《印象·劉三姐》的實景演出火了11年之后，張藝謀、王潮歌、樊躍等資深導演終于站在了資本市場的鎂光燈下。主營房地產(chǎn)業(yè)務的三湘股份今日公告，公司擬以現(xiàn)金+股權(quán)的方式收購觀印象100%的股權(quán)，總對價19億元，同時以6.5元/股的價格向公司實際控制人黃輝、云鋒新創(chuàng)等10名配套融資對象發(fā)行股份2.92億股，募資19億元，用于支付本次收購的現(xiàn)金對價和補充流動資金。
預案顯示，三湘股份將向觀印象兩大股東Impression Creative Inc。和上海觀印象支付9.5億元的現(xiàn)金對價，同時以6.5元/股的價格分別向Impression Creative Inc。和上海觀印象發(fā)行9010.38萬股和5605萬股股份，用于支付9.5億元的股份對價。本次交易完成后，觀印象將成為上市公司的全資子公司。
觀印象自成立之初始終是國內(nèi)實景演出項目制作的標桿企業(yè)，以著名導演張藝謀為首，形成了聚合張藝謀、王潮歌和樊躍三位導演的核心團隊。自最初的《印象·劉三姐》項目至今，觀印象已成功打造了“印象”和“又見”兩大品牌，推出了“印象”系列山水實景演出及“又見”系列情境體驗劇，并且正積極嘗試如《江漢朝宗》之類的新的實景演出形式。
三湘股份為引入觀印象這一金鳳凰，開出的條件頗為優(yōu)厚。截至評估基準日2015年3月31日，標的公司100%股權(quán)價值的預估值為16.67億元，其中凈資產(chǎn)賬面價值約為9960.23萬元，增值15.67億元，預估增值率為15.73倍。而鑒于標的公司與上市公司具有協(xié)同效應，加之觀印象對接旅游資源的獨有性和稀缺性，考慮具有品牌價值和以張藝謀為首的核心導演團隊的聲望，參照同行業(yè)可比上市公司估值水平，交易對價最終估值高達19億元。
目前，觀印象的盈利模式為“演出創(chuàng)作+知識產(chǎn)權(quán)許可”模式，截至2014年底，觀印象所有演出劇目已累積演出超過1.5萬場，觀演人次逾3000萬。近幾年來，觀印象演出每年總觀演人次都在500萬以上，在旅游文化演藝行業(yè)內(nèi)一枝獨秀。
2013年和2014年，觀印象實現(xiàn)營業(yè)總收入分別為1.45億元和1.39億元，凈利潤分別為7295.24萬元和7458.90萬元。由于觀印象劇目演出業(yè)績呈明顯的季節(jié)波動性特征，在每年第一季度都有1-2個月的停演期，2015年1-3月，公司營業(yè)收入為2220.82萬元，實現(xiàn)凈利潤為1172.35萬元。觀印象全體股東做出承諾，觀印象2015年度至2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于1億元、1.3億元、1.6億元。
交易達成后，張藝謀導演自本次交易交割完成之日起在觀印象的服務期限不少于三年;王潮歌導演、樊躍導演自其承諾出具之日起在觀印象的服務期限為三年且各自完成一個“印象”或“又見”系列項目。此外，上市公司預留300萬股權(quán)激勵股份，用于激勵新加入上市公司的核心員工。
本次交易完成后，張藝謀等也將通過上海觀印象間接持有三湘股份股權(quán)。預案顯示，張藝謀持有上海觀印象65.12%的股權(quán)，王潮歌則通過天津觀印象持有上海觀印象0.1%的股權(quán)，而上海觀印象則是本次交易標的觀印象持股38.35%的重要股東。
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本文標題：三湘股份100%收購觀印象：對價19億 張藝謀等隱現(xiàn)
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