4 月 15 日，諾基亞和阿爾卡特-朗訊今日宣布雙方計(jì)劃合并，以引領(lǐng)下一代 IP 互聯(lián)世界技術(shù)和服務(wù)的創(chuàng)新。
根據(jù)兩家簽署的諒解備忘錄，諾基亞將提出要約，全額收購阿爾卡特-朗訊已發(fā)行的證券，并在法國和美國以公開換股要約的方式進(jìn)行合并，每一股阿爾卡特-朗訊股票換0.55 股諾基亞新發(fā)股票。
根據(jù)交易，新合并的公司名稱為諾基亞公司，總部設(shè)在芬蘭，并在法國擁有相當(dāng)規(guī)模的業(yè)務(wù)。根據(jù)計(jì)劃，李斯拓(Risto Siilasmaa)將擔(dān)任公司董事長，蘇立(Rajeev Suri)將擔(dān)任公司首席執(zhí)行官。
根據(jù)這項(xiàng)100%換股交易，阿爾卡特-朗訊完全稀釋后的估值為 156 億歐元，按阿爾卡特-朗訊前三個(gè)月未受交易影響的加權(quán)平均股價(jià)計(jì)算，該價(jià)值相當(dāng)于完全稀釋后溢價(jià)34%(合每股 4.48 歐元)， 相當(dāng)于股東溢價(jià)28%(合每股 4.27 歐元)。該項(xiàng)交易價(jià)格按 2015 年 4 月 13 日 未受交易影響的諾基亞股票收盤價(jià)7.77 歐元計(jì)算。交易各方公司的董事會支持這項(xiàng)交易提議，預(yù)計(jì)該交易將最早于2016 年上半年完成。
此項(xiàng)交易的完成還須經(jīng)諾基亞股東表決、征詢相關(guān)勞資聯(lián)合委員會的意見、獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，并滿足其他慣常條件。
以下是雙方交易要點(diǎn)：
• 諾基亞新發(fā)行普通股的每0.55 股(除此前做出的2014 年諾基亞分紅計(jì)劃外，該價(jià)格有可能隨股票分紅方案進(jìn)行調(diào)整，)將兌換一股阿爾卡特-朗訊普通股和一股美國存托股票。針對阿爾卡特-朗訊已發(fā)行的每一類可轉(zhuǎn)換債券也將發(fā)出等價(jià)的換股要約。
這些債券包括：OCEANE 2018、 OCEANE 2019 和OCEANE 2020
• 根據(jù)此項(xiàng)換股要約，經(jīng)過完全稀釋后的阿爾卡特-朗訊估值為156 億 歐元，這一價(jià)值考慮到先前的轉(zhuǎn)換和對阿爾卡特-朗訊可轉(zhuǎn)換債券的稀釋，按阿爾卡特-朗訊前三個(gè)月未受交易影響的加權(quán)平均股價(jià)計(jì)算，該價(jià)值相當(dāng)于完全稀釋后溢價(jià)34%(合每股4.48 歐元)，相當(dāng)于股東溢價(jià)28% (合每股4.27 歐元)。這項(xiàng)交易價(jià)格按2015年4月13日 未受交易影響的諾基亞股票收盤價(jià)7.77 歐元計(jì)算。
• 如公開換股要約均被接受，阿爾卡特-朗訊股東最終將持有合并公司完全稀釋后股本的33.5%，諾基亞股東將持有66.5%。
• 新合并的公司名稱為諾基亞公司，總部設(shè)在芬蘭，并在法國擁有相當(dāng)規(guī)模的業(yè)務(wù)。
根據(jù)計(jì)劃，李斯拓(Risto Siilasmaa)將擔(dān)任公司董事長，蘇立(Rajeev Suri)將擔(dān)任公司首席執(zhí)行官。
• 合并后的公司董事會擬設(shè)9 或10 名董事，其中包括三名來自阿爾卡特-朗訊的成員，且其中一人擔(dān)任公司副董事長。
• 如交易于2016 年上半年完成：
o 合并后的公司預(yù)計(jì)將于2019 年年底實(shí)現(xiàn)運(yùn)營成本協(xié)同效益達(dá)9 億歐元的目標(biāo)。
o 合并后的公司預(yù)期將于2017 年年底實(shí)現(xiàn)削減利息支出2 億歐元的目標(biāo)。
o 此項(xiàng)交易按非國際會計(jì)準(zhǔn)則(IFRS)計(jì)將于2017 年為諾基亞營收帶來增值效應(yīng)(不包括重組支付的費(fèi)用和無形資產(chǎn)攤銷)。
阿爾卡特-朗訊簡介
阿爾卡特-朗訊是領(lǐng)先的IP 網(wǎng)絡(luò)、超寬帶接入以及云技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)企業(yè)。其使命是發(fā)明并部署可靠的網(wǎng)絡(luò)，以幫助客戶實(shí)現(xiàn)他們的價(jià)值。
阿爾卡特-朗訊在巴黎證券交易所進(jìn)行交易，是其普通股的主要交易市場;并且在紐約證交所以美國信托憑證方式進(jìn)行交易。
截至2014 年底，公司雇傭了將近52600 員工，其中包括20000 研發(fā)人員。公司產(chǎn)品和服務(wù)遍布全世界(北美：44%，亞太：20%，歐洲：23%，全球其他地區(qū)：13%)。
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本文標(biāo)題：諾基亞156億歐元收購阿爾卡特-朗訊：公開換股合并
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