美元，而現(xiàn)在只剩大約110億美元。蘋果公司市值為5110億美元，三星電子則為1840億美元。
據(jù)索尼發(fā)言人真美今田龍二(Mami Imada)稱，這是公司2003年以來首次開售可轉(zhuǎn)債。
索尼在聲明中稱，所籌資金中的600億日圓將用來投資在CMOS圖像感應器業(yè)務上，500億日圓將用來償還收購奧林巴斯股份產(chǎn)生的短期債務，100億日圓用來償還收購Gaikai產(chǎn)生的借貸，300億日圓則用來給付明年到期的債券。
主承銷商
摩根大通、高盛、野村證券與SMBC日興證券負責此次可轉(zhuǎn)債的銷售。聲明稱此次交易將在美國以外的國際市場展開。
索尼在3月時曾出售債券，當時籌資550億日圓。其中450億日元來自5年期不可轉(zhuǎn)換票據(jù)。
本月初，穆迪將索尼信用評級下調(diào)至最低投資等級。穆迪稱，市場對索尼電視與相機的需求會持續(xù)走軟。
評級下調(diào)
穆迪在11月9日表示，將索尼的長期信用評級下調(diào)一級，由Baa2下調(diào)至Baa3，并給予消極預期。短期評級則由Prime-2下調(diào)至Prime-3，同為最低投資等級。
本月早些時候，索尼公布了虧損155億日圓的一季財報，這是公司連續(xù)第七個季度出現(xiàn)虧損。索尼維持自己此前做出的預期，稱在五年內(nèi)實現(xiàn)首個年度盈利。
8月時索尼收購了Gaikai公司，這是一家位于美國加州的云服務企業(yè)。當時的收購價格約為3.8億美元。索尼希望籍此拓展基于云的娛樂業(yè)務。索尼企業(yè)研發(fā)部主管根本正治(Shoji Nemoto)在8月份曾表示，云計算屬于公司研發(fā)關(guān)注的領(lǐng)域之一。
索尼出售了旗下一家化學產(chǎn)品制造公司，以及在兩家合資顯示器制造公司的股份，并投資了奧林巴斯，以期重回增長。公司過去8年中在電視機業(yè)務上的虧損總計高達6920億日圓。
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本文標題：索尼擬發(fā)19億美元可轉(zhuǎn)債 用于擴張業(yè)務
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