北京時(shí)間8月4日早間消息，中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商Web.com已同意以約5.6億美元收購私人控股的域名服務(wù)商N(yùn)etwork Solutions。
上述收購交易公布后幾小時(shí)，Web.com股價(jià)上漲近30美分。截至周三收盤，該公司市值為2.5172億美元。
一個(gè)月之前，Web.com的控股公司The Go Daddy Group Inc已同意被由KKR和銀湖(Silver Lake)牽頭的私募股權(quán)財(cái)團(tuán)以22.5億美元收購，其中包括債務(wù)。
Web.com董事長兼CEO大衛(wèi)·布朗(David Brown)稱，根據(jù)協(xié)議，Web.com將向Network Solutions支付4.05億美元現(xiàn)金，并發(fā)行1800萬股Web.com普通股；此外，還將為Network Solutions現(xiàn)有凈債務(wù)再融資2.04億美元。
上述交易完成后，預(yù)計(jì)合并后的公司凈債務(wù)規(guī)模約為7.4億美元，相當(dāng)于凈債務(wù)與2012年調(diào)整后利息、稅收、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)之比為5倍左右。
收購交易的現(xiàn)金部分將通過新的貸款承諾融得，其中包括新信貸工具7.5億美元，和未使用的5000萬美元循環(huán)信貸。
布朗稱，融資事宜由摩根大通牽頭負(fù)責(zé)，德意志銀行、高盛和SunTrust Robinson Humphrey Inc也會(huì)參與融資事宜的安排。
交易完成后，預(yù)計(jì)投資公司General Atlantic和Network Solutions的其他現(xiàn)有股東將會(huì)獲得約37%的Web.com股份。
布朗表示，General Atlantic常務(wù)董事、Network Solutions大股東安東·萊維(Anton Levy)將會(huì)在Web.com董事會(huì)獲得一個(gè)席位。
預(yù)計(jì)上述收購交易將于2011年秋季完成。
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