北京時間8月22日晚間消息，美國投資銀行Jefferies今日發(fā)布投資報告，維持奇虎360股票(NYSE:QIHU)“買入”評級，將目標股價從23美元調(diào)高至35美元。
以下為報告內(nèi)容摘要：
奇虎2012財年第二季度營收與我們的預期一致，凈利潤超出了我們及華爾街的預期。新推出的搜索引擎在短期內(nèi)得到了認可，預計將于今年進行商業(yè)化。第三財季，奇虎廣告前景依舊樂觀，網(wǎng)頁游戲也將繼續(xù)增長。
第二財季業(yè)績：營收為7280萬美元，與我們的預期一致，較業(yè)內(nèi)平均預期高4.9%。凈利潤為2060萬美元，較我們的預期高4.1%，較業(yè)內(nèi)平均預期高1.4%。我們將奇虎第三財季營收預期調(diào)高3.8%至8200萬美元，將凈利潤預期調(diào)高10.6%至2250萬美元。
進軍搜索市場：奇虎上周推出了搜索服務。公司管理層表示，當前用戶向搜索引擎的轉(zhuǎn)換率高于預期，主要是因為：1)網(wǎng)站導航和瀏覽器用戶；2)較好的用戶體驗。我們預計，奇虎搜索引擎將于今年商業(yè)化。鑒于新增的搜索營收，我們將奇虎2013財年預期調(diào)高23.5%至5.36億美元。
廣告業(yè)務強勁：盡管宏觀經(jīng)濟相對低迷，但奇虎第二財季廣告營收同比增長90%，環(huán)比增長12%。第三財季，奇虎預計廣告營收將繼續(xù)加速增長。此外，網(wǎng)頁游戲營收同比增長189%，主要受付費用戶同比增長139%所推動。我們預計，奇虎2012財年游戲營收同比將增長123%，高于此前預期的119%。
估值：我們維持奇虎股票“買入”評級，將目標股價從23美元調(diào)高至35美元。
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本文標題：Jefferies維持奇虎買入評級 目標股價35美元
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