可以這么說(shuō)，只要初創(chuàng)企業(yè)選擇安德森·霍洛維茨基金，那么我們不只是會(huì)向公司董事會(huì)派出一名普通合伙人，還會(huì)向他們提供一支專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，幫助初創(chuàng)企業(yè)解決他們面臨的問(wèn)題，甚至幫助他們?yōu)榭赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)做好準(zhǔn)備。
《財(cái)富》：這聽(tīng)起來(lái)非常美妙。從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，你們聘請(qǐng)這45名專業(yè)操作人員肯定代價(jià)不菲，這筆支出絕對(duì)是安德森·霍洛維茨基金成本中最大的一塊。為了確保這些專業(yè)操作人員團(tuán)隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)順利，你們的投資就必須產(chǎn)生回報(bào)。是這樣理解么?
霍洛維茨：你說(shuō)的非常正確。我們從CAA公司借鑒了這種模式，但從實(shí)施的效果來(lái)看，這種模式似乎更適合安德森·霍洛維茨基金。在CAA公司，他們打造了一個(gè)全新的平臺(tái)，而為了建立這個(gè)平臺(tái)，經(jīng)紀(jì)人在最開(kāi)始的幾年是沒(méi)有任何報(bào)酬的，他們必須想辦法從演藝明星、導(dǎo)演、編劇那里獲得資金來(lái)建立這個(gè)平臺(tái)。
但在安德森·霍洛維茨基金，我們獲得收益的方式主要分為兩種，其一是工資和業(yè)務(wù)運(yùn)作的成本，另外則是投資產(chǎn)生的回報(bào)。這是我們與CAA公司不一樣的地方。所以，在安德森·霍洛維茨基金創(chuàng)立初期，我和安德森是沒(méi)有任何工資的，這一點(diǎn)我們模仿了CAA公司。我們將資金利用起來(lái)打造了一個(gè)平臺(tái)，即便現(xiàn)在安德森·霍洛維茨基金已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)非常順利了，我們支付給普通合伙人的工資也遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平，不過(guò)，我們支付給投資搭檔的收益卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平。在我看來(lái)，這是一種對(duì)等的激勵(lì)方式。
投資領(lǐng)域
《財(cái)富》：從現(xiàn)在的情況來(lái)看，安德森·霍洛維茨基金投資的對(duì)象主要集中在硅谷，你們唯一的辦公地點(diǎn)也設(shè)在硅谷，這是不是意味著你們打算一直將投資范圍集中在硅谷?或者這只是你們暫時(shí)的戰(zhàn)略?
安德森：目前，我們投資的對(duì)象主要是具有硅谷風(fēng)格的科技初創(chuàng)企業(yè)，這些企業(yè)基本都集中在硅谷。我們并沒(méi)有將范圍局限在硅谷，只要遇到合適的科技初創(chuàng)企業(yè)，我們就會(huì)進(jìn)行投資，而不會(huì)關(guān)注這家企業(yè)在哪里。在這一問(wèn)題上，我們主要考慮兩大因素，其一是大多數(shù)比較優(yōu)秀的科技初創(chuàng)企業(yè)都集中在硅谷，硅谷未來(lái)還將誕生更多優(yōu)秀的科技企業(yè)，而從更大的范圍來(lái)看，這些企業(yè)主要集中在美國(guó)。另外一個(gè)因素是，只設(shè)立一個(gè)辦公樓將更有利于公司文化共享，也更能激發(fā)團(tuán)隊(duì)的斗志。所以，安德森·霍洛維茨基金的員工每天基本都在硅谷辦公。我認(rèn)為，和大型跨國(guó)企業(yè)的視頻會(huì)議相比，這種方式能夠幫助安德森·霍洛維茨基金更好地進(jìn)行思考。
《財(cái)富》：你曾表示過(guò)對(duì)某些領(lǐng)域充滿興趣，但對(duì)另一些行業(yè)則不感興趣，能具體說(shuō)一下么?
霍洛維茨：事實(shí)上，我們只對(duì)自己了解的領(lǐng)域感興趣，這也是安德森·霍洛維茨基金最基本的投資原則。在我們看來(lái)，如果你想投資某個(gè)行業(yè)，那么你必須擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。就像讓你去指導(dǎo)一名CEO，你也必須的擁有當(dāng)CEO的經(jīng)驗(yàn)才行。在進(jìn)行投資時(shí)也一樣，你只有對(duì)某一個(gè)領(lǐng)域非常了解了才能進(jìn)行投資。
安德森·霍洛維茨基金擁有計(jì)算機(jī)科學(xué)的背景，所以我們?cè)谶@一領(lǐng)域投資的也比較多。在軟件領(lǐng)域，或者說(shuō)以軟件為核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行業(yè)，安德森·霍洛維茨基金都會(huì)非常感興趣。當(dāng)一家公司僅僅是涉及了與軟件有關(guān)的業(yè)務(wù)，但并不將其作為核心業(yè)務(wù)，那么我們是不會(huì)對(duì)其進(jìn)行投資的。我們非常擅長(zhǎng)在計(jì)算機(jī)行業(yè)進(jìn)行投資，因?yàn)槲覀兞私猱a(chǎn)品的更新?lián)Q代周期，也認(rèn)識(shí)這個(gè)領(lǐng)域的所有精英人物。我們從未對(duì)生物科學(xué)或清潔能源領(lǐng)域進(jìn)行投資，這是因?yàn)榘驳律せ袈寰S茨基金并不擅長(zhǎng)材料科學(xué)，而在計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域，安德森·霍洛維茨基金能夠憑借多年累積的經(jīng)驗(yàn)大膽的進(jìn)行投資。
《財(cái)富》：你的意思是不是說(shuō)，正是因?yàn)槟銈儍扇耸怯?jì)算機(jī)科學(xué)家，所以你們才會(huì)對(duì)計(jì)算機(jī)領(lǐng)域進(jìn)行投資，這正是因?yàn)檫@一因素，你們并沒(méi)有考慮引進(jìn)一位清潔能源專家或生物材料專家，以將投資范圍擴(kuò)大至其他領(lǐng)域。要知道，其他的風(fēng)險(xiǎn)投資公司已經(jīng)在這么做，他們不斷的將各行業(yè)頂尖人才吸納進(jìn)公司。
安德森：從VC的發(fā)展歷史來(lái)看，確實(shí)許多優(yōu)秀的風(fēng)投公司都在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了投資。這些團(tuán)隊(duì)建立了數(shù)字團(tuán)隊(duì)、信息技術(shù)團(tuán)隊(duì)，此外還有清潔能源團(tuán)隊(duì)和生物材料團(tuán)隊(duì)，但當(dāng)他們開(kāi)會(huì)進(jìn)行討論時(shí)，爭(zhēng)議就充滿了多個(gè)領(lǐng)域，有時(shí)候他們認(rèn)為光學(xué)網(wǎng)絡(luò)會(huì)成為熱門，有時(shí)候他們又認(rèn)為某種新藥物的市場(chǎng)前景非常光明。無(wú)論這些風(fēng)投公司的收益如何，他們總是充滿分歧。
但在安德森·霍洛維茨基金，我們的理念是達(dá)成一致。最近我提出一個(gè)新的理念：憑借軟件進(jìn)入各個(gè)領(lǐng)域。因?yàn)閺哪壳暗陌l(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)、軟件、平板電腦等都已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)全新的層次，這意味著以軟件為基礎(chǔ)的初創(chuàng)企業(yè)迎來(lái)了最好的發(fā)展時(shí)機(jī)。所以，以軟件為基礎(chǔ)的初創(chuàng)企業(yè)能夠進(jìn)入農(nóng)業(yè)、金融服務(wù)、教育、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。事實(shí)上，安德森·霍洛維茨基金能夠投資的領(lǐng)域是非常廣泛的，因此，我們希望公司內(nèi)部的員工能夠擁有非常深厚的計(jì)算機(jī)科學(xué)背景，這樣將使安德森·霍洛維茨基金能夠從容應(yīng)對(duì)所有這些市場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題。
企業(yè)文化：守時(shí)
《財(cái)富》：霍洛維茨先生，最近你曾表示“守時(shí)對(duì)安德森·霍洛維茨基金非常重要”，這是為什么呢?
霍洛維茨：在我們創(chuàng)建安德森·霍洛維茨基金時(shí)，風(fēng)投公司最讓我們反感的就是他們對(duì)創(chuàng)業(yè)過(guò)程缺乏理解和尊重。我是想告訴我們的員工，創(chuàng)業(yè)者的時(shí)間安排非常緊密，他們承擔(dān)著巨大的壓力，許多人都依賴著他們。盡管風(fēng)投機(jī)構(gòu)的接待人員都會(huì)歡迎創(chuàng)業(yè)者，但當(dāng)創(chuàng)業(yè)者希望與風(fēng)投的合伙人見(jiàn)面時(shí)，卻不得不在外等45分鐘才行。
《財(cái)富》：這是不是因?yàn)楹匣锶硕际谴笕宋?
霍洛維茨：確實(shí)是這樣。這些大人物自以非常了不起，他們會(huì)通過(guò)許多方式來(lái)讓你知道他們的身份有多么重要。當(dāng)他們與創(chuàng)業(yè)者會(huì)談時(shí)，甚至有可能高傲的問(wèn)：你是誰(shuí)，你見(jiàn)面的目的是什么等不尊重對(duì)方的問(wèn)題。
《財(cái)富》：這些我也曾經(jīng)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。
霍洛維茨：我們之所以規(guī)定遲到要罰款，是想讓所有安德森·霍洛維茨基金的員工明白：必須尊重創(chuàng)業(yè)者，尊重事實(shí)。員工必須牢記：是創(chuàng)業(yè)者為我們帶來(lái)了財(cái)富，而不是我們?yōu)閯?chuàng)業(yè)者帶來(lái)來(lái)財(cái)富。所以，我們明確規(guī)定：當(dāng)于創(chuàng)業(yè)者會(huì)面時(shí)，每遲到一分鐘就罰款10美元，遲到5分鐘就罰款50美元。我們希望通過(guò)這一點(diǎn)讓創(chuàng)業(yè)者了解安德森·霍洛維茨基金，知道我們尊重創(chuàng)業(yè)者，而守時(shí)是最基本的一點(diǎn)。
《財(cái)富》：你能透露一下，截至目前最大的罰款金額是多少嗎?
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本文標(biāo)題：安德森和霍洛維茨投資之道：創(chuàng)始人是最好CEO
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