北京時(shí)間2月18日，中國(guó)B2C電子商務(wù)網(wǎng)站唯品會(huì)周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO(首次公開(kāi)募股)申請(qǐng)文件，擬籌集最多1.25億美元資金。將在紐約股票交易所掛牌交易，其股票代碼為“VIPS”。
招股書(shū)顯示，唯品會(huì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)籌集資金的方式主要包括：私募發(fā)行優(yōu)先股，由公司股東及其他關(guān)聯(lián)方提供無(wú)擔(dān)保且無(wú)利息的流動(dòng)資金貸款，以及尋求銀行貸款。
截至2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日，唯品會(huì)分別持有30萬(wàn)美元、110萬(wàn)美元及4500萬(wàn)美元現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物。我們的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物主要以持有的現(xiàn)金、短期銀行存款和三個(gè)月以?xún)?nèi)到期的高流動(dòng)性證券。我們相信，本公司目前持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物與我們的預(yù)期運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流，將足以滿(mǎn)足本次公開(kāi)發(fā)行之后12個(gè)月內(nèi)的預(yù)期流動(dòng)資本和資本開(kāi)支需求。
招股書(shū)顯示，2011年，唯品會(huì)分6次從招商銀行獲得了短期貸款。截至2011年12月31日，累計(jì)未清償貸款余額為1270萬(wàn)美元，截至2011年12月31日，平均利率為7.1%，這1.1-1.2倍于中國(guó)人民銀行公布的基準(zhǔn)利率。
高盛集團(tuán)、德意志銀行和奧本海默基金將擔(dān)任IPO承銷(xiāo)商。唯品會(huì)并未透露將發(fā)售多少美國(guó)存托憑證，也未透露IPO價(jià)格。唯品會(huì)招股書(shū)表示，該公司計(jì)劃將IPO融資收入用于資本支出，如增強(qiáng)自身IT系統(tǒng)等，此外，還可能進(jìn)行并購(gòu)交易。
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本文標(biāo)題：唯品會(huì)累計(jì)未清償貸款余額為1270萬(wàn)美元
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