6月19日消息，據(jù)香港明報(bào)報(bào)道，新股市場(chǎng)進(jìn)入白熱化階段。集資最多34億、由方興(0817)分拆的酒店投資信托金茂(6139)今日將以最高9厘股息率作招徠啟動(dòng)招股。內(nèi)地網(wǎng)游商聯(lián)眾(6899)亦在昨日加入混戰(zhàn)。此外，市場(chǎng)消息透露，內(nèi)地經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上“KTV”平臺(tái)的天鴿集團(tuán)，擬于下周三(25日)公開招股，集資最多16.5億元。
據(jù)悉，天鴿初步準(zhǔn)備發(fā)行約3億股，招股價(jià)4.5至5.5元，擬下周一(6月23日)開始路演，7月9日掛牌，安排行為中金及富瑞。天鴿主要經(jīng)營(yíng)“9158”及與新浪合營(yíng)的“新浪SHOW”兩個(gè)網(wǎng)上聊天室平臺(tái)。集團(tuán)盈利模式是收取會(huì)員費(fèi)，并銷售虛擬道具如鮮花、香水等，送給聊天室的主播。據(jù)瑞銀報(bào)告，天鴿2015年預(yù)測(cè)市盈率為14至17.4倍，估值約56億至69億元。天鴿的業(yè)務(wù)模式與美國上市的YY直播類似，據(jù)彭博數(shù)據(jù)，截至美國時(shí)間周二收市止，YY今年的預(yù)測(cè)市盈率為32.1倍。
翻查資料，天鴿由集團(tuán)行政總裁傅政軍在2005年創(chuàng)辦，天鴿集團(tuán)在2009年及2010年，分別獲基金IDG及新浪斥資2000萬美元及3000萬美元入股，其中新浪更進(jìn)一步將旗下聊天室品牌新浪Show注入天鴿，成為集團(tuán)單一大股東。
今日招股的金茂主要資產(chǎn)為上海浦東的金茂君悅酒店，每個(gè)股份合訂單位發(fā)售價(jià)為5.35至5.65元，入場(chǎng)費(fèi)2853元。據(jù)招股書，公司保證2014財(cái)年分派總額不少于9.6億元，令2014年預(yù)期年化分派回報(bào)率達(dá)8.5厘至9厘。此外，由于資產(chǎn)包內(nèi)有共3個(gè)剛運(yùn)營(yíng)及建設(shè)中的未成熟酒店，方興對(duì)此3間酒店未來收入的不確定性給予支持，保證在2015至2017財(cái)年間，此3間酒店任何一年合共EBITDA若低于2.2億元，方興會(huì)支付一筆款項(xiàng)補(bǔ)足差額，3年補(bǔ)足款項(xiàng)合共不會(huì)超過3億元。
網(wǎng)上棋牌游戲開發(fā)及運(yùn)營(yíng)商聯(lián)眾則在昨日已經(jīng)先行一步啟動(dòng)招股，入場(chǎng)費(fèi)4848元。內(nèi)地信用擔(dān)保及小微貸款公司瀚華(3903)昨日公布定價(jià)1.62元，為招股價(jià)1.55至2.05元中間偏下。
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本文標(biāo)題：傳視頻聊天社區(qū)9158擬赴港上市 下周交招股書
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