12月5日消息，據(jù)湯森路透旗下基點(diǎn)援引消息人士稱，分眾傳媒將于本周與九家銀行簽約獲得最高達(dá)17億美元的貸款，這筆貸款共分三部分，將用于幫助分眾傳媒從納斯達(dá)克退市。
簽約銀行將共有九家——并購(gòu)顧問(wèn)花旗集團(tuán)、瑞士信貸和星展銀行，以及美銀美林、中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)民生銀行、德意志銀行、中國(guó)工商銀行和瑞銀集團(tuán)。
這筆貸款分為以下三部分：10億美元定期貸款，4.5億美元的現(xiàn)金過(guò)橋貸款以及2億美元五年期備用信用證。
此前分析師預(yù)估分眾傳媒2012年未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷之利潤(rùn)（EBITDA）為3.71億-4.62億美元，根據(jù)預(yù)估來(lái)計(jì)算，這項(xiàng)融資案如果算上4.5億美元現(xiàn)金過(guò)橋貸款的杠桿率為3.67-4.5倍，不包括過(guò)橋貸款部分的杠桿率則為2.7-3.36倍。
一位消息人士稱，與九家銀行簽約貸款后，發(fā)起者將正式報(bào)價(jià)。
美國(guó)私募股權(quán)機(jī)構(gòu)凱雷投資集團(tuán)（Carlyle Group）是向分眾傳媒發(fā)出35億美元私有化要約的財(cái)團(tuán)成員之一，該財(cái)團(tuán)還包括中信資本（Citic Capital Partners）、鼎暉投資、中國(guó)光大控股有限公司、方源資本、和分眾傳媒董事長(zhǎng)江南春。
分眾傳媒今年8月份宣布，董事長(zhǎng)江南春聯(lián)合上述財(cái)團(tuán)擬將公司私有化，每股美國(guó)存托股報(bào)價(jià)27美元，對(duì)分眾的估值達(dá)到35億美元。最新披露的年報(bào)顯示江南春擁有公司17.9%的股權(quán)。
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本文標(biāo)題：分眾傳媒將與九家銀行簽約 17億美元貸款用于退市
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