忽如一夜春風(fēng)來(lái)。
今年以來(lái)表現(xiàn)低迷的移動(dòng)支付板塊，近期成為A股中的明星。
有消息稱，6月21日中移動(dòng)擬與銀聯(lián)簽約，將移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz，結(jié)束雙方此前的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)。而18日，中國(guó)移動(dòng)、浦發(fā)銀行也聯(lián)合發(fā)布了手機(jī)支付系列產(chǎn)品。
受一系列利好消息刺激，智能卡生產(chǎn)商天喻信息(300205.SZ)已接連兩次漲停，而同行業(yè)的證通電子(002197.SZ)、衛(wèi)士通(002268.SZ)20日也逆勢(shì)上漲。此外，恒寶股份(002104.SZ)上漲3.26%，東信和平(002017.SZ)上漲0.73%。
“之前大家對(duì)移動(dòng)支付希望過(guò)高，很多都無(wú)法兌現(xiàn)，現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一掃清了障礙，從市場(chǎng)空間來(lái)看，移動(dòng)支付還是非常大的。”有券商研究人士向記者表示。
股價(jià)系游資炒作
20日早盤(pán)，雖然大盤(pán)依然震蕩整理，但是移動(dòng)支付概念股卻集體發(fā)力。衛(wèi)士通開(kāi)盤(pán)漲幅就達(dá)到了5.05%；半小時(shí)之內(nèi)，天喻信息也牢牢封于漲停板；新國(guó)都(300130.SZ)也在早盤(pán)達(dá)到了1.61%的漲幅。
值得注意的是，作為智能卡生產(chǎn)商的天喻信息已經(jīng)連續(xù)三個(gè)交易日走高，從18日開(kāi)盤(pán)價(jià)10.60元漲至20日收盤(pán)價(jià)13.32元。6月18日，該股漲幅為4.06%，此后兩天連續(xù)漲停。
雖然有兩只基金出現(xiàn)在其前十大流通股股東行列，但其近期上漲系由游資主導(dǎo)。
根據(jù)龍虎榜披露的信息，6月18－20日，天喻信息買(mǎi)入金額最大的前5名均為證券營(yíng)業(yè)部，其中，國(guó)泰君安證券深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部位居首位，共計(jì)買(mǎi)入12107236.5元，賣(mài)出僅1210元；位列次席的國(guó)泰君安證券上海打浦路證券營(yíng)業(yè)部共買(mǎi)入5132019.04元，且無(wú)賣(mài)出。
“毫無(wú)疑問(wèn)，天喻信息已經(jīng)被游資盯上了。”一位私募人士向記者表示道。
然而，即便中移動(dòng)與銀聯(lián)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，其行業(yè)發(fā)展依然障礙未清。
“目前，移動(dòng)支付的困難主要體現(xiàn)在移動(dòng)支付的近場(chǎng)支付設(shè)備的布設(shè)和改造，以及遠(yuǎn)場(chǎng)支付項(xiàng)目的選擇與推廣上還有一定困難，特別是符合商業(yè)模式、具有一定經(jīng)濟(jì)效益、便民效益的項(xiàng)目。”銀聯(lián)電子支付總經(jīng)理孫戰(zhàn)平向記者表示，待標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一之后，雙方一定會(huì)發(fā)揮各自力量克服困難。
此外，支付平臺(tái)和第三方應(yīng)用現(xiàn)階段仍未找到盈利模式。
廣發(fā)證券在其報(bào)告中表示，目前移動(dòng)支付用戶量只是百萬(wàn)級(jí)別，難以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，整個(gè)下游行業(yè)的盈利模式不清晰。
他們預(yù)計(jì)，隨著硬件瓶頸的解除，待用戶數(shù)量達(dá)到一定水平、下游第三方應(yīng)用逐步豐富后，產(chǎn)業(yè)各方面將形成良性共振迎來(lái)高速發(fā)展期。
行業(yè)或兩年后爆發(fā)
6月18日，中國(guó)移動(dòng)在新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，明確提出NFC手機(jī)的推出進(jìn)展，但并未提及其2.4Ghz相關(guān)產(chǎn)品。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“這預(yù)示著，中移動(dòng)或?qū)⑷嬷С滞七M(jìn)13.56Mhz 標(biāo)準(zhǔn)。”
雖然，此前13.56Mhz和2.4Ghz標(biāo)準(zhǔn)方案各自均具備良好的發(fā)展前景，但中移動(dòng)與銀聯(lián)之間標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一一定程度上影響了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
孫戰(zhàn)平認(rèn)為，未來(lái)的移動(dòng)支付將大量替代現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)支付和線下支付，在其發(fā)展過(guò)程中，移動(dòng)設(shè)備提供商、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、支付服務(wù)提供商以及內(nèi)容服務(wù)提供商均將得益。
東方證券在其報(bào)告中表示，移動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將會(huì)為以下公司帶來(lái)收益：移動(dòng)業(yè)務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)和支付應(yīng)用類的中科金財(cái)(002657.SZ)、移動(dòng)支付芯片設(shè)計(jì)類的大唐電信(600198.SH)、移動(dòng)支付卡商類的東信和平、天喻信息、恒寶股份，以及移動(dòng)支付讀卡終端類的新國(guó)都。
“這塊風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一進(jìn)程較慢”，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，對(duì)相關(guān)受益?zhèn)�股不宜過(guò)于樂(lè)觀，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)還面臨著進(jìn)展低于預(yù)期，用戶拓展不利，盈利模式不清晰，新支付技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此，孫戰(zhàn)平告訴記者，“行業(yè)大發(fā)展應(yīng)該在兩年左右爆發(fā)。”
廣發(fā)證券在其報(bào)告中表示，從投資時(shí)鐘看，最先受益的是芯片和制卡環(huán)節(jié)。國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈條中的 A股上市公司，主要包括芯片方面的晶源電子(002049.SZ)，大唐電信；制卡方面的恒寶股份、東信和平。
6月20日，中科金財(cái)上漲3.46%、大唐電信平盤(pán)收尾、新國(guó)都下跌0.99%、晶源電子則因重大重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌。
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