短短數(shù)天時間，美麗說的百度指數(shù)最高暴漲16倍，又旋即跌回原來的兩倍附近。這背后到底有著何種玄機(jī)？號稱為淘寶每月帶去7億交億額，短期內(nèi)也在知乎和派代上被大量電子商務(wù)業(yè)者不斷挑戰(zhàn)，美麗說這一系列飽受質(zhì)疑的數(shù)據(jù)，意欲何為？
百度指數(shù)過山車
4月1日，愚人節(jié)，從前一天開始，也就是3月31日，“美麗說”這一關(guān)鍵詞的百度指數(shù)在一天內(nèi)飆升10倍，并在4月1日升至頂峰136萬。此時，“美麗說”的百度指數(shù)和兩天前8.5萬的數(shù)據(jù)相比，上漲超過16倍。
接下來幾天，這一數(shù)據(jù)走勢更加吊詭。4月2日，它又跌回至85萬；3天后，也就是4月5日，陡然下降至25萬;隨后，這一指數(shù)跌至17萬，并持續(xù)在17萬附近震蕩至今。
在清明小長假的一個過山車后，美麗說百度指數(shù)比之前整整提升了兩倍。
但美麗說公關(guān)負(fù)責(zé)人向媒體回應(yīng)數(shù)據(jù)飆升時表示，他也不知道為什么會出現(xiàn)這樣的狀況，美麗說并未對系統(tǒng)或內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，也未在推廣上有大動作，認(rèn)為或許是百度調(diào)整了指數(shù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。不過，對比和美麗說相關(guān)的其它同類網(wǎng)站，指數(shù)卻并未出現(xiàn)任何異常。同時據(jù)了解美麗說與百度有著非常微妙而且親密的關(guān)系，這也是業(yè)內(nèi)公開的秘密。
業(yè)內(nèi)人士揣測，這一數(shù)據(jù)飆升也許和美麗說即將展開的D輪融資有關(guān)系。
流量是互聯(lián)網(wǎng)公司的命根，如果要評估一家互聯(lián)網(wǎng)公司的價值，流量通常是最重要的指標(biāo)。
社會化電商正受到市場高度關(guān)注，艾瑞電子商務(wù)資訊中心總經(jīng)理傅志勇表示，社會化電子商務(wù)是一個新興力量，在去年就出現(xiàn)了兩個公司蘑菇街和美麗說。尤其是蘑菇街，才一年的時間就變得風(fēng)靡一時，原因主要在于消費(fèi)者在這里獲得的信息更加可信，而且作為第三方媒體也不需要去給品牌主夸大，提供信息的是其他消費(fèi)者，形成了CtoC的廣告。
作為代表網(wǎng)站之一的美麗說，在過去一年多時間內(nèi)，以驚人的速度完成了三輪融資，最短周期僅相隔5個月。
這一時間點(diǎn)，距離美麗說宣布上輪融資已經(jīng)5個多月，顯然非常微妙。在上一次C輪融資中，美麗說估值為1.5億美元，融資2000萬美元。新的一輪融資勢必要提升美麗說估值，但是美麗說創(chuàng)始人兼CEO徐易容此前關(guān)于美麗說價值的一系列言論，卻屢次遭遇業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑。
作為在中國市場近乎壟斷的搜索引擎，百度指數(shù)的提升，或許就成為放大美麗說市值的重要參考指標(biāo)。
數(shù)據(jù)言論屢被質(zhì)疑
2011年12月2日，徐易容在2011創(chuàng)業(yè)邦年會現(xiàn)場透露，美麗說每個月為淘寶帶去7億交易額，旋即被業(yè)內(nèi)人士在知乎上進(jìn)行質(zhì)疑。
美麗說是一個針對女性的網(wǎng)站，宣稱自己“拒絕男性用戶”。如果7億的成交量屬實(shí)，那么日均成交額為2333萬。徐易容在完成C輪2000萬美元融資時披露，分享到美麗說的產(chǎn)品平均單價是220元左右。用2333萬除以220元，則意味著日訂單數(shù)量超過10萬單。
同期，徐易容披露美麗說的日獨(dú)立訪客(UV)為100萬，而根據(jù)Alexa數(shù)據(jù)，美麗說下行流量中23.66%是進(jìn)入淘寶，則由美麗說引入淘寶的UV為23.66萬。
每日引入23.66萬人的UV，成交超過10萬單，意味著由美麗說引入淘寶的用戶，幾乎每兩人就成交一單，如此之高的轉(zhuǎn)化率幾乎被認(rèn)為是不可能的。
如果美麗說真的有如此之高的轉(zhuǎn)化率，按照業(yè)內(nèi)規(guī)則，美麗說從淘寶僅CPS的年收入就可以做到2億人民幣。美麗說C輪融資估值為1.5億美金，尚不足10億人民幣，P/E僅不到5倍，而通常這類概念公司P/E至少在20倍以上。
來自電商行業(yè)業(yè)內(nèi)人士透露，美麗說商業(yè)模式不斷被人挑戰(zhàn)，大量互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人士都不看好美麗說依托于淘寶的“淘寶客”體系支撐營收的邏輯，認(rèn)定其難有大作為。因此美麗說重新定下基調(diào)，不談數(shù)據(jù)，改以第三方指數(shù)去大做文章。
但就在近期，徐易容在接受搜狐IT專訪時談到，“上個季度吧，我們能夠給下游的電商帶去的點(diǎn)擊量大概是五億左右，淘寶客占比并不高，大概在百分之十幾，二十的樣子。”
這一言論再次被業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑。
按徐易容的說法，美麗說每天可給下游的電子商務(wù)網(wǎng)站帶去每天555萬左右的點(diǎn)擊。1%通常是點(diǎn)擊到購買轉(zhuǎn)化較高的數(shù)據(jù)，這樣每天產(chǎn)生的購買是5萬單左右。
美麗說后來又解釋說這是淘寶開放平臺提供的數(shù)據(jù)，并稱這是包含“衍生交易”的數(shù)字。據(jù)淘寶開放平臺的解釋，“衍生交易”不會計(jì)入淘寶客網(wǎng)站引入的交易。
如果按照徐易容所說美麗說只有20%的消費(fèi)到是淘寶客，按每單100元算，從淘寶獲取的日CPS收入約5萬元，這和之前公布的日CPS收入相差甚遠(yuǎn)。
淘寶數(shù)據(jù)揭露真相
和淘寶上個人大賣家的溝通，也從側(cè)面印證了上述質(zhì)疑。
熊熊公主屋，是淘寶上的一家主打女性睡衣和內(nèi)衣類的皇冠店鋪。其店主表示，美麗說和蘑菇街她都有合作，確實(shí)也為她帶來了很多的客戶與銷量。但是同款、同時進(jìn)行的睡衣團(tuán)購，來自蘑菇街的購買用戶通常是美麗說的5、6倍，并且美麗說要收費(fèi)，而蘑菇街是免費(fèi)的。
淘寶上另一家雙皇冠自創(chuàng)護(hù)膚品“LAN籣”籣家的店主也有類似的看法。她認(rèn)為，美麗說相對更加成熟，客單價略高于蘑菇街，但是如果單純的看消費(fèi)客戶數(shù)量，那么蘑菇街是數(shù)倍于美麗說的。
傅志勇解釋了上述差別，他分析認(rèn)為，蘑菇街的團(tuán)隊(duì)原本就是從淘寶出來的，很早對接了淘寶聯(lián)盟，淘寶聯(lián)盟的躥升一下就把蘑菇街帶紅了。換句話說，淘寶聯(lián)盟一定程度上帶來了蘑菇街的轉(zhuǎn)化率。
其他網(wǎng)站看到前景后也就立即和淘寶聯(lián)盟對接，他們的轉(zhuǎn)化率就開始逐步的提高，美麗說與蘑菇街與消費(fèi)者之間的聯(lián)系就慢慢比拼出來了。美麗說最初的DNA是個媒體，主收入是賺廣告費(fèi)，而不是根據(jù)CPS來的。而蘑菇街一開始做的就是大淘寶客的概念，其DNA一開始就是追求轉(zhuǎn)化率。
巧合的是，而在“倍增”前，美麗說為8.5萬，蘑菇街為12萬，就在美麗說這次百度指數(shù)最終“倍增”后，其新的百度指數(shù)17萬剛好略高于蘑菇街12萬。
我們也向美麗說公關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了電話采訪，但是對方要求郵件溝通。截止發(fā)稿前，尚未收到對方郵件回復(fù)，美麗說是否有新的融資計(jì)劃。
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