2025年,全球市場震蕩重塑,投資者對投資方向的疑問持續(xù)升溫。在此背景下,諾亞財富旗下Olive資產(chǎn)管理于近日在香港舉辦2025全球投資者峰會,匯聚Olive高管專家團隊及高盛、格雷厄姆、麥格理、施羅德、威靈頓等全球知名機構(gòu)管理人,深入剖析市場動態(tài)、解讀潛在機遇。本次峰會明確指出,盡管短期市場波動仍在持續(xù),但從中長期視角來看,歐洲信貸、新興市場股市、數(shù)字貨幣等領(lǐng)域已開啟戰(zhàn)略配置窗口,為投資者提供了清晰的布局方向。
諾亞財富CEO殷哲在峰會上的分享,先點透了高凈值人群的核心需求——財富到了一定規(guī)模,保值與傳承成了關(guān)鍵,而要實現(xiàn)這兩點,得修好三門“必修課”:企業(yè)要建“雙循環(huán)”,既守國內(nèi)市場又拓海外空間;家庭要推進人力資本國際化,縮小代際認(rèn)知差;資產(chǎn)更要全球化配置,抵御單一市場風(fēng)險。這一觀點,也成了后續(xù)機構(gòu)討論的“底層邏輯”——所有資產(chǎn)配置,都要圍繞“抗波動、抓長期”展開。
具體到賽道,不同機構(gòu)給出了精準(zhǔn)判斷。麥格理把目光投向基礎(chǔ)設(shè)施投資,認(rèn)為這類資產(chǎn)是“穿越周期的壓艙石”:過去一二十年,即便二級市場劇烈震蕩,基礎(chǔ)設(shè)施靠穩(wěn)定現(xiàn)金流和通脹傳導(dǎo)能力,總能守住收益;未來隨著數(shù)據(jù)化、電氣化轉(zhuǎn)型,這類資產(chǎn)還將迎來10-30年的長期紅利,投資時堅持“底線思維”“平臺化布局”,就能把控風(fēng)險。高盛則看好歐洲市場,尤其推崇私募信貸——當(dāng)前歐洲多國搞財政刺激,經(jīng)濟有望觸底回升,而私募信貸聚焦能穩(wěn)定還本息的企業(yè),收益不受股市波動影響,且當(dāng)前利率環(huán)境下,凈回報率比公開債券更高,正是布局好時機。
施羅德則解決了投資者的“流動性痛點”,推出半流動性私募股權(quán)基金:打破傳統(tǒng)私募長期鎖定期的限制,既能保障收益,又能靈活贖回,完美平衡了“賺得多”和“拿得出”。威靈頓則提醒大家別忽視股市機會,全球利率下行大環(huán)境下,股票市場利好信號增多,通過配置多只不同風(fēng)格的對沖基金,既能捕捉AI、能源等板塊的紅利,又能控制回撤,近五年雙位數(shù)的回報就是最好證明。
AI既是當(dāng)前資產(chǎn)配置的熱點,也是Olive長期關(guān)注的重點領(lǐng)域。Olive美國團隊在論壇中分享,在當(dāng)前AI投資領(lǐng)域,聚焦美國一級市場已成為核心方向之一。美國一級市場AI公司營收增速遠超二級市場,部分AI原生企業(yè)從10億美金收入增長到20億僅需2個月。投資者可考慮利用母基金中的專業(yè)團隊的行業(yè)經(jīng)驗與資源積累,來分散風(fēng)險聚焦AI醫(yī)療健康,或借助旗艦基金重倉頭部AI企業(yè),同時把握優(yōu)質(zhì)項目的稀缺份額,在AI投資浪潮中捕捉機遇。
這場峰會把“復(fù)雜的市場”拆成了“可落地的方案”。而背后的諾亞財富,始終扮演著“橋梁”的角色——一邊鏈接全球頂尖機構(gòu)的智慧,一邊把專業(yè)觀點轉(zhuǎn)化為投資者能懂的語言。未來,隨著這些配置窗口的逐步打開,諾亞財富還將繼續(xù)以全球化視野和本地化服務(wù),幫更多華人在波動中抓住確定性,讓財富在長期布局中穩(wěn)步增值。
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本文標(biāo)題：諾亞財富Olive2025投資者峰會：新的投資機會正在悄然醞釀
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