北京時間10月8日晚間消息，美國投資銀行ThinkEquity今日發(fā)布投資報告，給予優(yōu)酷股票(NYSE:YOKU)“持有”評級，將目標(biāo)股價定為20美元。
以下為報告內(nèi)容摘要：
我們近期訪問了優(yōu)酷總部，現(xiàn)對優(yōu)酷的業(yè)務(wù)前景更加樂觀。我們認(rèn)為，華爾街低估了優(yōu)酷的移動視頻盈利潛力。隨著智能手機的普及，領(lǐng)先的市場地位，與廣告者的穩(wěn)定合作關(guān)系，我們認(rèn)為優(yōu)酷的移動廣告前景十分樂觀。我們相信，移動視頻將在很大程度上推動優(yōu)酷2013財年營收增長。我們對優(yōu)酷的長期前景充滿信心，由于與土豆的整合仍在進行中，以及受內(nèi)容成本趨勢影響，我們給予優(yōu)酷股票“持有”評級。
移動視頻普及：隨著電信基礎(chǔ)設(shè)施的完善，以及智能手機的普及，這些都將推動中國移動視頻的快速發(fā)展。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國網(wǎng)民數(shù)量增至5.38億，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增至3.88億，超過PC互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量。此外，移動視頻用戶數(shù)量超過1億，占移動網(wǎng)民數(shù)量的27.7%，高于2011年底的22.5%。
受益于移動視頻趨勢：作為該市場的領(lǐng)導(dǎo)者，我們相信優(yōu)酷將受益于其規(guī)模和品牌意識。優(yōu)酷數(shù)據(jù)顯示，今年上半年其應(yīng)用安裝量增長了兩倍多。第二季度來自移動用戶的視頻觀看量環(huán)比增長77%。另據(jù)我們的觀察顯示，優(yōu)酷應(yīng)用在蘋果和谷歌應(yīng)用商店內(nèi)遠比競爭對手的應(yīng)用受歡迎。
潛在盈利能力：優(yōu)酷尚未通過移動流量進行創(chuàng)收，因此目前很難量化其財務(wù)貢獻。但我們認(rèn)為，其長期潛力被華爾街低估�；谖覀兣c優(yōu)酷管理層的談話，我們得知廣告主對優(yōu)酷移動視頻廣告很感興趣。目前，優(yōu)酷仍在與廣告主和代理伙伴討論移動視頻商業(yè)化問題。優(yōu)酷表示，由于智能手機用戶具有明顯的人口統(tǒng)計學(xué)特征，因此移動廣告甚至比桌面廣告更具吸引力。我們相信，移動廣告將在很大程度上推動優(yōu)酷2013年營收增長。
估值：我們給予優(yōu)酷股票“持有”評級，將目標(biāo)股價定為20美元。
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