北京時間8月17日凌晨消息，高盛集團今天發(fā)布研究報告，將新浪(Nasdaq:SINA)的股票評級維持在“中性”(Neutral)不變，目標價維持在60美元不變。
以下是報告內(nèi)容概要：
新浪第二季度業(yè)績超出預(yù)期：微博廣告營收浮出水面
有利因素：
新浪第二季度凈營收(不按照美國通用會計準則)為1.269億美元(環(huán)比增長25%，同比增長11%)，符合我們預(yù)期以及接受彭博社調(diào)查的分析師平均預(yù)期。新浪第二季度每股收益(不按照美國通用會計準則)為0.05美元，好于我們預(yù)期的每股虧損0.01美元以及分析師平均預(yù)期的每股虧損0.02美元。新浪預(yù)計，第三季度營收為1.45億美元到1.48億美元，這一區(qū)間的中值比去年同期增長17%。
需要注意的是：(1)新浪第二季度廣告營收比去年同期增長12%，主要由于快速消費品以及互聯(lián)網(wǎng)和電信類別的廣告營收表現(xiàn)強勁，抵消了汽車和金融類別廣告營收的疲弱表現(xiàn)；(2)在4月份發(fā)布其品牌廣告系統(tǒng)以后，新浪第二季度微博廣告營收在總廣告營收中所占比重為10%。新浪管理層稱，75%到80%的微博廣告主同時還在新浪門戶網(wǎng)站上做廣告；(3)新浪第二季度毛利率為52.0%。
評級和目標價：
我們維持新浪股票的“中性”評級。新浪管理層在電話會議中重申，2012年是“另一個投資年”。
我們將新浪2012財年每股收益預(yù)期上調(diào)14%，以反映好于預(yù)期的第二季度盈利；同時維持2012財年和2014財年的盈利預(yù)期，等待有關(guān)微博商業(yè)化進程的更多信息。基于分類加總法的計算方式，我們維持新浪的12個月目標價在60美元不變。
上行動量：微博營收的增長。
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本文標題：高盛給予新浪中性評級 目標價60美元
地址：http://www.sh-jijian.com/a/04/20120817/81423.html
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