隨著“創(chuàng)富神話”Facebook公司正式啟動IPO，其外部投資者也逐漸走到了聚光燈下，其中最受矚目的當(dāng)數(shù)該公司的首位外部投資人——彼得·泰爾（Peter Thiel）。
泰爾2004年為當(dāng)時估值不到500萬美元的Facebook提供了50萬美元啟動資金，占10.2%的股份。盡管隨后幾年，泰爾賣掉了自己近一半的股份，剩余股份也因Facebook多輪融資而進(jìn)一步稀釋，但泰爾所持股份仍占3%左右。如果以Facebook上市后1000億美元的市值計算，泰爾手中的股票價值有望達(dá)30億美元，投資回報逾6000倍。
竭力顛覆傳統(tǒng)智慧
泰爾成功僅僅是因為好運(yùn)嗎？
“Facebook的成功不是僥幸，泰爾的成功也并不是出于僥幸。”同為Facebook董事會成員的網(wǎng)景公司（Netscape web browser）創(chuàng)始人、投資人馬克·安德森這樣說道，“泰爾總是拼命尋找機(jī)會去顛覆傳統(tǒng)智慧。”
Facebook創(chuàng)始人馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）時至今日仍將泰爾視為一位非常有價值的顧問：“他一直要求我們專注于用戶增長，認(rèn)為擴(kuò)張是公司最重要的事情，這是對Facebook起到?jīng)Q定性作用的一點。”
泰爾對Facebook的建議源自他的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。早在1998年12月，他就與人聯(lián)合創(chuàng)辦了一家電子支付公司——康菲尼迪（Confinity），公司的第一款應(yīng)用叫貝寶（PayPal），在eBay用戶接受這項服務(wù)后，PayPal的客戶數(shù)量開始急速增長。到2000年3月初，已經(jīng)擁有超過15萬用戶。
2002年2月，在泰爾的推動下，貝寶成功上市，市值約為12億美元，成為“911”事件后第一起大型IPO。8個月之后，eBay以15億美元收購貝寶，泰爾獲利甚豐。
在這之后，泰爾就開始耐心尋找具有前景的初創(chuàng)公司。當(dāng)時社交網(wǎng)絡(luò)這個很少有人青睞的領(lǐng)域被認(rèn)為會成為下一個危險的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，但泰爾還是將個人的10萬美元投給了人際關(guān)系網(wǎng)（LinkedIn）。2004年，他又入股了Facebook。
一年后，他以5000萬美元創(chuàng)辦豐德斯風(fēng)險投資公司（Founders Fund），并在基金成立后投資了一系列極具創(chuàng)新性的創(chuàng)業(yè)公司，包括YouTube、分享圖片軟件公司Slide、用戶評論網(wǎng)站Yelp、開發(fā)搜查恐怖分子和金融詐騙軟件的Palantir Technologie、火箭制造公司SpaceX、電動汽車公司Tesla Motors以及微型借貸公司Kiva。這些公司后來被證明都非常成功。
如何挑選具有前景的創(chuàng)業(yè)者？泰爾說，他會對每一個尋求投資的創(chuàng)業(yè)者提一個最重要的問題，那就是：“為什么會有第20名員工加入你的公司？”
泰爾認(rèn)為：“很容易解釋為什么有人想當(dāng)CEO或作為早期員工加入創(chuàng)業(yè)公司，因為他們想運(yùn)營一個公司或者想通過加入早期創(chuàng)業(yè)公司來致富。也很容易知道為什么第1000名員工愿意加入，因為很明顯公司正在通往壯大的路上，加入進(jìn)來可以獲得穩(wěn)定的收入。但第20名員工則會有很多不同的含義。因為在公司第19個員工加入的時候你公司的大部分股權(quán)已經(jīng)分配完了，但公司還沒有成功，所以你的公司不是一個為了穩(wěn)定收入值得加入的地方。”
“只有這樣回答的公司我才會投，那就是第20名員工會加入進(jìn)來是因為這個公司在做完全新的、與眾不同的事情。”
對沖基金表現(xiàn)欠佳
在風(fēng)光的創(chuàng)投事業(yè)背后，泰爾還經(jīng)營一家對沖基金。1996年，29歲的泰爾就創(chuàng)辦了泰爾資產(chǎn)管理公司（Thiel Capital Management），2002年賣掉貝寶的幾周后，泰爾又將泰爾資產(chǎn)更名為克萊瑞資本（Clarium Capital Management）。
但相對于他的創(chuàng)投基金來說，泰爾旗下對沖基金的表現(xiàn)不盡如人意。善于做長線投資的泰爾雖然總能正確預(yù)測未來，但他似乎在正確判斷市場時機(jī)方面少根筋。
自金融危機(jī)以來，克萊瑞資本的投資收益率已連續(xù)三年下跌，2008年下跌4.5%，2009年下跌25%，2010年下跌23%，資產(chǎn)管理規(guī)模也從2008年中期的60億美元驟降至4600萬美元。
下跌源自于泰爾認(rèn)為，如果美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，那么30年期美國國債將會上漲，同時投資者將大量借貸美元去投資新興市場，因此美元會更加堅挺。與此同時，他還做多油價至每桶147美元，同時做空油價至每桶34美元。盡管如此，他在原油上漲中的獲利并未能彌補(bǔ)對美元升值的預(yù)測和對國庫券的投資。
目前，泰爾表示自己的對沖基金基本處于蟄伏狀態(tài)，沒有股權(quán)風(fēng)險敞口，但依然少量做空美元、固定收益證券和商品期貨，同時也做多石油。
他說：“我們在等待市場基本面的修正，不過目前極度不匹配的市場狀況也將持續(xù)一段時間。”
堅信創(chuàng)新拯救世界
如今，已經(jīng)在社交媒體領(lǐng)域獲利頗豐的泰爾又有了新目標(biāo)——為那些 “能夠拯救世界的創(chuàng)意”提供資金，用他經(jīng)常掛在嘴邊的話來說，至少要“將我們的文明提升一個境界”。
泰爾認(rèn)為，現(xiàn)在世界上幾乎所有的問題，例如政府機(jī)構(gòu)和教育系統(tǒng)存在的缺陷、揮之不去的金融風(fēng)暴、市場泡沫、能源危機(jī)以及爭奪資源的戰(zhàn)爭都源自于科技創(chuàng)新的停滯不前，而唯一的拯救方式只能是劇變式的科學(xué)突破。
“我們的社會迫切需要的是能代表真正進(jìn)步的公司，而不是瘋狂地從一個時尚變化到下一個時尚。”泰爾在他出版的一本新書中這樣說。
目前，泰爾已將大筆資金投入那些專注于延長生命、移民海洋平臺、太空商業(yè)化、友好人工智能、修改DNA序列加速進(jìn)化和其他一些瘋狂想法的公司中。
另外，他還不斷對外界表示，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)根本還不存在所謂的泡沫，真正存在可怕泡沫的地方是高等教育。
“泡沫的出現(xiàn)就是當(dāng)某些東西被過度估值和過度信任的時候。而現(xiàn)在在美國，也許就只有教育是人們依然信任的一項事業(yè)了。”泰爾說，捅破這個泡沫的方式就是讓一些優(yōu)秀大學(xué)生輟學(xué)創(chuàng)業(yè)，并為這些追求科技創(chuàng)新的輟學(xué)大學(xué)生提供資助。
去年9月，泰爾啟動“20歲以下20人（20 Under 20）”計劃。這項計劃的申請人必須滿足兩個條件，一個是必須不滿19歲，另一個是必須處于輟學(xué)狀態(tài)。泰爾給符合條件的申請人每人10萬美元創(chuàng)業(yè)資金。
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泰爾1967年出生在德國法蘭克福市，父親是一位化學(xué)工程師，一直帶著全家到處奔波，最終在美國舊金山以南20英里的福斯特市定居下來。
和大多數(shù)男孩一樣，泰爾小時候也沉迷于《指環(huán)王(Lord of the Ring)》系列小說，并從這部小說中知曉了邪惡的誘惑和力量的有限性。不過，據(jù)說他比大部分同學(xué)更聰明，從5歲開始就記得世界上所有國家的名字。
少年時的泰爾還是國際象棋大師，最高排名曾達(dá)到全美第七。他也熱衷于通過棋局上的博弈與朋友或敵人較量智慧，并狂熱地渴望勝利。據(jù)他的一位高中同學(xué)回憶，他會在比賽開始前5分鐘才出現(xiàn)在賽場，以此給對手制造壓力。
高中畢業(yè)后，泰爾進(jìn)入斯坦福大學(xué)學(xué)習(xí)哲學(xué)，同時輔修了“政治不正確學(xué)”（political incorrectness）。其間，他還創(chuàng)辦了一份名為《斯坦福評論》的自由主義派報紙，但這份報紙并不受歡迎。
1992年，泰爾獲得法律學(xué)士學(xué)位后，在頂尖的蘇利文和克倫威爾律師事務(wù)所（Sullivan & Cromwell）找到了一份工作，但7個月后他就辭了職。隨后，他將目光投轉(zhuǎn)向金融行業(yè)，在瑞士信貸第一波士頓謀得一份金融衍生品交易員的工作。1996年，更想自己創(chuàng)業(yè)的泰爾從紐約回到家鄉(xiāng)，用從家人和朋友那里募集到的100萬美元，用最便宜的價格在硅谷的金融中心區(qū)租下了一間沒有窗戶的倉庫，創(chuàng)辦了泰爾資本，從此走上了創(chuàng)富之路。
目前，泰爾以15億美元的身家在福布斯排行榜上居第365位。不過據(jù)傳聞，作為基督徒的泰爾同時也是一個徹頭徹尾的同性戀，而這也是泰爾被外界稱為矛盾綜合體的具體體現(xiàn)之一。
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