7月17日，位于北京的展恒理財宣布，來自優(yōu)點資本(Vantage Point Capital Partners)首輪融資即將完成，這將使其成為繼諾亞財富之后，第二家獲得境外私募股權(quán)或風投注資的第三方理財機構(gòu)。
接近展恒的權(quán)威人士透露，作為展恒的首位機構(gòu)投資者，優(yōu)點資本將獲得一個董事會席位。
董事長閆振杰透露，目前上述交易已接近完成，融資之后，展恒的資本實力會比原來有一個大的加強；此外，首輪融資完成之后，優(yōu)點資本已開始為展恒理財尋求新的戰(zhàn)略投資者，相關(guān)工作在未來幾個月內(nèi)完成。
7月17日，優(yōu)點資本董事總經(jīng)理兼新興市場負責人顧怡梅(Melissa Guzy)接受采訪時表示，“一些頂尖投行的私人銀行業(yè)務(wù)分支，以及國際財富管理公司都對此表示出了興趣，我們同時也在評估潛在的戰(zhàn)略合作伙伴。”
“我們跟投資方也溝通過好多次，融資進來了肯定是要擴大規(guī)模，但是要爆炸性地擴大規(guī)模還是逐步地擴大規(guī)模，這個我們要考慮清楚。”閆振杰透露，目前，交易已經(jīng)接近完成，融資之后，從資本上來說，實力會比原來有一個大的加強，他同時透露，公司已經(jīng)在擴容規(guī)模。
17日，接近展恒的人士透露，該公司將在年內(nèi)籌建上海分公司。
為何選擇優(yōu)點資本？
2007年，展恒理財卻錯過了一次融資機會。“2007年時，我們也打算融資，但沒有融成。”上述接近展恒的人士向本報記者透露，其主要原因2008年后受金融危機重創(chuàng)，國外的PE和VC也陷入了自身難保的困境。
閆振杰透露，早在幾個月前，展恒就和優(yōu)點資本展開了接觸，當然也接觸了很多的VC、PE；不過，展恒此番選擇優(yōu)點資本作為首輪融資的投資方，卻有些特殊。
優(yōu)點資本是全球最大的清潔能源投資基金，目前管理的資金規(guī)模達45億美元。此前，該公司在中國廣為人知的投資，是對中國第二大風力發(fā)電機制造商金風科技(002202， SZ)的投資。
2010年9月，金風科技宣布重啟已擱置數(shù)月的H股IPO，優(yōu)點資本作為其引入的5名基石投資者之一，認購了2500萬美元的股份；同年9月，優(yōu)點資本還在天津市成立了6.8億元的人民幣基金，目的是為環(huán)渤海區(qū)清潔技術(shù)和金融服務(wù)機構(gòu)提供資金支持。
閆振杰表示，最后決定選擇優(yōu)點資本來做首輪融資的投資方，出于兩個方面考慮：第一，優(yōu)點資本有在國外成功投資這方面的經(jīng)驗；第二，看重其投資團隊的專業(yè)性。
而閆一再表示，融資最主要的目的不僅僅從補充資本的角度出發(fā)。“如果說僅僅從資本補充角度考慮，展恒很多會員就可以投資入股；事實上從展恒剛起步時，就不斷有會員表達過相似合作意愿。”
“我們覺得這種方式除了資金以外，可能帶不來其他資源，展恒還可能因此少了一個客戶。”一位展恒高管告訴本報記者。
在上述人士看來，找一個懂金融服務(wù)的合作伙伴很重要，如果選擇不慎，第三理財機構(gòu)有可能淪為其渠道，而這才是最可怕的。對于優(yōu)點資本來說，顧怡梅(Melissa Guzy)表示，從2009年起就開始尋求財富管理領(lǐng)域的投資機會，而投資展恒與其一貫奉行的Fintech(financial-technology)理念一直，即優(yōu)點資本將致力于投資用以代表科技媒體及電訊技術(shù)與金融服務(wù)相結(jié)合的領(lǐng)域，或者更廣義地指金融相關(guān)的業(yè)務(wù)，例如貸款擔保公司、租賃信托公司、財富管理公司等。
此前，優(yōu)點資本對寰融信息(Global Financial Technology)以及嘉盛集團的投資便是上述領(lǐng)域投資的代表。
不復制分公司擴張模式
閆振杰透露，補充的資本金將主要投向公司整個中后臺系統(tǒng)建設(shè)、對理財顧問的培訓及企業(yè)規(guī)模增加等幾個方面。
規(guī)模擴張是市場的第一反應(yīng)；不過，從閆振杰的種種表述看出，展恒不會復制諾亞的路徑。目前展恒仍然以北京市場為中心，目前四個分支機構(gòu)都在北京市內(nèi)。不過，接近展恒的人透露，展恒理財150億理財規(guī)模主要集中是由30-40個理財顧問完成的。
閆振杰透露，獲得的資金主要先用于IT系統(tǒng)建設(shè)和理財顧問的培訓投入。“如果說出于急于賺快錢的話，最后公司一定是不容易生存的，因為股市或者資本市場總是有一個周期。做公司不能像做投資，或者做股票，做基金那樣。”
閆否認了未來展恒爆炸性擴張的可行性。
“一個理財顧問，他用一到兩年的時間，管理三十到五十個客戶，他這輩子就管這三十到五十個客戶就行了。因為開網(wǎng)點是花錢就能開，但是要培訓人，那不是錢的問題，是需要時間。”閆振杰補充道。
閆振杰透露，下一輪融資潛在的戰(zhàn)略投資者，將繼續(xù)對準海外，具有豐富的高端、高凈值財富管理經(jīng)驗的機構(gòu)，比如大型投資機構(gòu)和大型銀行，“如果一家頂級投行私人銀行做得非常好，我為什么不讓他來合作。”
推薦閱讀
周逵解釋說，紅杉只投了一個團購企業(yè)，“我們是第一個投資人，你是第一個投資人能夠控制價格�！倍詧F購會那么熱，是因為它確實解決了本地商品和服務(wù)營銷的問題，是一個很好的解決方案，而這種解決方案又有一個>>>詳細閱讀
本文標題：展恒理財首輪融資即將完成 高管解讀為何選擇優(yōu)點資本
地址：http://www.sh-jijian.com/a/01/20111230/209947.html
網(wǎng)友點評
精彩導讀
科技快報
品牌展示