無(wú)論是3C、服裝鞋帽還是家電,在當(dāng)今的電商大潮下,幾乎沒(méi)有一個(gè)行業(yè)獨(dú)善其身,各種行業(yè)類目的B2C企業(yè)年增長(zhǎng)率都保持在200%以上。然而,在這樣的市場(chǎng)潮流下,保健品電商卻一直不溫不火。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù),2011年TOP30的電商中,沒(méi)有一家來(lái)自保健品行業(yè)。
這難道是一個(gè)被遺忘的行業(yè)?
線上渠道非主流
線上渠道如今仍然不是保健品銷售的主流渠道。“經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展,即使把天貓和的份額都加進(jìn)去,保健品在電商渠道上的銷量,最多占其全部銷量的5%!
伴隨著電子商務(wù)的“大躍進(jìn)”,電子商務(wù)也成了保健品行業(yè)發(fā)展最迅速的新興渠道。
從2008年到2009年,禾健、九九維康、家家樂(lè)購(gòu)、宅易購(gòu)、醫(yī)盛等公司創(chuàng)立,2010年,御品,康合等公司創(chuàng)立……這些電商企業(yè)的創(chuàng)始人基本都在保健品行業(yè)工作過(guò),有相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)和人脈。而諸多保健品大廠,包括湯臣倍健、碧生源也開始重視電子商務(wù)市場(chǎng),天貓上隨之出現(xiàn)了若干家品牌的旗艦店。
“近期,包括哈藥、廣藥等好幾家巨頭,都有意以外包或自營(yíng)的形式經(jīng)營(yíng)線上渠道!北=∑窐I(yè)內(nèi)人士告訴記者,品牌商的觸網(wǎng)沖動(dòng)也推動(dòng)了B2C企業(yè)發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計(jì),各大保健品B2C電商,年增長(zhǎng)率普遍能夠達(dá)到50%以上,雖然比不上電子商務(wù)行業(yè)的平均增長(zhǎng)水平,卻高于保健品行業(yè)的平均增長(zhǎng)水平!氨=∑穾状笊鲜泄荆瑴急督、瑞年國(guó)際、碧生源等等,2011年的平均增長(zhǎng)率也只有30%左右。”樂(lè)年商城創(chuàng)始人盧燁對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者如是說(shuō)。
然而,線上渠道如今仍然不是保健品銷售的主流渠道!敖(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展,即使把天貓和淘寶的份額都加進(jìn)去,保健品在電商渠道上的銷量,最多占其全部銷量的5%。而且,其中量最大的還是淘寶平臺(tái),包括天貓店和散店!本啪啪S康CEO楊鑫告訴記者。“兩年前,這個(gè)數(shù)字僅僅是1%。這說(shuō)明了保健品廠商的觀念已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變,他們看到了未來(lái)的趨勢(shì)!
但是,讓保健品行業(yè)欣慰的是,比起主流B2C的全行業(yè)虧損,保健品垂直電商和開在天貓上的品牌直營(yíng)店,已經(jīng)普遍有了穩(wěn)定的收入和利潤(rùn)。
逼出來(lái)的線上渠道
線上渠道的興起,造成的第一個(gè)問(wèn)題就是竄貨,使保健品企業(yè)的建議零售價(jià)形同虛設(shè),而且難以監(jiān)管。而保健品本身是高利潤(rùn)產(chǎn)品,產(chǎn)品一旦脫下了“建議零售價(jià)”的外衣,價(jià)格一瀉千里,這是企業(yè)最不愿意看到的事情。
業(yè)內(nèi)人士指出,如今的保健品企業(yè)做電商,完全是被逼無(wú)奈。
“2010年,有零售商找到我們,說(shuō)淘寶上的產(chǎn)品價(jià)格低得離譜。我們?nèi)タ,淘寶上我們產(chǎn)品的價(jià)格達(dá)到了我們給出的建議零售價(jià)的4折,而我們給最大的經(jīng)銷商發(fā)貨,價(jià)格才3折。”某全國(guó)知名保健品企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者。
“經(jīng)過(guò)我們調(diào)查,淘寶店主都是找我們的大分銷商拿貨的,為了跑量賺人氣,他們把價(jià)格壓得很低,線下零售商怨聲載道,而我們又查不出到底是哪個(gè)分銷商給淘寶店出貨的。” 然而,淘寶平臺(tái)又只針對(duì)侵權(quán)、假冒偽劣商品給予打擊,至于價(jià)格,并不在他們的管轄范圍內(nèi)。
線上渠道的興起,造成的第一個(gè)問(wèn)題就是竄貨,使保健品企業(yè)的建議零售價(jià)形同虛設(shè),而且難以監(jiān)管。而保健品本身是高利潤(rùn)產(chǎn)品,產(chǎn)品一旦脫下了“建議零售價(jià)”的外衣,價(jià)格一瀉千里,這是企業(yè)最不愿意看到的事情!鞍凑战ㄗh零售價(jià)出貨,保健品企業(yè)的利潤(rùn)至少在50%以上,多的有80%,企業(yè)和傳統(tǒng)渠道商最在意的就是價(jià)格管控。”業(yè)內(nèi)人士指出。“正是因?yàn)槔麧?rùn)高,保健品價(jià)格戰(zhàn)余地很大,以建議零售價(jià)3.5折出售,網(wǎng)店仍然有利可圖!
實(shí)際上,以泰爾膳通片為例,最初,淘寶上假貨橫行,為了控制線上渠道,泰爾開設(shè)了天貓旗艦店,并將線上銷售產(chǎn)品換了包裝,區(qū)分兩種渠道的產(chǎn)品,并打出一條公告,除官方旗艦店外,其他線上店鋪出售的產(chǎn)品不保證是正品。
“防止竄貨,一味給分銷商提價(jià)也不是辦法,關(guān)鍵是區(qū)隔。所謂區(qū)隔,就是企業(yè)從源頭將線上線下兩種渠道的產(chǎn)品區(qū)分開,換包裝、加電子標(biāo)簽、區(qū)分出貨時(shí)間,都是區(qū)隔。區(qū)隔之后,線下的貨竄到線上,企業(yè)很容易查!甭(lián)縱智達(dá)電商研究中心分析師袁野認(rèn)為,區(qū)隔之后,企業(yè)開設(shè)自己的官方旗艦店是必要的:“官方旗艦店、或者正式授權(quán)網(wǎng)店,相當(dāng)于企業(yè)線上渠道的標(biāo)桿,一方面起到宣傳的作用,另一方面,可以阻擊其他非授權(quán)的網(wǎng)商!
“我所在企業(yè)最初根本不想在網(wǎng)上賣產(chǎn)品,怕壞了名聲。但是,我們沒(méi)關(guān)注線上渠道之前,線上流通的產(chǎn)品,銷售額已經(jīng)達(dá)到了1個(gè)億,這個(gè)數(shù)字已經(jīng)達(dá)到了企業(yè)銷售額的5%!鼻笆霰=∑菲髽I(yè)內(nèi)部人士如是說(shuō)!斑@么多錢與其讓別人賺,不如自己賺!
保健品主力消費(fèi)群尚未適應(yīng)
“保健品線上渠道沒(méi)有做起來(lái),主要是保健品企業(yè)不屑于做,他們對(duì)線上渠道的漠視程度,超過(guò)其他傳統(tǒng)行業(yè)! 聯(lián)縱智達(dá)電商研究中心分析師袁野表示。實(shí)際上,對(duì)線上渠道不夠重視,并非只是保健品一個(gè)行業(yè)的問(wèn)題,傳統(tǒng)行業(yè)涉足電商,也不過(guò)是在最近的3~4年間。
“保健品相對(duì)于服裝和3C,其主力消費(fèi)人群年齡明顯偏大,40歲以上的人是主流。保健品電商的高潮來(lái)臨期,是延緩的。”在九九維康CEO楊鑫看來(lái),保健品企業(yè)對(duì)電商渠道的漠視,其主要原因是保健品的主力消費(fèi)人群還未適應(yīng)。
“在保健品行業(yè),知名企業(yè)的大分銷商,一年的拿貨量都在幾千萬(wàn)元以上,給企業(yè)打款也很及時(shí)。但是,如果企業(yè)和電商渠道合作,電商的拿貨量和傳統(tǒng)渠道相比,量小,不足以引起企業(yè)的重視。企業(yè)的利潤(rùn)那么高,也不在乎線上那點(diǎn)小錢。”樂(lè)年商城創(chuàng)始人盧燁認(rèn)為,電商資金實(shí)力弱,渠道銷售額少才是關(guān)鍵。以腦白金為例,一個(gè)省會(huì)城市的藥房連鎖店,一年的銷售額可以達(dá)到幾千萬(wàn)元。而主流的保健品B2C電商,一年的銷售額在1億~2億元之間,分到一個(gè)品類上的銷售額,最多100萬(wàn)元。
“現(xiàn)階段,商城式的保健品B2C電商,比較艱難!痹诒R燁看來(lái),一個(gè)商城式B2C,有幾百個(gè)品類,涉及上百個(gè)品牌,就算是最大量進(jìn)貨的品類都很難有進(jìn)貨價(jià)格優(yōu)勢(shì)!吧坛穷惖碾娚,都用知名產(chǎn)品打價(jià)格戰(zhàn),吸引流量,消費(fèi)者進(jìn)來(lái)了,再推高毛利產(chǎn)品。腦白金,湯臣倍健……凡是卷進(jìn)了價(jià)格戰(zhàn)的產(chǎn)品,業(yè)內(nèi)都稱之為炮灰類產(chǎn)品! 但是,價(jià)格戰(zhàn)之后,利潤(rùn)太低,知名企業(yè)與商城類電商合作意愿進(jìn)一步降低。
“我的經(jīng)驗(yàn)是,以一個(gè)主要生產(chǎn)企業(yè)為合作伙伴,集中品類,這樣你在銷售政策、產(chǎn)品供應(yīng)、品類規(guī)劃方面,都會(huì)有很好的開始,等銷售額上升之后,再慢慢增加品類。”盧燁在保健品行業(yè)工作多年,2010年9月,樂(lè)年與上市公司瑞年國(guó)際成為戰(zhàn)略合作伙伴,主要銷售瑞年的產(chǎn)品和樂(lè)年的自主品牌產(chǎn)品。到2011年底,樂(lè)年的單月銷售額已經(jīng)達(dá)到1000萬(wàn)元。
保健品難道只剩銷售?
在過(guò)去二十年里,保健品行業(yè)一直是你方唱罷我登場(chǎng)。飛龍、三株、紅桃K……當(dāng)一個(gè)品牌橫空出世的時(shí)候,總是鋪天蓋地、無(wú)孔不入,而一段時(shí)間之后,則慢慢歸于沉寂,直到最終消失,隨后,又有新的品牌熱鬧起來(lái),如此周而復(fù)始。
與此同時(shí),保健品的營(yíng)銷方式和渠道一直在不斷變化,從媒體廣告到會(huì)議營(yíng)銷,從藥店到賣場(chǎng),再到如今的電話呼叫、電子商務(wù)。
有專家將企業(yè)分為三大類。第一類是所謂勞動(dòng)力導(dǎo)向,如富士康;第二類是銷售導(dǎo)向,把一部分生產(chǎn)工序外包,重視品牌,如美特斯邦威;第三類是新興技術(shù)、服務(wù)導(dǎo)向,如()和。在保健品行業(yè),顯然是銷售導(dǎo)向企業(yè)占主流。然而,業(yè)內(nèi)人士普遍不無(wú)遺憾地指出,這個(gè)行業(yè)如今的趨勢(shì)是,“重視質(zhì)量的企業(yè),肯定會(huì)落在后面。銷售和廣告強(qiáng)的企業(yè),往往能夠勝出!
“在中國(guó),很多成功保健品企業(yè),自己生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的品類非常少,因?yàn)樗麄儫o(wú)力同時(shí)推廣那么多品類。為了留住客戶,他們只能在一個(gè)時(shí)間段內(nèi),把一種或幾種產(chǎn)品的功效無(wú)限夸大。如果打造成功,這款產(chǎn)品就成為高利潤(rùn)的搖錢樹。”業(yè)內(nèi)人士如是說(shuō)。
在中國(guó)保健品行業(yè),產(chǎn)品生命周期能超過(guò)5年的很少,像腦白金這樣如此成功的產(chǎn)品,其年增長(zhǎng)率如今也在緩慢下降。正因?yàn)榇,保健品電商們重視的是客戶黏性,而非上游的供貨鏈條。這個(gè)命題的本質(zhì)依然是能大多程度上把東西賣給用戶,而非把什么樣的東西賣給用戶。
無(wú)論是什么樣的渠道,中國(guó)的保健品從未放棄以銷售為核心的本質(zhì)。然而,在電子商務(wù)作為一個(gè)革命性的渠道的時(shí)代,保健品商們或許該到了反省的時(shí)候了。
做保健品“凡客”有機(jī)會(huì)
對(duì)于保健品銷售而言,媒體廣告+電話銷售的所謂“call center”模式,似乎仍然有巨大的魔力。
以益生為例,從2005年到2006年,各大主流媒體上,都能看到益生康健“1元1瓶”的廣告,益生康健也同樣借此咸魚翻身——2005年,它還只是個(gè)健康資訊網(wǎng)站,虧損2000多萬(wàn)元;2006年轉(zhuǎn)型銷售保健品,營(yíng)收接近一億元。
巨額的利潤(rùn)加上成熟的營(yíng)銷模式,保健品似乎不需要電子商務(wù)這類賠本賺吆喝的銷售方式。在保健品行業(yè)做一個(gè)平臺(tái)型電商似乎完全無(wú)法活下去,然而實(shí)際情況并非如此。
用傳統(tǒng)媒體做流量
無(wú)論是京東還是凡客,或者是其他B2C企業(yè),其最初的流量都來(lái)自于。只有公司做大需要做品牌影響力,這些企業(yè)的廣告才從線上走到線下。即使廣告走到線下,電子商務(wù)企業(yè)也是有針對(duì)性地選擇了電視廣告或者是地鐵廣告,極少將平面媒體作為營(yíng)銷的主要陣地。
保健品電商的玩法卻完全不同,這主要來(lái)自于益生康健的啟示。
益生康健自2006年起,陸續(xù)在具有影響力的中央和地方的紙質(zhì)媒體投放廣告,其中大量的“1元1瓶”極其引人注目。實(shí)際上,政府曾在2005年前后出臺(tái)了一系列法規(guī)政策,嚴(yán)格審查保健品藥品企業(yè)廣告投放資格,嚴(yán)禁保健品藥品廣告過(guò)度炒作概念、夸大效果。然而益生康健的廣告沒(méi)有夸大功效,而是宣傳低價(jià)。彼時(shí)正因?yàn)橛辛诉@個(gè)禁令,紙媒有大量的閑置版面。與此同時(shí),媒體分賬IT系統(tǒng)的發(fā)明者張斌于2006年年初加盟益生康健,出任營(yíng)銷總監(jiān)。
所謂媒體分賬模式,就是益生康健在媒體提供的版面上投廣告。如果消費(fèi)者看了廣告之后打電話訂購(gòu)了產(chǎn)品,那么益生康健把消費(fèi)者第一次和之后重復(fù)消費(fèi)產(chǎn)生的銷售額都按照一定比例返回給報(bào)社,而重復(fù)消費(fèi)的時(shí)間和最終分賬的比例由雙方協(xié)商。報(bào)紙上的電話用于識(shí)別用戶來(lái)自于哪個(gè)媒體。
媒體分賬模式極大地降低了廣告成本。而廣告之后,等待客戶的往往是訓(xùn)練有素的電話銷售員,在電話銷售員強(qiáng)大的銷售攻勢(shì)之下,除了“1元1瓶”產(chǎn)品之外,客戶還會(huì)購(gòu)買更多其他產(chǎn)品,甚至在各種促銷的誘惑下,成為商城會(huì)員,開始持續(xù)消費(fèi)。
時(shí)至今日,大多數(shù)保健品B2C網(wǎng)站上仍有“客服在線咨詢”的懸浮窗。業(yè)內(nèi)人士表示,這便是“call center”企業(yè)的標(biāo)志——其核心并非線上購(gòu)物,而是主動(dòng)型銷售。
除了銷售攻勢(shì)之外,保健品電商都有一套非常完善的后臺(tái)數(shù)據(jù)系統(tǒng)對(duì)用戶的消費(fèi)行為進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤、分析,可隨時(shí)調(diào)整銷售策略。很多傳統(tǒng)行業(yè)根據(jù)產(chǎn)品生命周期來(lái)決定營(yíng)銷策略,而保健品電商模式看重的是用戶生命周期,“無(wú)論魚油、軟磷脂、蜂膠……這些東西都有可能過(guò)時(shí),但是,電商需要做的只是留住客戶!币晃浑娚虡I(yè)內(nèi)人士如是說(shuō)。
“我們能夠生存,就是靠客戶的黏性,靠客戶二次購(gòu)買。我們用專業(yè)銷售留住用戶!本啪啪S康創(chuàng)始人楊鑫如是說(shuō)。“我們的收入在2012年應(yīng)該能達(dá)到2億元,我們的推廣預(yù)算在15%~18%,大概3000萬(wàn)元,這些錢我們都投到平面媒體。網(wǎng)絡(luò)推廣我們今年才開始推,中老年人也會(huì)慢慢接受網(wǎng)上下單!睏铞握J(rèn)為,保健品電商沒(méi)有增加這個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)容量,只是促進(jìn)消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)化。實(shí)際上,時(shí)至今日,這個(gè)市場(chǎng)的主流消費(fèi)人群——40歲以上的中老年客戶,基本上都不在網(wǎng)上下單,而是通過(guò)電話下單。
“我們的營(yíng)銷費(fèi)用,占到營(yíng)收的10%~15%,紙媒、DM會(huì)刊我們都做。整個(gè)市場(chǎng)都這么做,如果我們不這么做,就會(huì)被市場(chǎng)淘汰。而且,我們的推廣費(fèi)用比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)里大的生產(chǎn)企業(yè),他們的營(yíng)銷費(fèi)用是銷售額的30%!焙探∩坛莿(chuàng)始人周驪告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者。
整合中小供應(yīng)商資源
然而,無(wú)論銷售功力如何強(qiáng)勁,保健品相比3C、家電、服裝鞋帽等品類而言,最大的弱點(diǎn),便是用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全的擔(dān)憂。在魚油、軟磷脂、蜂膠、鈣……每一個(gè)為大眾所熟知的品類中,市面上的品牌有幾十上百種。在食品安全問(wèn)題嚴(yán)峻的中國(guó),消費(fèi)者無(wú)從挑選。而且,相比線上渠道,藥房連鎖店的信譽(yù)度顯然更高。
“整個(gè)保健品行業(yè),國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)常改變,保健品企業(yè),重視產(chǎn)品質(zhì)量的也不多。”保健品業(yè)內(nèi)人士表示。實(shí)際上,所謂的藍(lán)帽產(chǎn)品——帶有國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的保健食品標(biāo)志的保健品,是要有衛(wèi)生部的批文才能生產(chǎn)的。目前,很多有批文的企業(yè),自己卻沒(méi)有生產(chǎn)線,多半委托代工工廠生產(chǎn)!跋駵急督,以前有品牌卻不生產(chǎn),上市之后才買了幾條生產(chǎn)線。而目前,手頭有一兩種產(chǎn)品的小企業(yè)非常多,代工工廠也同樣多。”業(yè)內(nèi)人士如是說(shuō)。
這些中小型的保健品供應(yīng)商,沒(méi)有實(shí)力自主開展?fàn)I銷、建設(shè)渠道。而電商由于實(shí)力不夠,無(wú)法和行業(yè)內(nèi)的大企業(yè)合作,正好通過(guò)自己的渠道資源整合了這些資源。
同時(shí),很多來(lái)自國(guó)外的保健品品牌也試圖進(jìn)入中國(guó),電商也是他們合作的對(duì)象。事實(shí)上,與開在淘寶上的散店不同,保健品線上商城的創(chuàng)始人們,多半都在保健品行業(yè)有深厚的經(jīng)驗(yàn)和人脈。九九維康創(chuàng)始人楊鑫于從上世紀(jì)90年代末到2000年,一直在南京桃園任職,在保健品的研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷各個(gè)環(huán)節(jié)都曾工作過(guò)。禾健創(chuàng)始人周驪也是從上世紀(jì)90年代起加入保健品行業(yè),從負(fù)責(zé)單個(gè)項(xiàng)目的報(bào)批、生產(chǎn)、銷售,再到獨(dú)立創(chuàng)業(yè),成為區(qū)域代理商,手握國(guó)內(nèi)外十種產(chǎn)品的代理權(quán)。
“我們的主打產(chǎn)品,都不會(huì)通過(guò)代理商拿貨,而是直接找生產(chǎn)企業(yè)拿貨,就是要靠我們團(tuán)隊(duì)的人脈。”楊鑫坦言,對(duì)于“腦白金”等大眾所熟知、電商用于拉流量的“炮灰類”產(chǎn)品,他們不會(huì)大量進(jìn)貨。他們主要合作的廠商,都是大眾不知道的企業(yè),譬如為湯臣倍健等知名品牌做代工的廣東仙樂(lè)制藥!拔覀兇蟾庞20~30個(gè)品類是主打的,大量進(jìn)貨,還有200~300個(gè)產(chǎn)品,是為了滿足客戶需求,不會(huì)大量進(jìn)貨。”
在銷售、貨源和運(yùn)營(yíng)問(wèn)題都解決了之后,保健品電商們的下一站,都指向了自有品牌。畢竟,有銷售平臺(tái)和對(duì)消費(fèi)行為的監(jiān)控,他們對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)會(huì)更加靈敏。然而,身為輕資產(chǎn)公司,大多數(shù)保健品電商沒(méi)有選擇自建生產(chǎn)線,而是將生產(chǎn)外包!皼](méi)有生產(chǎn)線,自有品牌的利潤(rùn)也不會(huì)比代理銷售的產(chǎn)品高太多,但是,做保健品電商中的凡客,應(yīng)該是一條出路。”盧燁說(shuō)。
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