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神州租車IPO:聯(lián)想牽頭基金聯(lián)合控股64.49%

作者:樂購科技 來源: 2012-01-19 20:17:09 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

(i美股訊)北京時間1月19日,神州租車向sec遞交了F1上市申請,成為2012年第一家啟動赴美上市的中國公司,也是第一家正式啟動IPO的中國汽車租賃公司,計劃融資3億美元,主承銷商為J.P. Morgan,以下為公司結(jié)構(gòu)示意:

神州租車IPO:聯(lián)想牽頭基金聯(lián)合控股64.49%

公司在開曼群島設(shè)立離岸公司,(開曼注冊公司地址為開曼群島喬治鎮(zhèn)scotia中心四層,郵箱號2804),公司通過100%控股的北京神州汽車租賃有限公司在中國大陸開展業(yè)務(wù)。

通過北京總公司開展業(yè)務(wù) 聯(lián)想投資近2.2

2007年9月,公司董事會主席兼CEO陸正耀先生在北京創(chuàng)辦公司開始涉足汽車租賃業(yè)務(wù),2010年8月聯(lián)想投資三期基金(LC Fund III,L.P.)通過其附屬的廊坊Lianhui向北京公司投資1450萬元人民幣(約230萬美元)。2010年11月,聯(lián)想控股公司獲得在北京華夏汽車網(wǎng)絡(luò)科技有限公100%股權(quán),并分別在2011年1月和6月通過該公司向北京神州汽車租賃有限公司投資2.078億人民幣(約合3260萬美元)。

2011年12月,聯(lián)想基金用其在LC產(chǎn)業(yè)投資的所有持股交換為公司在美國2538普通股票,因此我們持有了LC產(chǎn)業(yè)投資100%的股權(quán),包括其控股的廊坊Lianhui公司。

2012年1月,聯(lián)想投資公司將其持有的2538股轉(zhuǎn)移給 與其他機構(gòu)共同設(shè)立的Grand 聯(lián)合投資基金,同時Right Lane Limited公司在同一時期轉(zhuǎn)讓5548股公司股票給共同設(shè)立的Grand 聯(lián)合投資基金;該基金同時將125股轉(zhuǎn)移給GrandsunInternational Investment Limited。

備注:2011年12月14日公司發(fā)布一項合計10000普通股,涉及資金3610萬美元的募股,其中凱鵬華盈中國基金(KPCB China)、美國CCAS公司及聯(lián)想控股共同設(shè)立的 Right Lane Limited用2100萬美元現(xiàn)金購買5673股普通股;Haode Group Inc以1060萬美元購入3028股;Sky Sleek Limited以210萬美元購入623股;Qun Cheng Limited以90萬美元購入271股;Amplewood Resources Limited以90萬美元購入248股;Grand Joy Worldwide Limited以50萬美元購入157股。

創(chuàng)始人持股近三成 Grand聯(lián)合基金64.49%控股

根據(jù)神州租車提交的SEC文件顯示,IPO前公司創(chuàng)始人兼CEO陸正耀持股29.12%。具體管理層及主要股東持股變動情況如下表所示:

神州租車IPO:聯(lián)想牽頭基金聯(lián)合控股64.49%

CEO陸正耀通過自己控股的Haode Group Inc和妻子控股的Sky Sleek Limited合計持有公司29.12%的股權(quán);

Linan Zhu 和Erhai Liu通過其管理的Grand Union Investment Fund, L.P. 分享總計64.49%的股權(quán)和投票權(quán)。Linan Zhu自2000年以來一直任聯(lián)想控股公司董事,2001年4月起任董事長、執(zhí)行董事職務(wù);Erhai Liu先生在2003年加入聯(lián)想投資,任該公司執(zhí)行董事。

除上述列示股東外,Qun Cheng Limited 、Amplewood Resources Limited,、Grand Joy Worldwide Limited 以及Grandsun International Investment Limited分別持有2.16%,1.98%, 1.25% 和 1.00%的股份。

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