8月10日消息，據(jù)報道，羅仕證券發(fā)表報告，更新了對網(wǎng)易第二季度業(yè)績的預(yù)期，并發(fā)布第三季度和全年業(yè)績預(yù)期。報告維持對網(wǎng)易股票買入評級，并將目標股價定在55美元。以下為報告的主要內(nèi)容
摘要
網(wǎng)易將在8月17日（下周三）美國股市收盤后公布2011年第二季度業(yè)績。由于傳統(tǒng)游戲增長穩(wěn)定和《魔獸世界》的異常強勁增長，預(yù)計網(wǎng)易第二季度業(yè)績可超羅仕/華爾街的預(yù)期。建議投資者在財報發(fā)布前不斷買入，因為該股的風險回報率非常有吸引力。重申對該股的買入評級，目標股價為55美元。
預(yù)期
預(yù)計網(wǎng)易第二季度營收2.449億美元（環(huán)比增長7%），比分析師一致預(yù)期低120萬美元。網(wǎng)游收入2.165億美元（環(huán)比增長4.2%），自主開發(fā)的傳統(tǒng)游戲和《魔獸世界》勢頭強勁，《魔獸世界》在4月推出了4項新的增值服務(wù)。預(yù)計《魔獸世界》收入環(huán)比增長3%，值得注意的是，動視暴雪（《魔獸世界》授權(quán)人）上周報告，亞洲營收環(huán)比增長了20%，主要因中國大陸的《魔獸世界》表現(xiàn)強勁。同時，在網(wǎng)易調(diào)整了廣告價格后，預(yù)期的網(wǎng)絡(luò)廣告收入2450萬美元（環(huán)比增長40.0%）還有上調(diào)空間。
通過與渠道的交談發(fā)現(xiàn)，在7月推出《大地的裂變》后，《魔獸世界》用戶群顯著增長，同時其他主要游戲如《夢幻西游》和《西游3》都有相對穩(wěn)定的業(yè)績。最近在《魔獸世界》里推出的收費增值服務(wù)，以及在2線和3線城市的更大滲透，將推動下半年營收的增長。預(yù)計2011年第三季度的營收和每股收益分別為2.632億美元和0.82美元，分析師的平均預(yù)期為2.658億美元和0.83美元。
預(yù)計2011年營收/每股收益分別為10億美元和3.33美元，分析師的平均預(yù)期為10.5億美元和3.43美元。預(yù)計2012營收/每股收益分別為11億美元和3.63美元，分析師的平均預(yù)期為12億美元和3.90美元。
動視暴雪財報回顧
上周動視暴雪公布了第二季度業(yè)績。在分析師電話會議上，該公司透露，亞洲營收實現(xiàn)20%的環(huán)比增長，主要受中國《魔獸世界》特別是增值服務(wù)的推動。該公司還提到，正在開發(fā)針對中國的新《使命召喚》微交易游戲，網(wǎng)易將成為這個游戲在中國大陸的獨家運營商。
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本文標題：網(wǎng)易目標股價55美元 羅仕證券維持買入評級
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