5月23日起停牌的藍色光標今日披露重大并購事項，公司擬以現(xiàn)金加定向增發(fā)的方式收購今久廣告全部股權，標的資產(chǎn)預估值約4.4億元。本次收購不構成重大資產(chǎn)重組。
藍色光標今年5月23日公告，因正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，公司股票即日起停牌。而早在去年8月，藍色光標曾停牌籌劃重大資產(chǎn)重組，后因交易對方無法達成一致條款，重組事項戛然而止。
根據(jù)預案，藍色光標及其全資子公司上海藍色光標公關服務有限公司擬通過非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買自然人王艦、王建瑋、闞立剛、趙宏偉、周云洲及王同合法持有的今久廣告100%股權。其中，王建瑋系王艦的配偶，闞立剛為王艦的表兄，王同為王艦的堂兄。
經(jīng)初步預估，標的資產(chǎn)預估值約為4.4億元，雙方確認交易價格最高不超過4.35億元。本次交易中，交易對價的25%，即不超過1.0875億元，將由上海藍色光標以現(xiàn)金支付給今久廣告股東王建瑋（持有今久廣告25%股權）；剩余對價由藍色光標向王艦、闞立剛、趙宏偉、周云洲及王同發(fā)行股份支付。以30.57元/股的發(fā)行價計算，本次發(fā)行股數(shù)合計不超過1067.2224萬股，交易完成后總股本不超過13067萬股。
資料顯示，今久廣告設立于1995年，注冊資金2000萬元，是一家提供廣告全案代理、媒介代理購買、公關活動服務的綜合性廣告公司，客戶以國內(nèi)大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為主。2010年度營收為1.9億元，凈利潤3240萬元；截至去年末，公司總資產(chǎn)1.23億元，凈資產(chǎn)為7010.62萬元。本次交易估價溢價幅度約為5.2倍。
根據(jù)今久廣告未經(jīng)審計的2009年、2010年度財務數(shù)據(jù)，其營收分別相當于同期藍色光標營收的32.14%和38.24%，凈利潤分別相當于30.76%和53.67%。股權出讓方承諾，今久廣告2011年、2012年、2013年經(jīng)審計的稅后凈利潤分別不低于4200萬元、5040萬元、5796萬元。若業(yè)績不達標，王艦、趙宏偉、周云洲將進行股份補償。
藍色光標表示，公司現(xiàn)有業(yè)務集中于公共關系服務，為滿足客戶要求提供一站式品牌傳播服務的需求以及實現(xiàn)打造專業(yè)傳播集團的戰(zhàn)略目標，亟需盡快完善廣告服務這一“短板”。并購今久廣告，能使公司迅速切入廣告服務領域，獲得優(yōu)質(zhì)的客戶資源，對現(xiàn)有業(yè)務形成較好的補充，完善傳播服務鏈條。
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本文標題：藍色光標并購今久廣告 完善自身“短板”
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