[提要] “對于IPO遇挫的嘉和一品來說，借助西安飲食這一上市公司平臺可實現(xiàn)曲線登陸A股市場。與此同時，餐飲業(yè)整體進入微利時代，包括西安飲食和嘉和一品都受到市場大環(huán)境的影響，未來業(yè)績能否得到改善還很難說。
“被套”風投借機退出
停牌3個月的西安飲食(000721)昨日發(fā)布公告稱，公司擬以非公開發(fā)行股份的方式收購中式連鎖快餐嘉和一品100%股份，交易標的價格為4.11億元。昨日該股復牌后直線漲停。
多家風投“被套”數(shù)年
按照西安飲食發(fā)布的交易方案，公司將發(fā)行不超過8220萬股用于向嘉和一品的7名股東購買資產，發(fā)行價格為5元/股，交易標的價格為4.11億元。其中，嘉和一品創(chuàng)始人劉京京等將合計取得西安飲食股票4192.20萬股，占發(fā)行后上市公司股份比例的7.21%。
交易方案還首次披露了此前紅杉資本、涌鏵投資、上海云鋒等知名風投入股嘉和的詳細情況。據悉，2009年12月7日，上海祥禾(涌鏵投資旗下企業(yè))、天津紅杉分別出資1500 萬元入股嘉和，到了2011年 6月30日，上海云鋒出資4463.61萬元入股，上海云鋒背后的出資人包括馬云、騰訊、史玉柱、虞鋒、王忠軍、海底撈等。不過，值得注意的是，上述數(shù)據與當初新聞中報道的“首輪近1億元注資”有較大的差距。
“對于IPO遇挫的嘉和一品來說，借助西安飲食這一上市公司平臺可實現(xiàn)曲線登陸A股市場。”中投顧問酒店餐飲行業(yè)研究員蕭宇嘉指出。據了解，嘉和在風投入股后曾積極籌備上市，成為當時沖刺IPO的餐飲“五朵金花”之一，但在2013年，由于證監(jiān)會收緊對擬上市公司財務審查，嘉和的IPO申請遭遇“中止”，因此，借助并購實現(xiàn)退出或成為風投們的選擇。交易方案顯示，天津紅杉將獲得西安飲食0.78%的股份，上海云鋒持股1.41%，上海祥禾持股0.39%，拉薩涌金持股0.39%，上述股份鎖定期均為1年。
另一方面，西安飲食并購嘉和一品則是旨在實現(xiàn)大眾化轉型發(fā)展。昨日西安飲食復牌后便直線漲停，分析認為，新公司的加入有利于提升公司的盈利能力，股價有望進一步上漲。
未來仍有較大盈利壓力
據了解，此次西安飲食對嘉和的收購如能成功，或將是國內連鎖快餐企業(yè)首次登陸A股市場，不過，雙方的交易方案還需經過董事會、股東大會以及國資委、證監(jiān)會的同意。但有業(yè)內人士也表示，餐飲企業(yè)登陸資本市場之難是各方共識，在當前餐飲業(yè)形勢下，此次收購能否獲監(jiān)管部門通過亦存在一定的風險。
與此同時，餐飲業(yè)整體進入微利時代，包括西安飲食和嘉和一品都受到市場大環(huán)境的影響，未來業(yè)績能否得到改善還很難說。根據西安飲食年報，去年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1106萬元，同比下降25.24%。
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本文標題：西安飲食4億收購嘉和一品：曲線IPO 風投借機退出
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