5月13日消息，據(jù)《華爾街日報》報道，在12日遞交給美國監(jiān)管機構的一份文檔顯示，Sun在收購談判中曾與三個買家同時接觸，但最終選擇甲骨文是因為它提出的收購要約具有更大的確定性。
據(jù)悉，在遞交給美國證券交易委員會的委托書中，Sun陳述了與甲骨文和其它兩家未具名公司為期兩月的談判情況細節(jié)。4月20日，Sun最終以甲骨文提出的56億美元的價格達成收購事項，目前只需Sun股東大會投票通過該決議即可。不過，對于Sun與甲骨文的合并交易股東并不滿意，他們打算對此提起訴訟，并稱該交易“不公正、不充分”。
早前曾有媒體報道Sun與IBM交易存在很大的不確定性。在此份委托書中，IBM的名稱并未出現(xiàn)于其中，而只是將其描述為“A方”，文中顯示，最初“A方”同意以每股10美元的現(xiàn)金收購Sun，但后來因擔憂監(jiān)管問題而多次調(diào)低收購價格。這與之前的“IBM在甲骨文之前曾出過多個收購價格”的報道相符。
委托書稱，早在2008年11月初，A方就開始與Sun進行接觸。直到今年1月28日，A方才初步擬定以每股8.40- 8.70美元的現(xiàn)金收購Sun的草案，此值高出Sun當時的市價近80%。一月后，A方提出，如果Sun決定與“A方”進行獨家談判，那么收購價格還將提至每股10美元。
委托書還披露，在A方提出收購之前， Sun曾與所謂的B方進行過接觸。盡管“B方”曾同意對Sun進行盡職調(diào)查，但沒有發(fā)出正式收購要約。
2月底，A方，也就是媒體稱的“IBM”將收購價格提高至10美元的幾天后，Sun董事長斯科特·麥克尼利(Scott McNealy)決定與甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison) 開始討論可能達成的交易。此后不久，Sun表示同意與“A 方”進行獨家談判。之所以這樣做，Sun在委托書中稱： “是因為我們認為，如果雙方能根據(jù)達成的條款完成這一交易，這就會大大增加交易的確定性。”
今年3月中旬，IBM與Sun的談判被媒體曝光。兩周后，Sun稱“A方”將收購價從原來的每股10美元下調(diào)至9.40美元，并提出一些額外條款要求。據(jù)媒體報道，之所以這樣做，是因為IBM擔心Sun復雜的軟件授權會與自己的許多授權相沖突進而引發(fā)監(jiān)管問題。
Sun在委托書中指出，由于也擔憂該項提議，尤其是對交易的確定性及反壟斷等相關問題，公司曾在3月29日將該擔憂通知“A方”。在考慮了數(shù)天后，“A方”提出了每股9.40美元和每股9.10美元的兩個不同的正式收購方案，各方案附帶的條款都有所不同。Sun表示，之前公司及其顧問反對的有關交易確定性的條款都被包含其中。
在經(jīng)過慎重的思考后，4月4日，Sun決定拒絕“A方”提出的收購方案。幾天后，重啟與“B方”以及甲骨文的談判。
早在3月12日，甲骨文就曾致函Sun，提議收購Sun的某些軟件資產(chǎn)。此外，還提議與其結成某些戰(zhàn)略伙伴關系，并對Sun進行少數(shù)股權投資。但對于投資規(guī)模的細節(jié)委托書中并未公布。
4月10日，Sun表示同意甲骨文對公司展開盡職調(diào)查。但這期間仍與“A方”進行談判。4月17日，Sun表示甲骨文提議以每股9.50美元收購Sun，但在接下來的兩天內(nèi)，“A方”又表示出價不會高于每股9.10-9.40美元，所以經(jīng)過再三權衡，在兩天后，Sun董事會最終選擇了甲骨文，同意了他們的收購要約。（編輯：王小凡）
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本文標題：Sun披露收購交易細節(jié)：與三買家同時親密接觸
地址：http://www.sh-jijian.com/a/xie/20111230/203931.html
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