新浪科技訊 北京時間2月9日晚間消息，巴克萊資本今日發(fā)布投資報告，繼續(xù)維持騰訊股票的“持股觀望”(Equal Weight)評級，同時維持193港元的目標股價。
以下為報告內容摘要：
《穿越火線》發(fā)行商Neowiz 2011年財報第四季度財報顯示， 《穿越火線》第四財季表現(xiàn)基本持平。海外營收為754億韓元，同比增長45%，環(huán)比下滑2%，主要是因為《穿越火線》在中國，以及AVA在日本市場表現(xiàn)穩(wěn)定所致。我們預計，《穿越火線》占據(jù)了Neowiz海外營收的80%，最高同時在線人數(shù)維持在300萬左右。因此，我們認為《穿越火線》第四季度在中國的營收環(huán)比將持平。
《穿越火線》流量下滑4%：艾瑞iUsertracker數(shù)據(jù)顯示，《穿越火線》月獨立用戶訪問量環(huán)比下滑4%，日獨立用戶訪問量環(huán)比增長1.2%。Neowiz的財報結果和我們的調查結果顯示，《穿越火線》去年第四季度的表現(xiàn)相對穩(wěn)定。
2012財年海外營收預期：Neowiz管理層預計，2012財年海外營收同比將增長20%至30%，這與整合GameOn子公司有關。排除GameOn，我們預計Neowiz 2012財年海外營收同比將增長15%至25%。這意味著《穿越火線》今年在中國將達到頂峰并趨于穩(wěn)定，潛在的增長將更多地來自于每用戶平均營收增長，而不是新用戶數(shù)量的增長。
我們預計騰訊2011財年第四季度總營收將達到人民幣76.7億元，同比增長39%，環(huán)比增長2.3%，而業(yè)內平均預期為人民幣78.4億元�；诜敲绹ㄓ脮嫓蕜t，凈利潤將達到人民幣28億美元，業(yè)內平均預期為人民幣26.8億元。我們預計騰訊游戲營收將達到人民幣42.2億元，同比增長52%，環(huán)比增長1.7%。
估值：我們繼續(xù)維持騰訊股票的“持股觀望”評級，并維持193港元的目標股價不變。
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