格力電器（000651）于6月29日召開(kāi)了06年度股東大會(huì)，審議通過(guò)年度董事會(huì)工作報(bào)告、補(bǔ)選董事和公開(kāi)增發(fā)A股的議案。股東會(huì)當(dāng)天發(fā)布了中期業(yè)績(jī)預(yù)增50%以上的公告，預(yù)增源自國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)銷售收入大幅增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。 第三方監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)普遍顯示今年以來(lái)空調(diào)行業(yè)銷量增速達(dá)到10%左右，由于行業(yè)的盈虧平衡規(guī)模一再提高，公司高層認(rèn)為今年能維持生產(chǎn)、銷售、售后的空調(diào)品牌不超過(guò)20幾家，未來(lái)行業(yè)格局可以達(dá)到只剩3-5家的高度集中，格力的目標(biāo)是國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)份額的50%甚至60%，全球市場(chǎng)的30%以上甚至40%以上，而目前格力空調(diào)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額30%以上。對(duì)于投資者關(guān)注的集團(tuán)國(guó)有股減持動(dòng)作，格力高管表示，競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)國(guó)退民進(jìn)沒(méi)有限制，國(guó)有大股東減持有利于改善格力電器股權(quán)結(jié)構(gòu)，后續(xù)是否繼續(xù)減持由珠海市政府決定。未來(lái)格力電器達(dá)到空調(diào)業(yè)務(wù)目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)力難以撼動(dòng)的前提下，公司的管理水平相應(yīng)達(dá)到更高層次，屆時(shí)會(huì)考慮相關(guān)多元化擴(kuò)張，培育新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
中信證券分析師胡雅麗認(rèn)為，公司在空調(diào)業(yè)務(wù)上有超一流的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)能力，很有可能提前達(dá)到09年500億銷售收入的目標(biāo)，暫維持增發(fā)攤薄后07年每股收益1.15元，08年1.6元的預(yù)測(cè)，同比增長(zhǎng)連續(xù)超過(guò)40%。根據(jù)行業(yè)和公司經(jīng)營(yíng)規(guī)律，上半年業(yè)績(jī)比重大，故格力中期預(yù)增公告增加了其07年全年業(yè)績(jī)?cè)龇拇_定性。按08年30倍估值，合理價(jià)格48元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)的商業(yè)庫(kù)存可能有所增加。
來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng) 作者：唐彬 今日投資
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