昨日A股市場券商股、有色金屬股仍然是主流品種，但百臨全息博弈模型顯示，光伏設(shè)備材料股出現(xiàn)了后來者居上的態(tài)勢，比如說新大新材、天龍光電等品種就沖擊漲停板。而陽光電源、奧克股份等品種也漸趨活躍。那么，這是否意味著光伏設(shè)備材料股面臨著一定的投資機(jī)遇呢？
兩大新信息昭示拐點(diǎn)或現(xiàn)
就目前來看，光伏產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)若隱若現(xiàn)，主要體現(xiàn)在兩點(diǎn)，一是體現(xiàn)在多晶硅產(chǎn)品價(jià)格。自從2011年11月，多晶硅產(chǎn)品價(jià)格開始觸底160元/公斤以后，目前一直圍繞200元/公斤窄幅振蕩，這說明了多晶硅價(jià)格的下跌空間已不大。不僅僅是成本的考慮，也來源于下游需求亮點(diǎn)的浮現(xiàn)，比如說在去年12月，德國太陽能裝機(jī)出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2011年12月前市場曾預(yù)測德國2011年的新增光伏裝機(jī)量會降至5.9GW左右，但是在12月一個月之內(nèi)德國就瘋狂新增3GW光伏裝機(jī)，使總裝機(jī)量增至7.5GW，略高于2010年的7.4GW，再次創(chuàng)出了歷史新高。此同時，隨著美國屋頂計(jì)劃的輔開，全球太陽能產(chǎn)業(yè)的需求將漸漸回暖，從而推升股價(jià)拐點(diǎn)。
二是體現(xiàn)在全球光伏產(chǎn)業(yè)股的股價(jià)上。比如說在美股交易的無錫尚德，在去年10月期間，一度跌至2美元/股以下，但經(jīng)過三個多月振蕩之后，漸漸盤面底部，目前股價(jià)已上漲至3美元/股以上，英利綠色能源等個股也有類似走勢。這說明了海外資金對我國乃至全球的2012年的光伏產(chǎn)業(yè)的前景持有相對樂觀的預(yù)期，進(jìn)而使得股價(jià)漸趨活躍。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間樂觀
更為重要的是，由于多晶硅產(chǎn)品降價(jià)意味著太陽能發(fā)電的成本大大降低，有望在未來一、兩年降至1元/度。如果考慮到輸變電、環(huán)境等成本，這就意味著光伏發(fā)電已具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。這必然會推動著國有電力公司加大對光伏產(chǎn)業(yè)的投資力度，從而推動著光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)備材料股的成長能量。
國家產(chǎn)業(yè)政策也加大了對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度。由于我國是多煤少油的國家，而煤炭發(fā)電對環(huán)境產(chǎn)生較大的壓力。因此，大力發(fā)展光伏等新能源電能是我國能源的戰(zhàn)略方向。與此同時，我國也將加大對新能源汽車的推廣力度，以減少對石油的依賴程度。近年來我國出臺了一系列的光伏產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃，不僅僅是太陽能下鄉(xiāng)的政策預(yù)期，而且還包括在西部開展太陽能電站的產(chǎn)業(yè)扶持，必然會推動著我國光伏裝機(jī)容量的迅速增長，從而拓展光伏設(shè)備材料股的成長空間。
與此同時，由于我國在光伏上游設(shè)備材料中，一度面臨著進(jìn)口的窘境。但在近年來，由于相關(guān)需求的火爆，資本的研發(fā)沖動強(qiáng)烈，進(jìn)口替代效應(yīng)開始顯現(xiàn)，出現(xiàn)了東方電熱、精功科技等一系列成功企業(yè)。另外光伏設(shè)備材料股的市場是全球市場，可以通過出口達(dá)到消化產(chǎn)能，光伏設(shè)備材料股的成長空間的確樂觀。
關(guān)注兩類個股
從盤面觀察，目前的確有資金開始關(guān)注具有產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)預(yù)期的光伏設(shè)備材料股，其中兩類個股明顯逞強(qiáng)，一是產(chǎn)能拓展迅猛的個股，包括新大新材、奧克股份、陽光電源、愛康科技等品種。二是具有較強(qiáng)的進(jìn)口替代效應(yīng)的品種，比如說天龍光電、東方電熱、精功科技等品種。另外，對于光伏太陽能電池的向日葵、東方日升等個股也可跟蹤。
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