結(jié)算、融資雙線切入 第三方支付蠶食銀行地盤
章文貢
不管商業(yè)銀行是否愿意，第三方支付企業(yè)的崛起，事實(shí)上已在一定程度上與銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。從最初的互聯(lián)網(wǎng)支付入手，到此后的POS收單，第三方支付企業(yè)的客戶群、業(yè)務(wù)類型，與銀行的重疊范圍日益增加。
但硬幣的另一面卻是，第三方支付企業(yè)切走銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)蛋糕的同時(shí)，也在與銀行開展合作。憑借商業(yè)銀行龐大的客戶資源，以及支付企業(yè)在信息技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，二者共同做大了互聯(lián)網(wǎng)支付的蛋糕。
貸、匯產(chǎn)品線
早在今年4月中旬，第三方支付企業(yè)——快錢的新品牌發(fā)布會(huì)上，農(nóng)行派專人到會(huì)祝賀，農(nóng)行還與快錢展開了全面合作。而在今年5月，另一家支付企業(yè)——拉卡拉則演繹出一則遭到工行封殺的傳言。
這兩件事由此成為第三方支付企業(yè)與商業(yè)銀行之間微妙關(guān)系的最佳注腳。
在回應(yīng)封殺事件時(shí)，拉卡拉董事長(zhǎng)孫陶然堅(jiān)決否認(rèn)�！安淮嬖凇鈿ⅰ@種說法�？缧羞�款業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，涉及面廣。前幾天由于系統(tǒng)升級(jí)原因?qū)е虏糠止ば锌ú荒苷Ｊ褂茫瑔栴}出現(xiàn)后我們多方努力已經(jīng)解決了問題。”
疑似遭封殺事件告一段落，但這件事也將第三方支付企業(yè)與商業(yè)銀行之間微妙的關(guān)系引向前臺(tái)。從業(yè)務(wù)形態(tài)上看，現(xiàn)有的101家第三方支付公司已經(jīng)從結(jié)算、融資兩條業(yè)務(wù)線上介入銀行業(yè)傳統(tǒng)的陣地。
一般而言，存、貸、匯是商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)，而結(jié)算在某種程度上應(yīng)屬“匯”之列。截至目前，第三方支付企業(yè)已逐漸滲透至“匯”和“貸”兩個(gè)環(huán)節(jié)。
在第三方支付公司出現(xiàn)以前，結(jié)算一直是商業(yè)銀行的自留地。以工行為例，該行去年結(jié)算、清算及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)收入達(dá)254億元，其中結(jié)算收入占相當(dāng)大比重。
一位國(guó)有大行支行行長(zhǎng)表示，在一些縣域支行，結(jié)算業(yè)務(wù)占非息收入相當(dāng)大比重，有的甚至是最重要的一塊非息收入。
這位支行行長(zhǎng)口中的結(jié)算業(yè)務(wù)不但包括傳統(tǒng)的存取款，同樣也包括網(wǎng)銀支付等新興的支付形態(tài)。但隨著第三方支付的興起，銀行的這塊自留地來了新的競(jìng)爭(zhēng)者。
在央行頒發(fā)的支付許可證中涉及到結(jié)算業(yè)務(wù)的牌照包括收單業(yè)務(wù)、固定電話支付、移動(dòng)電話支付、互聯(lián)網(wǎng)支付等，從事這些業(yè)務(wù)，均涉及到一定的結(jié)算費(fèi)用。
更進(jìn)一步，第三方支付公司進(jìn)入“貸”領(lǐng)域的苗頭也已逐步顯現(xiàn)，其中以快錢最為典型。
今年4月，快錢宣布進(jìn)入B2B領(lǐng)域，提出為企業(yè)提供專業(yè)高效的流動(dòng)資金管理解決方案�？戾X的打算是，利用信息技術(shù)，為提高企業(yè)資金流動(dòng)效率提供綜合性解決方案，加速企業(yè)資金流動(dòng)，從而間接幫助企業(yè)解決融資難問題。
“通俗來講，我們想做的事情就是多快好省地幫企業(yè)搬錢�！笨戾X首席執(zhí)行官關(guān)國(guó)光解釋稱，即加快企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率，能夠真正做到一塊錢當(dāng)兩塊錢用。
在此次之前，第三方支付公司主要從事B2C業(yè)務(wù)，即滿足解決個(gè)人客戶的結(jié)算需求。快錢進(jìn)入B2B領(lǐng)域，盡管并不直接提供信貸，但提高資金效率也意味著幫助企業(yè)緩解對(duì)資金的需求。從某種意義上來講，已經(jīng)進(jìn)入“融資”的領(lǐng)域。
養(yǎng)虎為患？
第三方支付企業(yè)日益強(qiáng)大，有銀行人士開始擔(dān)心，銀行與第三方支付企業(yè)合作是否可能是“養(yǎng)虎為患”。
原因在于，第三方支付企業(yè)做大，并擁有廣泛的客戶群體之后，不但與銀行業(yè)務(wù)重疊，并且有可能進(jìn)一步翻牌成為一家大型的零售銀行。事實(shí)上，業(yè)內(nèi)此前就曾廣泛討論過阿里巴巴設(shè)立銀行的可能性。
在此前不久的一次論壇上，華夏銀行信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理李紅朝也曾分析，銀行目前在互聯(lián)網(wǎng)支付潮流中處于被動(dòng)，未來有兩方面擔(dān)憂，一是銀行的定價(jià)話語權(quán)，二是支付系統(tǒng)的安全性。
一方面，銀行憂心忡忡；另一方面第三方支付企業(yè)的負(fù)責(zé)人卻普遍認(rèn)為，支付企業(yè)與銀行之間的合作范圍要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于競(jìng)爭(zhēng)，從某種程度上看，支付企業(yè)與銀行甚至還是利益共同體。
孫陶然在接受記者采訪時(shí)表示，第三方支付企業(yè)所針對(duì)的客戶，以及所提供的服務(wù)，很大程度上是銀行的一些死角。銀行不愿意做，或者做起來性價(jià)比不劃算的業(yè)務(wù)，恰恰是第三方支付企業(yè)的主流業(yè)務(wù)。
在孫陶然看來，支付企業(yè)、銀行二者根本利益一致，即讓用戶更多的使用銀行卡，增加使用頻次。因?yàn)橛脩粲玫氖倾y行的卡，支付企業(yè)規(guī)模越大，也意味著銀行的收益越來越高。
而關(guān)國(guó)光同樣不認(rèn)為快錢的定位會(huì)與銀行之間產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。“快錢的戰(zhàn)略定位跟商業(yè)銀行是一個(gè)合作的上下游的關(guān)系。我們解決不了中小企業(yè)和小微企業(yè)直接的信貸問題，因?yàn)槲覀儾⒉毁J款。”
關(guān)國(guó)光認(rèn)為，企業(yè)資金流轉(zhuǎn)效率對(duì)其資金需求影響很大。換句話說，如果資金效率提高，包括流動(dòng)資金在內(nèi)的資金需求會(huì)下降。他認(rèn)為，快錢是和銀行合作，提供更加完整的資金流動(dòng)解決方案。
競(jìng)合交織
艾瑞咨詢研究報(bào)告稱，在整體上，第三方支付體系與傳統(tǒng)金融服務(wù)體系，在主營(yíng)業(yè)務(wù)、利潤(rùn)來源、主要服務(wù)對(duì)象和提供的服務(wù)等方面存在較大差異，兩個(gè)體系在發(fā)展意識(shí)、業(yè)務(wù)重點(diǎn)和利益訴求等多個(gè)方面并不存在沖突。
總的來看，隨著第三方支付企業(yè)的日益強(qiáng)大，銀行與支付企業(yè)的關(guān)系將日益復(fù)雜，二者既有合作也有競(jìng)爭(zhēng)。具體來看，在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域二者合作大于競(jìng)爭(zhēng)；而在收單業(yè)務(wù)領(lǐng)域，則是面對(duì)面的正面碰撞。
在支付企業(yè)獲得POS收單牌照前，主要是商業(yè)銀行在布放POS機(jī)。一些大型商業(yè)銀行內(nèi)部，還專門設(shè)立收單業(yè)務(wù)部門。但隨著POS收單牌照下發(fā)給第三方支付企業(yè)，第三方支付企業(yè)的POS機(jī)也開始大規(guī)模地在商戶中布放，由此，銀行與支付企業(yè)之間將面臨短兵相接。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，第三方支付企業(yè)的進(jìn)入，對(duì)商業(yè)銀行的影響，尚需時(shí)間評(píng)估。但站在消費(fèi)者的角度來看，卻是大好事，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)者的引入，不但豐富了產(chǎn)品的種類，同時(shí)也降低了價(jià)格。
未來究竟態(tài)勢(shì)如何，正如招行信用卡中心策略發(fā)展部副總經(jīng)理王曉剛在一次論壇上所分析的，未來誰能做到理解客戶需求、完善安全機(jī)制，誰就是贏家，而這贏家不一定是銀行，可能是第三方支付，也可能是其他組織。
拉卡拉董事長(zhǎng)孫陶然：第三方支付行業(yè)三五年內(nèi)將大變局
聶偉柱
2012年5月26日，將是人民銀行發(fā)放第三方支付牌照一周年的日子。截至目前，全國(guó)已有101家支付企業(yè)相繼獲得了人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可，交易規(guī)模也保持了持續(xù)高速攀升態(tài)勢(shì)。但與此同時(shí)，第三方支付行業(yè)畢竟處于起步階段，諸多問題有待厘清。
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