你可能沒(méi)用過(guò)，但一定聽(tīng)說(shuō)過(guò)Facebook(臉書(shū))。隨著這家全球最大的社交網(wǎng)站可能于本周申請(qǐng)IPO，其融資規(guī)模或高達(dá)100億美元，有望一舉超越Google成為全球最大互聯(lián)網(wǎng)上市公司。
而在瘋狂融資背后，巨額承銷(xiāo)費(fèi)無(wú)疑令華爾街垂涎不已。一年前，F(xiàn)acebook主承銷(xiāo)資格呼聲最高的是高盛，最近傳聞?dòng)种赶蛄四Ω康だ?以下簡(jiǎn)稱(chēng)大摩)。然而，就在上市前夜，F(xiàn)ox資深商業(yè)記者竟突曝猛料：由于泄密IPO信息，大摩或因自己的大嘴巴失去這塊到嘴的“肥肉”。
代碼“FB”
據(jù)追蹤非上市公司的美國(guó)研究機(jī)構(gòu)PrivCo本月28日?qǐng)?bào)告稱(chēng)，F(xiàn)acebook有望最終選擇紐交所上市，股票代碼預(yù)計(jì)將為“FB”。PrivCo預(yù)計(jì)，F(xiàn)acebook會(huì)選擇紐交所上市，并稱(chēng)Facebook的合理估值在900億～950億美元，其完全攤薄后股票約為23.5億股，以此推算，F(xiàn)acebook最初定價(jià)應(yīng)在每股38～40美元。將計(jì)劃通過(guò)IPO融資100億美元。
Facebook由哈佛大學(xué)本科生馬克·扎克伯格(MarkZuckberg)2004年創(chuàng)辦，在2009年超越MySpace成為全球最大社交網(wǎng)站。目前Facebook活躍用戶達(dá)到8億，業(yè)務(wù)幾乎覆蓋全球所有國(guó)家。一旦成功上市，預(yù)計(jì)將有超過(guò)千人因此一圓百萬(wàn)富翁之夢(mèng)。
有意思的是，上周五Facebook即將進(jìn)行IPO的消息，不僅使得與其業(yè)務(wù)關(guān)系緊密的社交游戲提供商Zynga走高5.6%，也帶動(dòng)另一社交網(wǎng)站Linkedin的股價(jià)攀升，更提振了投資者對(duì)中國(guó)社交網(wǎng)絡(luò)概念股的興趣。截至到上周五收盤(pán)新浪股價(jià)上漲12%，人人公司股價(jià)更大漲近27%。
巨額承銷(xiāo)“蛋糕”之爭(zhēng)
在華麗的幕布背后，高達(dá)100億的IPO融資無(wú)疑將帶來(lái)巨額的承銷(xiāo)收益，此前市場(chǎng)一直認(rèn)為高盛將獲得主承銷(xiāo)商的資格。然而，上周五有傳言卻稱(chēng)大摩已在與高盛的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。而雙方竟將主承銷(xiāo)費(fèi)用拉低至1%，使得這一費(fèi)率創(chuàng)出歷史低點(diǎn)。換句話說(shuō)，如果大摩能承銷(xiāo)100億美元中的一半，將獲得約5000萬(wàn)美元的承銷(xiāo)費(fèi)用。
然而，作為可能是美國(guó)歷史上第四大IPO，F(xiàn)acebook在上市前夕的承銷(xiāo)權(quán)之爭(zhēng)又起波瀾。一位來(lái)自Fox商業(yè)頻道的資深記者CharlieGasparino在 其 推 特 上 透 露 ，F(xiàn)acebook對(duì)摩根士丹利在選擇承銷(xiāo)商進(jìn)度信息的泄露感到惱火，要重新考慮主承銷(xiāo)商人選，這使得摩根士丹利的主承銷(xiāo)資格受到嚴(yán)重威脅。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，在被問(wèn)到是怎樣判斷泄密方是摩根士丹利而非高盛時(shí)，CharlieGasparino回復(fù)稱(chēng)：“當(dāng)高盛競(jìng)爭(zhēng)失敗后，不可能泄露�！绷硗�，很多人關(guān)心，是不是高盛在競(jìng)爭(zhēng)失敗后，故意泄露相關(guān)的信息從而中傷摩根士丹利呢？他并沒(méi)有對(duì)此給出任何后續(xù)解釋?zhuān)呛?jiǎn)單的表示，我就是知道事情本身。
需要注意的是，根據(jù)CharlieGasparino的回復(fù)，最遲到美國(guó)時(shí)間本周一，就將知道大摩到底能否在這次主承銷(xiāo)商競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
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本文標(biāo)題：Facebook主承銷(xiāo)之爭(zhēng)撲朔迷離：大摩被曝泄密
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