上市時(shí)超募高達(dá)6.01億元的天龍光電(300029.SZ)在上市不到三年時(shí)間內(nèi)，已經(jīng)用完了逾5億元超募資金。而此次，又將以3500萬(wàn)元增資江蘇中晟半導(dǎo)體設(shè)備有限公司(下稱(chēng)“江蘇中晟”)。
在對(duì)江蘇中晟增資過(guò)程中，天龍光電投資人民幣3500萬(wàn)元，其中僅835.61萬(wàn)為公司新增注冊(cè)資本，其余2664.39萬(wàn)計(jì)入資本公積，計(jì)算下來(lái)，增資價(jià)格約為4.19元。
而同時(shí)增資的另兩家股東華晟光電設(shè)備(香港)有限公司(下稱(chēng)“香港華晟”)投資人民幣655萬(wàn)元，其中451.92萬(wàn)元為公司新增注冊(cè)資本，其余203.08萬(wàn)元計(jì)入資本公積；勵(lì)晟投資管理(上海)有限公司(下稱(chēng)“上海勵(lì)晟”)投資人民幣345萬(wàn)元，其中238.04萬(wàn)元為公司新增注冊(cè)資本，其余106.96 萬(wàn)元計(jì)入資本公積。兩家公司的增資價(jià)格均僅約為1.45元。
江蘇中晟其他四家股東則放棄了此次增資。
對(duì)于增資價(jià)格高于香港華晟和上海勵(lì)晟，天龍光電在公告中解釋?zhuān)鶕?jù)計(jì)算本次增資3500萬(wàn)取得7.15%的股份。若按照香港華晟和上海勵(lì)晟平等的增資價(jià)格計(jì)算，公司增資3500萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)取得10.15%的股份，與7.15%相差3個(gè)百分點(diǎn)；或者，若按照香港華晟和上海勵(lì)晟平等的增資價(jià)格計(jì)算，公司取得7.15%的股份應(yīng)當(dāng)支付2465.03萬(wàn)元，與3500萬(wàn)的價(jià)格相差1034.97萬(wàn)元。這一方案是考慮到預(yù)留3%的股份實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。
本次增資之后，天龍光電所持江蘇中晟股權(quán)約增加0.3%，為52.81%。而由于上海勵(lì)晟新增加的1.91%的股份中的1.04%將用于員工的股權(quán)激勵(lì)，香港華晟也將持有江蘇中晟1.97%的股份用于股權(quán)激勵(lì)，在完成該股權(quán)激勵(lì)后，兩家公司持股實(shí)際將合計(jì)減少3.39%。
天龍光電之所以增資江蘇中晟，是認(rèn)為L(zhǎng)ED行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景，MOCVD是LED產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵設(shè)備。2011年3月成立的江蘇中晟就是負(fù)責(zé)LED MOCVD高端裝備和技術(shù)的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的一家公司。上述4500萬(wàn)增資全部用于江蘇中晟產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的流動(dòng)資金。
此前，華創(chuàng)證券在其電子行業(yè)周報(bào)中曾指出，臺(tái)灣LED磊晶廠(chǎng)產(chǎn)能滿(mǎn)載，預(yù)計(jì)LED磊晶廠(chǎng)最快將于2013年上半年，陸續(xù)掀起一波搶購(gòu)MOCVD機(jī)臺(tái)的熱潮。
今年二季度，也已有部分下游客戶(hù)到江蘇中晟考察樣機(jī)設(shè)備。其中，已經(jīng)有下游客戶(hù)對(duì)設(shè)備和工藝進(jìn)行親手驗(yàn)證，根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，表達(dá)相關(guān)的采購(gòu)意向。
但國(guó)產(chǎn)MOCVD設(shè)備的市場(chǎng)切入是一個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)。并且，按照目前LED行業(yè)的景氣程度，市場(chǎng)可能存在一定的產(chǎn)能過(guò)剩，這也增加了江蘇中晟這個(gè)新進(jìn)者的進(jìn)入難度。
由于光伏行業(yè)持續(xù)不景氣，天龍光電在昨日披露的半年報(bào)中，已經(jīng)出現(xiàn)了5265.96萬(wàn)元的虧損。而此次增資江蘇中晟，能否幫助公司提升業(yè)績(jī)尚待觀(guān)察。
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