深圳市對(duì)“土生土長(zhǎng)”的本地民營(yíng)企業(yè)——比亞迪電子的崛起，充滿(mǎn)了期待。
“比亞迪電子也是要做PC代工的，他們已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。”深圳市一位官員近日在巡訪比亞迪電子后對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，他對(duì)電池起家的比亞迪電子在橫向擴(kuò)張，以及縱向整合上表現(xiàn)出來(lái)的超常能力，感到吃驚。
2009年，全球金融風(fēng)暴的陰霾沒(méi)能驅(qū)散比亞迪電子繼續(xù)擴(kuò)張的雄心。比亞迪電子(0285，HK)中層人士告訴記者，鑒于手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇惡化，以及代工業(yè)規(guī)模效應(yīng)的追求，比亞迪電子已實(shí)際開(kāi)始向PC以及更多3C產(chǎn)品代工滲透。
這意味著其與同城的“代工王”富士康之間的競(jìng)爭(zhēng)交集越來(lái)越多。與此同時(shí)， 代工業(yè)的血腥味亦在不斷蔓延。
從今年3月先后公布的兩家公司2008年財(cái)報(bào)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及金融危機(jī)的重壓，正在全面惡化著雙方的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)——2008年，以手機(jī)代工為主業(yè)的富士康國(guó)際(2038，HK)全年?duì)I收92.71億美元，同比減少13.61%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.21億美元，同比重挫了83.22%；比亞迪電子的日子也并不好過(guò)，其2008年全年雖然取得了48％的營(yíng)收增長(zhǎng)，達(dá)85.55億元，然而其凈利潤(rùn)卻下滑了30％至7.65億元。
此時(shí)，距離比亞迪電子成功分流富士康訂單，并以“2007年手機(jī)整機(jī)代工同比增長(zhǎng)3409％”的搶眼業(yè)績(jī)上市僅僅過(guò)去了一年。殺敵一萬(wàn)，自損八千——手機(jī)代工業(yè)的利潤(rùn)空間壓縮之巨，由此可見(jiàn)一斑。
利潤(rùn)空間受擠
把一切歸咎于全球金融危機(jī)，顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠——從2008年底加劇惡化的代工業(yè)，其生存現(xiàn)狀有著更為復(fù)雜的局勢(shì)。
4月16日上午，富士康國(guó)際的母公司鴻海(2317，TW)召開(kāi)股東會(huì)，鴻海去年?duì)I收1兆9504.81億元新臺(tái)幣，較2007年的1兆7026.64億元僅成長(zhǎng)14.2%，稅后凈利551.33億元新臺(tái)幣，較2007年776.9億元衰退29.03%。
創(chuàng)造鴻海代工年均50％增長(zhǎng)神話(huà)的掌門(mén)人郭臺(tái)銘，首次公開(kāi)向蜂擁趕來(lái)的股東們致歉，并誠(chéng)懇表示，2008年下半年加劇的金融海嘯來(lái)勢(shì)突然，以至于“鴻海去年賺錢(qián)沒(méi)有如想象那么多”。
為了應(yīng)對(duì)這種狀況，郭本人已重披戰(zhàn)袍(2008年4月1日，郭臺(tái)銘曾一度宣布“退休”)，恢復(fù)每天工作16小時(shí)的生活，并立誓“等鴻海股價(jià)回來(lái)，才會(huì)退休”。
與此同時(shí)，郭臺(tái)銘再一次向比亞迪電子開(kāi)炮。據(jù)此間媒體報(bào)道，他表示，由于后者的“抄襲”行為，讓鴻海蒙受了很大的損失。
事實(shí)上，從2007年6月開(kāi)始，富士康即已開(kāi)始以法律訴訟作為手段，狙擊比亞迪電子的進(jìn)攻之勢(shì)；然而，2008年初，比亞迪電子的成功分拆上市，還是打破了全球手機(jī)代工以富士康、偉創(chuàng)力兩家為主導(dǎo)的戰(zhàn)局。
比亞迪電子的財(cái)報(bào)顯示，2007年，其手機(jī)元器件與手機(jī)整機(jī)代工的收入分別占總收入的比例為67％與33％，2008年，手機(jī)整機(jī)代工收入比重則上升至45％，同時(shí)，與手機(jī)電池、元器件銷(xiāo)售收入上升21％相比，手機(jī)整機(jī)代工則上升了104％，成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
但是銷(xiāo)售規(guī)模的增長(zhǎng)背后，也有著難言之隱。
一方面，比亞迪電子在通過(guò)爭(zhēng)取手機(jī)巨頭諾基亞、摩托羅拉的訂單，實(shí)現(xiàn)自身規(guī)模“超常”增長(zhǎng)的同時(shí)，也很快感受到了“殺敵一萬(wàn)，自損八千”的雙刃劍效果。事實(shí)上，“富比”相爭(zhēng)背后也反映了產(chǎn)業(yè)鏈上品牌廠商與代工廠商對(duì)定價(jià)權(quán)的爭(zhēng)奪。有代工業(yè)人士告訴記者，唯恐富士康一家獨(dú)大的品牌廠商，也有意識(shí)地轉(zhuǎn)而扶持比亞迪電子，以鞏固自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的定價(jià)權(quán)。當(dāng)然，這帶來(lái)的必然結(jié)果就是，代工廠可能面臨更低的價(jià)格以及更薄的利潤(rùn)。
另一方面，如果說(shuō)2007－2008年比亞迪電子在代工行業(yè)的快速崛起，還有部分原因是仰仗于全球手機(jī)需求的爆發(fā)增長(zhǎng)的話(huà)，2009年，這個(gè)市場(chǎng)的大餅將面臨萎縮的困局。根據(jù)比亞迪電子的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，2008年全年，全球手機(jī)出貨量約為12.13億部，較2007年的11.2億部增長(zhǎng)約8.3％，“增長(zhǎng)幅度比以往的雙位數(shù)增長(zhǎng)明顯放緩”。同時(shí)，比亞迪電子在其年終經(jīng)營(yíng)環(huán)境回顧中也認(rèn)為，“由于市場(chǎng)對(duì)手機(jī)產(chǎn)品的價(jià)格敏感度提升，經(jīng)營(yíng)壓力明顯增加。”
而據(jù)中興通訊手機(jī)產(chǎn)品線(xiàn)總經(jīng)理熊輝此前向本報(bào)記者分析，如果說(shuō)前幾年手機(jī)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)來(lái)自“增量”部分的話(huà)，2009年手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)將從爭(zhēng)奪“增量”部分，到在一個(gè)固定大餅內(nèi)廝殺的局面。
上游品牌廠商如此，下游亦然。加之諾基亞、摩托羅拉等一線(xiàn)的手機(jī)品牌廠商近期也在遭遇三星、LG，以及中興、華為的緊逼之勢(shì)，洗牌局面同樣會(huì)影響到下游代工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
從手機(jī)到PC，從中國(guó)到印度
形勢(shì)逼人，對(duì)于比亞迪電子而言，僅僅做手機(jī)代工，顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了它的雄心。
實(shí)際上，比亞迪電子從2008年即開(kāi)始為矢志殺入全球代工業(yè)而作鋪路和充分的準(zhǔn)備。比亞迪相關(guān)人士透露，比亞迪電子在印度欽奈的第一期生產(chǎn)基地已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)，正在擴(kuò)建二期；與此同時(shí)，比亞迪電子也在啟動(dòng)各項(xiàng)收購(gòu)計(jì)劃，以快速補(bǔ)充其全球代工的整合能力，其中不排除會(huì)收購(gòu)摩托羅拉、諾基亞等在全球的部分制造工廠的可能。
比亞迪電子的財(cái)報(bào)顯示，2008年2月，比亞迪電子收購(gòu)了位于匈牙利馬爾諾的一家韓資工廠，“整合工作已經(jīng)完成，已于2008年下半年恢復(fù)規(guī)�；a(chǎn)”。
該人士說(shuō)，收購(gòu)全球工廠旨在為爭(zhēng)取全球定單作儲(chǔ)備。顯然，富士康的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布亞、歐、美洲，按照“半徑原則”，代工服務(wù)的供應(yīng)鏈半徑長(zhǎng)短亦是決定訂單取向的關(guān)鍵。
富士康亦在其財(cái)報(bào)中披露，“為了進(jìn)一步提高能力向主要客戶(hù)提供更強(qiáng)大支持，我們預(yù)期于2009年將繼續(xù)進(jìn)行搬遷工作及整頓我們的全球化能力。”
隨著全球手機(jī)市場(chǎng)的飽和期到來(lái)，作為最有前景的新興市場(chǎng)，印度以及周邊地區(qū)，已經(jīng)成為除了中國(guó)市場(chǎng)以外的一個(gè)兵家必爭(zhēng)之地。
比亞迪電子的統(tǒng)計(jì)顯示，2008年，來(lái)自全球客戶(hù)的分布結(jié)構(gòu)亦在發(fā)生急劇變化，歐洲和美洲客戶(hù)分別從18％、17％下降至14％和11％，而來(lái)自中國(guó)的客戶(hù)則從50％上升至54％，來(lái)自印度客戶(hù)需求雖然從14％略下降至11％，但周邊亞太地區(qū)客戶(hù)卻從1％大幅上升至10％。
而廠房、生產(chǎn)設(shè)備的擴(kuò)張，必須更多的訂單來(lái)填補(bǔ)——“進(jìn)軍PC和3C產(chǎn)品代工是在所難免的，從工業(yè)流程、供應(yīng)鏈管理而言，電子產(chǎn)品都有共通之處。”
事實(shí)上，關(guān)于比亞迪電子已經(jīng)儲(chǔ)備研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)軍“上網(wǎng)本”產(chǎn)業(yè)的消息已經(jīng)開(kāi)始在坊間流傳，甚至有傳言認(rèn)為，比亞迪電子已與英特爾就開(kāi)發(fā)采用微軟操作系統(tǒng)的上網(wǎng)本展開(kāi)合作，而其上網(wǎng)本客戶(hù)很有可能從中小企業(yè)開(kāi)始。
而“上網(wǎng)本”只是一個(gè)開(kāi)始，PC以及3C產(chǎn)品的代工才是比亞迪電子的終極目標(biāo)。據(jù)深圳政府的一位官員透露，比亞迪電子的高管已經(jīng)毫不避諱其在PC以及3C等全面電子產(chǎn)品代工業(yè)上未來(lái)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)。在一些代工業(yè)人士看來(lái)，比亞迪電子在核心團(tuán)隊(duì)方面，“給本土人才的發(fā)揮空間更大”。
比亞迪電子在PC上的擴(kuò)張，會(huì)一如其在手機(jī)代工那樣順利突圍嗎？
有代工業(yè)人士告訴記者，富士康實(shí)際上已經(jīng)意識(shí)到PC將會(huì)下一個(gè)更為血腥的戰(zhàn)場(chǎng)。實(shí)際上，鴻海最近正在加速?gòu)钠涓?jìng)爭(zhēng)對(duì)手中爭(zhēng)搶宏碁、戴爾、惠普的訂單，同時(shí)，對(duì)其一向未顧及的聯(lián)想、方正等廠商，也已經(jīng)開(kāi)始嘗試代工合作。
產(chǎn)業(yè)鏈雙重?cái)D壓
時(shí)至今日，全球金融危機(jī)正在放大代工業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條上遭遇的雙重?cái)D壓。
法國(guó)巴黎銀行4月15日發(fā)布報(bào)告，對(duì)比亞迪電子加入慘烈的代工競(jìng)爭(zhēng)，做出了“前景不佳”的預(yù)期。法國(guó)巴黎銀行認(rèn)為，比亞迪電子收入增長(zhǎng)，“但利潤(rùn)將不會(huì)上升”，其得出結(jié)論的理由有二：
一方面，法國(guó)巴黎銀行認(rèn)為，比亞迪電子目前的增長(zhǎng)模式仍舊保持在“增加生產(chǎn)，來(lái)增加收入”的簡(jiǎn)單規(guī)模經(jīng)濟(jì)中，但規(guī)模經(jīng)濟(jì)在現(xiàn)有條件下已“不會(huì)導(dǎo)致其利潤(rùn)提升”，這是因?yàn)樽?008年以來(lái)全球手機(jī)硬件外包趨勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)，已經(jīng)從“硬件”的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向“軟件”、研發(fā)能力、全球供應(yīng)鏈管理能力，而相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比亞迪電子還沒(méi)有準(zhǔn)備好。
其次，比亞迪電子的重量級(jí)客戶(hù)諾基亞“正在通過(guò)將無(wú)效率的工廠轉(zhuǎn)讓給第三方供應(yīng)商來(lái)執(zhí)行資產(chǎn)減輕策略，諾基亞將推動(dòng)比亞迪電子購(gòu)買(mǎi)其遺留工廠，這將存在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而顯著拖累比亞迪電子的盈利”。法國(guó)巴黎銀行分析認(rèn)為，歷史來(lái)看，所以的代工廠商都曾要有過(guò)“被動(dòng)”從客戶(hù)手中接收不贏利“包袱”的歷史，比如：2003年富士康被動(dòng)收購(gòu)了摩托羅拉在墨西哥的Chihuahua工廠和諾基亞的芬蘭Fimo工廠；2003年，旭電(2006年與偉創(chuàng)力合并)接收了IBM 的Raleigh工廠；2005年，偉創(chuàng)力接收了北電網(wǎng)絡(luò)的北愛(ài)爾蘭和蒙特利爾工廠……
留住客戶(hù)，還是保住利潤(rùn)？——法國(guó)巴黎銀行說(shuō)，這是所有代工企業(yè)難以回避的“學(xué)習(xí)曲線(xiàn)”。 （編輯：王小凡）
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本文標(biāo)題：比亞迪目標(biāo)直指3C 下游代工爭(zhēng)奪戰(zhàn)更加慘烈
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