在四月初即將播出的新版《波士堂》節(jié)目中，作為移動互聯(lián)創(chuàng)業(yè)新生代的代表，我有幸和餓了么CEO張旭豪正面交鋒，和他交換了在外賣O2O的領(lǐng)域里，“餓了么” 能與1.5個(gè)BAT打到今天實(shí)屬厲害，但是面對越來越激烈的同質(zhì)化競爭，“餓了么”的最大挑戰(zhàn)并非CCTV在“3.15”里找的茬，而是在于能被大股東阿里巴巴全資收購，張旭豪在面對我的這個(gè)觀點(diǎn)時(shí)，選擇了打太極，岔開話題。這讓我更加有興趣，把一些個(gè)人思考寫下來，分享給同行。
外賣競爭同質(zhì)化，“餓了么”在資本上并無優(yōu)勢
眾所周知，外賣是一個(gè)低價(jià)、高頻、非標(biāo)品C2C的行業(yè)，目前同質(zhì)化競爭非常嚴(yán)重，用戶粘性和規(guī)模壁壘基本是建立在補(bǔ)貼力度，也就是資本的基礎(chǔ)上。
從行業(yè)上看，新美大合并后借《華爾街日報(bào)》放出騰訊領(lǐng)投10億美元融資的消息，而百度外賣三年來，一直都靠著李彥宏宣稱的要燒掉200億元拿到市場份額，餓了么則靠著阿里的12.5億美元注資，繼續(xù)陪著一個(gè)百度，半個(gè)騰訊玩這個(gè)資本游戲。如果如如去年底的消息所稱，在經(jīng)歷了6輪(阿里這輪或許是第7輪)融資之后，餓了么創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)所持公司股份不足10%，占據(jù)27.7%股份的第一大股東阿里巴巴將擁有餓了么的實(shí)際話語權(quán)。
所以真正的問題是，餓了么會像UC、高德那樣，一步步被阿里消化，還是繼續(xù)保留獨(dú)立運(yùn)營的狀態(tài)?我認(rèn)為，錯失了滴滴和美團(tuán)的阿里巴巴，如果要緩解落后于騰訊布局的緊張情緒，一定會走出類似高德和UC一樣的路數(shù)，也就是“始于占股，終于收購”。
在聊到可能的并購時(shí)，張旭豪選擇岔開話題
在本周的《波士堂》錄制現(xiàn)場，在上述邏輯的推演下，我最后問張旭豪，“餓了么”是否會被大股東阿里全資收購時(shí)，他選擇回避，說道，“我覺得，是這樣，來波士堂做節(jié)目，是覺得這里主要是讓CEO來分享一下在創(chuàng)業(yè)過程中的心酸歷程啊之類的”，場下一片歡笑聲。
完全理解張旭豪作為已經(jīng)具有一定規(guī)模的公司CEO，不能在公開場合回應(yīng)敏感話題的苦衷。但這并不妨礙，我們來分析下，除了資本層面餓了么需要阿里巴巴，其實(shí)從業(yè)務(wù)互補(bǔ)性上看，阿里口碑又何嘗不需要餓了么。
首先是物流配送。阿里重拾口碑之后，對外宣稱的60億資金儲備并不算太多，雖然O2O的用戶黏性弱，但品牌辨識及消費(fèi)選擇的慣性還是需要一定時(shí)間，很難迅速縮短差距。所以可以斷言，阿里口碑不會自建重資產(chǎn)的配送團(tuán)隊(duì)，而是會將餓了么花一定時(shí)間并入囊中，復(fù)用現(xiàn)有的物流配送和地推團(tuán)隊(duì)。
其次是消費(fèi)閉環(huán)。新美大和騰訊之間的關(guān)系，如同京東與騰訊之間的復(fù)刻版。財(cái)務(wù)同樣都是獨(dú)立核算，不會影響彼此財(cái)報(bào)，但新美大和京東一樣，在微信這種殺手級產(chǎn)品里的入口位，最多只能是埋在某個(gè)二級頁面里，甚至是三級頁面里，而且并不能非常好的實(shí)現(xiàn)社交場景下的消費(fèi)閉環(huán)、而且新美大一定會做自己的獨(dú)立支付工具，這對微信支付來說，絕對不是一個(gè)好消息，這也會構(gòu)成騰訊未來和新美大之間的沖突誘因。餓了么不會自己做支付工具，這會讓他們無痛融入阿里的業(yè)務(wù)體系。
新美大領(lǐng)跑，口碑+餓了么有反超機(jī)會
在最近這一年多的創(chuàng)業(yè)過程中，曾聊過不少小餐廳老板，他們都基本表示三家大的外賣平臺都會做，誰補(bǔ)貼多久做誰，沒有什么忠誠度而言。對于普通用戶而言，大家更是一致有著“哪家補(bǔ)貼高選哪家”的觀點(diǎn)�？紤]到資本層面三家目前暫時(shí)都還不差錢，那么要比拼的內(nèi)功就是下沉和地推。
根據(jù)過往表現(xiàn)，這個(gè)行業(yè)目前是新美大主導(dǎo)，“口碑+餓了么”的地位類似滴滴并購前的快的，而“百度外賣”淪落為優(yōu)步。當(dāng)大平臺拼完一二線城市的時(shí)候，大家的注意力會放在三四線城市，這時(shí)候新美大在千團(tuán)大戰(zhàn)中的實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)將體現(xiàn)價(jià)值，對三四線城市的餐廳老板來說，“餓了嗎”和“百度外賣“要拿出更高的代價(jià)，才能換來合作機(jī)會。
實(shí)際上，口碑如果并購餓了么之后，其實(shí)是有反超機(jī)會的。目前看起來，好像外賣行業(yè)做的都是B2C外賣平臺服務(wù)，但在我看來，其實(shí)更像是C2C平臺，就如淘寶上賣衣服的其實(shí)許多都是小服裝店主。正如這次央視3.15曝光的問題一樣，其實(shí)現(xiàn)在的外賣平臺都無法嚴(yán)格控制商家的餐飲質(zhì)量，而食品安全在我們這個(gè)國度里，從來都是天大的事情。所以這也似乎也點(diǎn)明了一個(gè)新的商業(yè)機(jī)會，外賣平臺和大型餐飲連鎖合營的中央廚房將是一個(gè)重要趨勢 ，只要能做到統(tǒng)一的供應(yīng)鏈、品控、定價(jià)、物流、庫存和售后，在這個(gè)領(lǐng)域里，會出現(xiàn)一家如同京東那樣的B2C外賣平臺，這或許就是反超的機(jī)會。（文/誰App始人 王鼎文）
推薦閱讀
導(dǎo)讀：新年伊始，捷通華聲宣布為滿足人工智能技術(shù)爆發(fā)性應(yīng)用需求，推出了靈云全方位人工智能開放平臺(hcicloud.com)的私有云版本—靈云全智能能力平臺，攜手系統(tǒng)>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：“誰”創(chuàng)始人王鼎文: 餓了么的唯一出路是被阿里收購？
地址：http://www.sh-jijian.com/a/05/299493.html
網(wǎng)友點(diǎn)評
精彩導(dǎo)讀
科技快報(bào)
品牌展示