北京時(shí)間11月2日晚間消息，未來資產(chǎn)今日發(fā)布投資報(bào)告，分析了巨人網(wǎng)絡(luò)(微博)(NYSE:GA.shtml" target="_blank">GA)在第三季度的表現(xiàn)，并看好該公司第四季度將會(huì)繼續(xù)維持良好的發(fā)展勢頭。未來資產(chǎn)維持巨人“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)從6.5美元下調(diào)至6.2美元。
以下為報(bào)告概要：
巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的2011財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，其營收為4.58億元，環(huán)比增長5%，同比增長35%，相比我們預(yù)期分別低了3%和1%。由于《征途2》的貢獻(xiàn)，在線游戲收入環(huán)比增長為7%，同比增長為36%，低于我們預(yù)期水平4%。但是，在經(jīng)過嚴(yán)格成本控制后，該公司第三季度股權(quán)激勵(lì)前營運(yùn)利潤卻超出我們預(yù)期2%達(dá)到4.44億元，相比之前2.77億元的利潤，環(huán)比增長為11%，同比增長為57%。
此外，對(duì)比該公司2011財(cái)年第二季度57.4%的營業(yè)利潤率，第三季度營業(yè)利潤率達(dá)到了60.5%，高出了3個(gè)百分點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)，《征途2》在2011財(cái)年第四季對(duì)營收的貢獻(xiàn)會(huì)更為顯著。我們維持對(duì)巨人網(wǎng)絡(luò)股票的“買入”評(píng)級(jí)，但把此前預(yù)測的目標(biāo)股價(jià)從6.5美元下調(diào)到6.2美元。不計(jì)現(xiàn)金，巨人網(wǎng)絡(luò)2012年市盈率為3.5倍，我們認(rèn)為，該公司股票仍然相當(dāng)具有吸引力。
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本文標(biāo)題：未來資產(chǎn)維持巨人買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)6.2美元
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