北京時(shí)間3月4日晚間消息，中國(guó)國(guó)際金融有限公司今日發(fā)布投資報(bào)告，重申世紀(jì)佳緣股票(Nasdaq:DATE)“持有”評(píng)級(jí)，同時(shí)維持5.7美元的目標(biāo)股價(jià)不變。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
第四財(cái)季業(yè)績(jī)：凈營(yíng)收為人民幣1.105億元，同比增長(zhǎng)24.8%。主要受益于在線服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)29.6%。凈利潤(rùn)為人民幣1720萬(wàn)美元，而上年同期凈虧損人民幣120萬(wàn)元。基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，凈利潤(rùn)為人民幣2200萬(wàn)美元，而上年同期為人民幣280萬(wàn)元。整個(gè)2012財(cái)年，凈營(yíng)收為人民幣4.108億元，同比增長(zhǎng)24%�；诜敲绹�(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，凈利潤(rùn)為人民幣5890萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176%。
平均月付費(fèi)用戶數(shù)量為123萬(wàn)，付費(fèi)用戶率為24.1%，每用戶月平均營(yíng)收為人民幣26.5元。2013財(cái)年第一季度，世紀(jì)佳緣預(yù)計(jì)凈營(yíng)收將達(dá)到人民幣1.06億元至1.08億元，環(huán)比下滑，主要受春節(jié)假期影響。
趨勢(shì)關(guān)注：移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但還需要更有效地執(zhí)行。公司管理層表示，移動(dòng)流量漲幅保持在兩位數(shù)。我們認(rèn)為，為了維持該漲幅，世紀(jì)佳緣將采取措施提高用戶轉(zhuǎn)換率(從PC轉(zhuǎn)向移動(dòng)設(shè)備)，并完善移動(dòng)支付優(yōu)化程序。
線下VIP業(yè)務(wù)將繼續(xù)反彈。由于在線業(yè)務(wù)繼續(xù)拓展，尤其是移動(dòng)業(yè)務(wù)，這將確保VIP業(yè)務(wù)接觸到更多用戶，產(chǎn)生O2O(線上線下)協(xié)同效應(yīng)。因此我們相信，線下VIP業(yè)務(wù)在未來(lái)幾個(gè)季度將繼續(xù)反彈。
調(diào)整業(yè)績(jī)預(yù)期：我們將世紀(jì)佳緣2013財(cái)年?duì)I收預(yù)期下調(diào)0.9%，即同比增長(zhǎng)18%�；诜敲绹�(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將凈利潤(rùn)預(yù)期調(diào)高至人民幣6970萬(wàn)元，主要得益于毛利率的提升。
估值：我們重申世紀(jì)佳緣股票“持有”評(píng)級(jí)，同時(shí)維持5.7美元的目標(biāo)股價(jià)不變。
推薦閱讀
從2011年狂熱的融資夢(mèng)中醒來(lái)，多數(shù)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站未能經(jīng)受起風(fēng)吹草動(dòng)，在2012年轟然倒下，引來(lái)一群圍觀TMT(技術(shù)、媒體、通信，即Technology，Media，Telecom)的創(chuàng)投者唏噓不已。 盤(pán)點(diǎn)一圈在TMT領(lǐng)域中，投資人曾經(jīng)的舊愛(ài)：團(tuán)>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：中金重申世紀(jì)佳緣持有評(píng)級(jí) 目標(biāo)股價(jià)5.7美元
地址：http://www.sh-jijian.com/a/04/20130304/261451.html
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
精彩導(dǎo)讀
科技快報(bào)
品牌展示