北京時(shí)間5月3日晚間消息，美國(guó)投資銀行Pacific Crest(太平洋皇冠)今日發(fā)布投資報(bào)告，維持歡聚時(shí)代股票(Nasdaq:YY)“與大盤(pán)持平”(Sector Perform)評(píng)級(jí)。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
歡聚時(shí)代2013財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)十分強(qiáng)勁，第二財(cái)季業(yè)績(jī)預(yù)期也高于我們的預(yù)期。我們對(duì)歡聚時(shí)代拓展新業(yè)務(wù)的能力感到樂(lè)觀，但對(duì)競(jìng)爭(zhēng)、成本和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持謹(jǐn)慎態(tài)度。
第一財(cái)季業(yè)績(jī)：營(yíng)收為5070萬(wàn)美元，高于我們預(yù)期的4600萬(wàn)美元。每股攤薄收益0.23美元，高于我們預(yù)期的0.19美元。這些主要得益于較高的在線廣告和游戲營(yíng)收，音樂(lè)營(yíng)收略低于我們預(yù)期。歡聚時(shí)代預(yù)計(jì)，第二財(cái)季營(yíng)收將達(dá)到5400萬(wàn)美元至5600萬(wàn)美元。
ARPU表現(xiàn)：網(wǎng)絡(luò)游戲每用戶(hù)平均營(yíng)收(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ARPU”)為人民幣315元，高于我們預(yù)期的人民幣265元。游戲ARPU為人民幣236元，低于我們預(yù)期的人民幣310元。游戲方面，新游戲的推出推動(dòng)了ARPU高于預(yù)期，但促銷(xiāo)導(dǎo)致音樂(lè)服務(wù)ARPU低于預(yù)期。我們預(yù)計(jì)，對(duì)于游戲和音樂(lè)業(yè)務(wù)，ARPU將保持低迷，但付費(fèi)用戶(hù)數(shù)量依舊強(qiáng)勁。
調(diào)高預(yù)期：我們對(duì)歡聚時(shí)代通過(guò)新業(yè)務(wù)(音樂(lè)、教育和移動(dòng))推動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)的能力表示肯定，但對(duì)競(jìng)爭(zhēng)和成本等風(fēng)險(xiǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度。
估值：我們繼續(xù)維持歡聚時(shí)代股票“與大盤(pán)持平”評(píng)級(jí)。
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本文標(biāo)題：太平洋皇冠證券維持YY與大盤(pán)持平評(píng)級(jí)
地址：http://www.sh-jijian.com/a/04/20130503/268084.html
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