停牌兩個(gè)多月后，梅泰諾今日拋出重組草案，將并購(gòu)方向鎖定于互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域。公司擬以5.6億元收購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)公司日月同行100%股權(quán)，助力其向"移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的綜合服務(wù)提供商"的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
據(jù)預(yù)案，梅泰諾擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)賈明、日月同輝等兩名股東持有的日月同行100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)5.6億元，其中定增發(fā)行價(jià)23元每股，公司停牌前股價(jià)36.71元。
同時(shí)，梅泰諾擬向不超過(guò)五名特定對(duì)象定增募集配套資金3億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、相關(guān)交易費(fèi)用及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)披露，日月同行成立于2008年，主要從事互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。作為互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域的新銳企業(yè)，日月同行已經(jīng)建立了成熟的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和盈利能力。據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該公司2013年、2014年及2015年1-3月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1637.56萬(wàn)元、6847.98萬(wàn)元及2045.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)234.51萬(wàn)元、1382.55萬(wàn)元及782.5萬(wàn)元。
需注意的是，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年3月31日，日月同行全部股東權(quán)益賬面價(jià)值2310.27 萬(wàn)元，評(píng)估值56274.21萬(wàn)元，增值率高達(dá)23.36倍。對(duì)此，公司解釋稱(chēng)，日月同行從事互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，屬于輕資產(chǎn)公司，其經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收主要來(lái)自于軟件營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、聯(lián)營(yíng)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)能力、資源整合能力和營(yíng)銷(xiāo)渠道等重要的無(wú)形資源。
此外，交易對(duì)方對(duì)日月同行業(yè)績(jī)作出承諾，2015至2017年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、5200萬(wàn)元和6760萬(wàn)元。
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本文標(biāo)題：梅泰諾5.6億并購(gòu)日月同行100%股權(quán) 鎖定互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)
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