停牌月余的光迅科技的重組事宜終于有了眉目。
光迅科技今日發(fā)布公告稱，公司將通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買烽火科技持有的電信器件公司100%的股權(quán)，同時(shí)募集不超過(guò)本次交易總額25%的資金，用于相關(guān)配套項(xiàng)目的建設(shè)與開(kāi)發(fā)。這也意味著，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的停牌后，光迅科技的重組預(yù)案初步確定。據(jù)悉，烽火科技為光迅科技的第一大股東，前者持有后者46.25%的股份，因此這起重組涉及關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)光迅科技的公告，此次重組收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)器件公司的凈資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告尚未出爐，因此收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)無(wú)法確定。公告透露，相關(guān)資產(chǎn)的預(yù)估值為6.1億元，評(píng)估增值率為118%。光迅科技將通過(guò)向烽火科技增發(fā)新股的方式來(lái)支付對(duì)價(jià)，而增發(fā)新股的價(jià)格為每股26.14元，定價(jià)依據(jù)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日光迅科技交易均價(jià)的除權(quán)價(jià)。
如果按上述預(yù)估值和增發(fā)價(jià)計(jì)算，光迅科技需向烽火科技增發(fā)新股約2333.6萬(wàn)股。光迅科技重組預(yù)案同時(shí)還計(jì)劃以上述價(jià)格定向增發(fā)募集不超過(guò)上述交易額25%的資金，用于相關(guān)配套項(xiàng)目的建設(shè)，即增發(fā)數(shù)量不超過(guò)583.4萬(wàn)股。在上述重組方案完全實(shí)施后，烽火科技將以絕對(duì)控股的優(yōu)勢(shì)成為光迅科技的控股股東。
此外，值得一提的是，烽火科技還就標(biāo)的資產(chǎn)向光迅科技做出了盈利承諾并簽署了利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議，不過(guò)補(bǔ)償?shù)姆绞讲⒎乾F(xiàn)金補(bǔ)償，而是以股份的方式予以支付。據(jù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2012-2015年電信器件不考慮政府補(bǔ)貼等營(yíng)業(yè)外收支因素的凈利潤(rùn)約為4000萬(wàn)元、4500萬(wàn)元、5300萬(wàn)元及6100萬(wàn)元。值得一提的，電信器件近年來(lái)政府補(bǔ)貼占利潤(rùn)比重較高，過(guò)去兩年該公司收到的政府補(bǔ)貼均超過(guò)了1000萬(wàn)元。
如果上述預(yù)測(cè)最終得以實(shí)現(xiàn)的話，那么此次重組有望令重組完成后的光迅科技年利潤(rùn)增加約40%。不過(guò)，重組后，由于股本增大，光迅科技也將付出股本稀釋近15%的代價(jià)。
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本文標(biāo)題：光迅科技公布重組預(yù)案 購(gòu)電信器件公司股權(quán)
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