按照發(fā)行價(jià)區(qū)間中間價(jià)位計(jì)算，迅雷IPO將融資1.125億美元
盡管越來(lái)越多的在美上市的企業(yè)被推至風(fēng)口浪尖，但中國(guó)概念股迅雷還是堅(jiān)持選擇在近期登陸納斯達(dá)克。
近日，迅雷遞交了最新的IPO上市申請(qǐng)修改文件，公布了IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為14~16美元，計(jì)劃發(fā)行760萬(wàn)份ADS（券商將有114萬(wàn)份超額認(rèn)購(gòu)權(quán)），其中公司發(fā)行667.5萬(wàn)股，限售股東出售92.5萬(wàn)股。
除去公開(kāi)發(fā)行之外，迅雷還將向第三方搜狐私募出售200萬(wàn)股的A類(lèi)普通股，以最新公布的發(fā)行價(jià)區(qū)間中間價(jià)計(jì)算，約合1000萬(wàn)美元。
迅雷總股本6108萬(wàn)股，目前總估值達(dá)9億美元。按照發(fā)行價(jià)區(qū)間中間價(jià)位計(jì)算，迅雷IPO將融資1.125億美元。迅雷在6月上旬向美國(guó)SEC遞交上市申請(qǐng)時(shí)，擬通過(guò)這項(xiàng)交易籌集最多2億美元資金。這意味著，不到一個(gè)月的時(shí)間，迅雷融資規(guī)模就縮水近半。
“在現(xiàn)在資本市場(chǎng)看淡中概股的背景下，迅雷減少預(yù)期的融資規(guī)模很正常。對(duì)它而言，現(xiàn)在最重要的還是打通資本市場(chǎng)的通道順利上市。”易觀(guān)資本分析師劉冠吾認(rèn)為。
招股說(shuō)明書(shū)顯示，以下載工具起家的迅雷，其視頻業(yè)務(wù)已超過(guò)其下載業(yè)務(wù)成為廣告收入主要來(lái)源，占比達(dá)到71.3%。不過(guò)目前視頻行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)對(duì)迅雷而言并不樂(lè)觀(guān)。
劉冠吾判斷，視頻網(wǎng)站的競(jìng)爭(zhēng)基本上是“剩者為王”，迅雷的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如優(yōu)酷、搜狐、奇藝、土豆等都在大筆搶購(gòu)優(yōu)秀的版權(quán)影視作品，版權(quán)支出也水漲船高，大家比拼誰(shuí)的現(xiàn)金流更充沛。“目前，迅雷的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)酷已完成超過(guò)2億美元的IPO及超過(guò)5億美元的增發(fā)融資，土豆正在重啟IPO，搜狐視頻與奇藝也有母公司在其背后支撐，對(duì)于像迅雷這樣經(jīng)營(yíng)獨(dú)立的視頻網(wǎng)站而言，打開(kāi)融資的渠道顯得尤為重要。”
劉冠吾預(yù)計(jì)，對(duì)于中國(guó)那些后續(xù)準(zhǔn)備IPO上市的公司來(lái)說(shuō)，未來(lái)減少預(yù)期的融資規(guī)模將是一個(gè)非常普遍的現(xiàn)象。“在2011年的環(huán)境下只要能夠上市，打通資本市場(chǎng)的通道已經(jīng)是成功了一大半。”
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本文標(biāo)題：迅雷逆市IPO估值9億 融資規(guī)�？s水近半
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