搜狗今日向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了更新后與首次公開發(fā)行(IPO)美國(guó)存托股票(ADS)相關(guān)的F-1注冊(cè)文件，其計(jì)劃發(fā)行4500萬(wàn)股ADS，每股ADS相當(dāng)于1股搜狗A類普通股，預(yù)計(jì)每股ADS的價(jià)格區(qū)間為11.00美元至13.00美元。
搜狗計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)诩~約證券交易所掛牌，代碼SOGO。此文件尚未生效。在其生效前，搜狗ADS不可以銷售，也不可以接受任何對(duì)ADS的購(gòu)買要約。
搜狗此次發(fā)行的全部4500萬(wàn)股ADS均代表新發(fā)行的A類普通股。以發(fā)行價(jià)格區(qū)間中值每ADS 12.00美元計(jì)算，在扣除搜狗支付的承銷折扣、傭金以及預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用后，搜狗從IPO中獲得的凈收入預(yù)計(jì)大約為5.01億美元。此外，在注冊(cè)文件生效后30天內(nèi)，搜狗可以給予承銷商最多15%，即675萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。
在計(jì)劃中的IPO完成后，搜狐持有的所有搜狗股票會(huì)被重新劃分為B類普通股。對(duì)搜狗股東提出的任何事項(xiàng)，每股B類普通股擁有10票投票權(quán)，每股A類普通股(對(duì)應(yīng)ADS)有1票投票權(quán)。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售權(quán)，IPO完成后，搜狐占搜狗全部A類股和B類股的權(quán)益比例大約為33.4%，并擁有搜狗A類股和B類股合計(jì)投票權(quán)的大約為44.0%。 騰訊占搜狗A類股和B類股的合計(jì)權(quán)益的比例大約為38.7%，持有搜狗A類股和B類股合計(jì)投票權(quán)的大約52.3%。 根據(jù)搜狐、騰訊和搜狗的投票權(quán)協(xié)議，此協(xié)議將在搜狗完成IPO后生效，搜狐有權(quán)在搜狗董事會(huì)指派超過(guò)半數(shù)的董事。IPO后，搜狐將繼續(xù)在其財(cái)務(wù)報(bào)表中合并搜狗的收入和成本費(fèi)用，以及顯示搜狗中搜狐以外其他股東的少數(shù)股東權(quán)益。
此外，IPO完成后，搜狐董事長(zhǎng)兼CEO，搜狗董事長(zhǎng)張朝陽(yáng)博士的投資機(jī)構(gòu)Photon Group Limited所持有的搜狗A類普通股，占搜狗全部A類和B類普通股的權(quán)益比例大約為8.2%，搜狗CEO王小川所持有的搜狗A類普通股，占搜狗全部A類和B類普通股的權(quán)益比例大約為4.9%，其他搜狗管理層的股份合計(jì)占搜狗全部A類和B類普通股的權(quán)益比例大約為1.5%。
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本文標(biāo)題：搜狗公布IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間：每股11美元至13美元
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