一名知情人士透露，F(xiàn)acebook計(jì)劃于2012年初向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交IPO申請(qǐng)文件。換句話說，F(xiàn)acebook將于近期內(nèi)選定其承銷商。另一位知情人士則表示，一些投資銀行高管在圣誕節(jié)假期期間也不給自己放假，目的是等待Facebook高管打電話邀請(qǐng)他們參與IPO事宜。
Facebook上市，將成為過去10年以來最受關(guān)注的互聯(lián)網(wǎng)公司IPO活動(dòng)之一。如果Facebook成功進(jìn)行IPO，則參與此事的投資銀行不但將獲得數(shù)億美元的承銷費(fèi)，而且有利于提升投資銀行的品牌形象。
Facebook此次IPO融資額最多可達(dá)100億美元，致使該公司IPO估值將高達(dá)1000億美元或更高。專門追蹤新股發(fā)行動(dòng)向的美國市場(chǎng)研究公司Dealogic稱，在類似Facebook之類的IPO活動(dòng)中，投資銀行收取的承銷費(fèi)用比率平均為2.2%。以此為標(biāo)準(zhǔn)，則投資銀行向Facebook收取的承銷費(fèi)將達(dá)2.2億美元。
另一方面，由于多家投資銀行對(duì)于參與Facebook的IPO事宜非常感興趣，F(xiàn)acebook也可借此同投資銀行談判，以要求降低承銷費(fèi)用的比率。除高盛和摩根士丹利外，雖然其他多家投資銀行也希望獲得主承銷商資格，但就目前而言，仍是高盛和摩根士丹利勝出的把握最大。
爭(zhēng)搶資格
今年1月，高盛曾向Facebook投資3.75億美元，并計(jì)劃向其高端客戶出售價(jià)值15億美元的Facebook股票。后來因大量高盛客戶提出購買Facebook股票，高盛擔(dān)心此舉引起監(jiān)管部門的調(diào)查，隨即又宣布終止這項(xiàng)投資計(jì)劃。而無論是在全球還是美國市場(chǎng)，摩根士丹利在2011年IPO領(lǐng)域都占據(jù)著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
知情人士透露，高盛原本“鐵定”取得Facebook IPO主承銷商的資格，但正是由于今年1月高盛高端客戶投資計(jì)劃的失誤，導(dǎo)致Facebook與高盛的關(guān)系有所疏遠(yuǎn)。知情人士還透露，今年早些時(shí)候，高盛董事長兼CEO勞埃德·布蘭克費(fèi)恩(Lloyd Blankfein)曾主動(dòng)向一名Facebook董事示好。
與此同時(shí)，在美國社交游戲開發(fā)商Zynga的IPO活動(dòng)中，摩根士丹利卻獲得了令人羨慕的“l(fā)ead left”地位。所謂“l(fā)ead left”，是指投資銀行名稱被放在IPO招股書第一頁左上方。這種“首席中的首席”，表明相應(yīng)投資銀行在此類IPO活動(dòng)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。但另一方面，如果相關(guān)創(chuàng)業(yè)公司IPO后股價(jià)表現(xiàn)不佳，同樣也將損及原承銷商的聲譽(yù)。
自Zynga進(jìn)行IPO以來，其股價(jià)多數(shù)時(shí)間低于發(fā)行價(jià)。部分投資銀行家據(jù)此認(rèn)為，這種情況有可能降低摩根士丹利參與Facebook IPO的幾率。而Dealogic發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2011年美國市場(chǎng)的絕大多數(shù)IPO交易中，高盛和摩根士丹利的承銷實(shí)力可謂勢(shì)均力敵。
對(duì)于上述傳聞和看法，高盛、摩根士丹利及Facebook代表皆拒加置評(píng)。
業(yè)界人士指出，即使高盛最終失去Facebook IPO主承銷商資格，這家投資銀行仍將成為此次IPO的受益者。原因就是高盛今年1月本身曾向Facebook投資，因此肯定將從Facebook上市活動(dòng)中獲得。此外，高盛曾以公司名義代替其高端客戶向Facebook投資，該投資銀行又從這些高端客戶手中收取了約1億美元的代理費(fèi)用。
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本文標(biāo)題：傳高盛大摩爭(zhēng)奪Facebook上市主承銷商資格
地址：http://www.sh-jijian.com/a/guandian/yejie/20111230/21934.html
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