北京時(shí)間9月25日，攜程公告稱已經(jīng)完成了總額度1.8億美元的可轉(zhuǎn)票據(jù)發(fā)行，比此前宣布的1.6億美元相比有所提高主要是因?yàn)檎J(rèn)購(gòu)方行使了超額認(rèn)購(gòu)。
攜程于9月19日宣布將發(fā)行于2017年到期的，總價(jià)最高1.6億美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù)。
可轉(zhuǎn)換票據(jù)將可轉(zhuǎn)換為攜程的美國(guó)存托股（ADSs）。本公告發(fā)布時(shí)，每份美國(guó)存托股可兌換0.25份攜程普通股（1普通股=4 ADSs）。票據(jù)持有者可在到期前，將價(jià)值1000美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)，兌換為51.7116份攜程ADS，相當(dāng)于初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為19.34美元/ADS（較攜程9月18日17.58美元收盤價(jià)，溢價(jià)10%）。
投資者需要以1000美元的整數(shù)倍進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并可選擇在可轉(zhuǎn)換票據(jù)到期之前的任何時(shí)間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。在到期之前，攜程無權(quán)贖回這些票據(jù)。在2015年9月15日，可轉(zhuǎn)換票據(jù)持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回可轉(zhuǎn)換票據(jù)，價(jià)格為贖回全部可轉(zhuǎn)換票據(jù)的價(jià)格，并加上到2015年9月15日為止的累積和未付利息。如有需要，首批購(gòu)買者將有30天的期限單獨(dú)額外購(gòu)買價(jià)值最高為2000萬美元的票據(jù)。
此外，根據(jù)攜程公告，這些票據(jù)年利息0.50%，每半年發(fā)放一次，即從2013年開始，每年于3月15日及9月15日發(fā)放。票據(jù)將于2017年9月15日到期。
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本文標(biāo)題：攜程已完成總額1.8億美元的可轉(zhuǎn)票據(jù)發(fā)行
地址：http://www.sh-jijian.com/a/guandian/yejie/20121229/113375.html
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